2026년판 종이 패키지 시장의 전망과 전략(일본어판)

최근 사용자들의 포장재에 대한 니즈에서 ‘환경 고려’에 대한 우선순위가 급격히 높아지고 있다. ‘플라스틱 자원 순환 촉진법’이 시행된 것을 계기로, 사용자는 공급망 전체에서 환경을 강하게 인식한 활동을 추진하게 되었으며, 이에 따라 포장 변환기 분야에서도 CO2 배출량 감소와 플라스틱 사용량 감소, 자원 순환을 가능하게 하는 지속 가능한 포장재 제안이 요구되고 있다. 이러한 상황 속에서 지속 가능한 포장재 중 하나인 종이 패키지에 대한 관심도 다시 높아지고 있다.

본 조사 보고서에서는 6종류의 종이 패키지(골판지, 종이용기, 종이컵, 종이카톤, 종이봉투, 웨트 펄프 몰드)를 다루어 각각의 시장 동향을 정리하고, 종이 패키지의 수요 실태와 시장성을 정리하였다.

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◆조사개요

조사목적: 6종의 종이 패키지를 포함한 시장을 ‘종이 패키지 시장’으로 정의하고, 그 실태를 조사·분석하여 향후 종이 패키지 시장의 미래를 예측한다. 이번 조사를 통해 관련 업계 각자의 경영 전략에 기여하는 것을 목표로 한다.

조사편집기간: 조사기간 2026년 3월~ 2026년 4월, 편집기간 2026년 3월~2026년 4월

조사대상: 골판지, 종이 용기, 종이 컵, 액체 종이 카톤, 종이 봉투, 펄프 몰드(웨트 몰드)

조사내용: 리서치 내용 참조

조사방법: 당사 전문조사원의 대면 취재, 전화 취재 및 우편 설문조사

기획조사담당: 주식회사 야노경제연구소 생활·환경·서비스 산업 유닛

◆자료 포인트

- 골판지, 종이용기, 종이컵, 종이카톤, 종이봉투(손잡이 봉투, 바닥이 각진 봉투), 펄프 몰드(웨트 펄프 몰드) 등 6가지 종이 패키지를 모은 시장을 ‘종이 패키지 시장’이라고 정의하고, 그 시장규모를 독자적으로 산출

- 올해 버전은 금액기준과 함께 중량기준의 종이 패키지 시장규모도 산출

- 금액기준 및 중량기준의 종이 패키지 시장 수요 예측(~2030년도)을 게재

- 종이 패키지 시장을 구성하는 6가지 패키지 각각의 시장규모와 수요 예측(모두 금액기준 및 중량기준)을 게재

- 각 시장의 최근 동향과 그 변동 요인, 향후 전망을 철저히 조사

◆리서치 내용

제1장: 종이 패키지 시장의 현황과 전망

종이 패키지는 1조 9,500억 엔 규모의 시장

물가 상승 등의 영향으로 수요가 부진하지만, 가격 전가 효과로 2025년도에도 확대될 전망

　　〈도표〉 종이 패키지 시장규모 추이(금액기준)

　　〈도표〉 종이 패키지 시장규모 추이(중량기준)

　　〈도표〉 종이 패키지별 시장규모 추이(금액기준)

　　〈도표〉 종이 패키지별 시장규모 추이(중량기준)

　　〈도표〉 종이 패키지별 구성비(2024년도/금액기준)

　　〈도표〉 종이 패키지별 구성비(2024년도/중량기준)

　　〈도표〉 종이 패키지 기능별 구성비 추이(금액기준)

　　〈도표〉 종이 패키지 기능별 구성비 추이(무게 기준)

종이 소재도 ‘지속 가능한 식물 유래 소재’만이 아니라 새로운 환경가치를 제안할 필요성이 커지고 있다

1차 용기용 종이 패키지에서는 회수 스킴 정비가 진행되고 있다

　　〈표〉 대형 CVS 3사의 환경 선언

2030년도 종이 패키지 시장은 어떻게 될까

2030년도까지의 시장규모를 금액기준과 중량기준으로 각각 예측

　　〈도표〉일본의 향후 추계 인구(출생 중위 추계)

　　〈도표〉 일본을 방문한 외국인 여행자 수와 여행 소비액의 추이

　　〈도표〉 종이 패키지 시장 수요 예측(2023~2030년도/금액기준)

　　〈도표〉 종이 패키지 시장 수요 예측(2023~2030년도/중량기준)

　　〈도표〉 종이 패키지별 수요 예측(2023~2030년도/금액기준)

　　〈도표〉 종이 패키지별 수요 예측(2023~2030년도/중량기준)

　　〈도표〉 기능별 종이 패키지 수요 예측(2023~2030년도/금액기준)

　　〈도표〉 기능별 종이 패키지 수요 예측(2023~2030년도/중량기준)

　　〈도표〉 종이 패키지 기능별 구성비 예측(2023~2030년도/금액기준)

　　〈도표〉 종이 패키지 기능별 구성비 예측(2023~2030년도/중량기준)

제2장: 골판지 시장 동향

물가 상승이 수요를 직격하며, 2024년도는 시장을 견인해 온 통신판매·택배·이사용 수요가 결국 감소

2025년도에도 시장을 지탱해 은 음료 수요가 부진해 시장이 감소할 전망

　　〈그림〉 골판지·골판지 원지 생산량 추이

　　〈표〉 골판지 생산 월별 추이(2023년 1월~2025년 12월)

　　〈표〉 골판지 생산·소비(다음 공정 투입)·출하 연도별 추이

　　〈표〉 수요 부문별 소비(다음 공정 투입)량 추이

　　〈도표〉 골판지 신장률과 GDP 실질 성장률

2024년 봄 제품 가격 인상은 골판지 메이커 간 보조가 맞지 않음

2025년 10월 출하분부터 일관적으로 메이커는 원지와 제품에 대해 동시에 가격 인상 실시

　　〈표〉 골판지 원지 메이커 생산·재고

2020년 이후 대형 단원지 기계 가동이 잇따랐으나, 내수·수출 모두 침체돼 가동률이 하락

　　〈그림〉 골판지 원지 그룹별 공유

　　〈표〉 목적지별 수출량

　　〈도표〉 골판지 원지 기계 가동률 추이(2018~2024년)

Rengo는 계열화 정책을 적극 전개, 오지그룹은 자체 및 관련 공장의 집약·합리화를 추진

　　〈표〉 2024년도 골판지 그룹별 메이커 점유율(평균 월생산량)

2030년도까지의 골판지 시장: 골판지 시트 생산량에 대한 수요 예측

　　〈도표〉 골판지 시장 수요 예측

　　〈표〉 골판지 원지·시트 가격 추이

　　〈그림〉 일본 전역 골판지 원지 공장

　　〈표〉 골판지 원지 수입 추이

　　〈표〉 골판지 원지 수출 추이

제3장: 종이용기 시장 동향

구매를 자제하는 흐름 속에서 가격 전가 효과가 시장을 끌어올려 2023, 2024년도 모두 시장이 확대될 전망

판지 가격 상승 등으로 2025년도에도 가격 전가 효과가 발휘돼 시장이 확대될 전망

　　〈도표〉 종이용기 시장의 추이

　　〈그림〉 일본을 방문한 외국인 여행 소비액과 여행자 수의 추이

식품 분야는 구매 자제 영향으로 수요가 저조하지만, 가격 전가 효과로 확대 추세를 유지

화장품과 OTC 의약품 수요가 회복세를 보이고 있으며, 의료용 의약품도 2024년도에 회복될 전망이다

　　〈도표〉 수요 분야별 구성비(2024년도)

　　〈도표〉 수요 분야별 시장규모 추이

　　〈그림〉 식품 분야에서 종이용기 시장규모의 추이

　　〈표〉 즉석조리식품 일본 생산량 추이

　　〈그림〉 초콜릿 일본 생산량·생산액 추이

　　〈표〉 아이스크림 형태별 판매 물량·금액 추이

　　〈그림〉 음료 분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 맥주류 과세량 추이(국세 및 관세 합계)

　　〈그림〉 의약품 분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 제네릭 의약품 분기별 점유율 추이(수량기준)

　　〈그림〉 화장품 분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈표〉 화장품 생산·출하·재고 통계

　　〈그림〉 티슈 분야의 종이용기 시장규모의 추이

　　〈그림〉 랩 카톤 분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 비누·세제 분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 분말 세제와 액체 세제의 판매량 추이

　　〈그림〉 목욕용 고형 비누와 비누(세탁용 비누)의 판매량 추이

　　〈그림〉 전기제품 분야의 종이용기 시장규모의 추이

마이크로플루트: 2024년도 시장규모가 사상 최고치를 갱신했지만 여전히 저성장,

포장 수요 감소와 고객들의 저가 선호 등으로 인해 성장세가 둔화

　　〈그림〉 마이크로플루트 제품 시장규모 추이

　　〈그림〉 제품 소재별로 본 종이용기인쇄 시장규모 추이

　　〈그림〉 제품 소재별로 본 구성비 추이

2030년도까지 종이용기 시장은 다시 포장 간소화·연포장화가 제약 요인으로 작용

　　〈도표〉 종이용기 시장 수요 예측

제4장: 종이컵 시장 동향

음료용·식품용 모두 제품 가격 인상으로 인한 소비자의 구매 자제 영향으로 시장규모 성장이 둔화됨

　　〈표〉 용도별 종이컵 출하 동향

　　〈표〉 종이컵 메이커 출하량 추이

음료용은 주력인 매뉴얼용과 벤더용 모두 2024년도에 들어서 하락 추세에

매뉴얼용에서는 리드(뚜껑)와의 세트 제안을 통한 부가가치 향상 노력도 진행됨

　　〈표〉 음료용 종이컵 출하 동향

식품용은 2025년도에 스프·컵라면·냉과류가 견조했을 뿐만 아니라,

파스타와 도시락, 스낵류 등 CVS 관련 제품의 판매량이 증가

　　〈표〉 요거트용 종이컵 출하 동향

　　〈표〉 스프·컵면용 종이컵 출하 동향

　　〈표〉 냉과용 종이컵 출하 동향

　　〈표〉 낫토용 종이컵 출하 동향

　　〈표〉 디저트용 종이컵 출하 동향

　　〈표〉 식품용 기타용 종이컵 출하 동향

바이오매스 잉크 사용, 손상된 종이·사용된 컵 재활용,

모달시프트 도입 등 환경 부담 감소를 위한 대응이 진전

　　〈표〉 제지 메이커의 종이팩 회수·재활용 대응

제5장: 액체 종이 카톤(팩) 시장 동향

IOP, TOPPAN, DNP는 일본산 원지를 사용하지만, 다른 기업들은 여전히 수입 원지를 주로 사용하고 있다

엔화 약세와 각종 비용 상승에 대응한 종이 카톤 가격 조정이 계속되고 있다

　　〈표〉 종이 카톤 메이커 출하량 추이(원지 기준)

　　〈표〉 2022년 이후 일본 주요 종이 카톤 메이커 가격수정 동향 (2025년 12월 16일 기준)

독자적인 형태와 다양해지는 내용물에 대응하는 퍼스널 사이즈의 새로운 형태 카톤이 확대

일본 테트라팩의 요새에 DNP·SIG와 일본제지가 참가

　　〈표〉 신형 종이 카톤 출하량 추이

　　〈그림〉 종이 카톤 메이커 각사의 새로운 형태 카톤

수량기준 시장규모는 보합세·소폭 감소, 가격 상승 속에서 소형 사이즈로 소비자가 이동하고 있다

주력인 우유·가공유 중 학교 우유용 2/3이 환경을 고려한 카톤으로

　　〈그림〉 종이 카톤 시장규모 추이(수량기준)

　　〈그림〉 종이 카톤 메이커 출하량 추이(수량기준)

　　〈표〉 내용별 종이 카톤 시장 추이

　　〈표〉 종이 카톤 메이커 출하량 추이(우유·가공유)

　　〈표〉 종이 카톤 메이커의 학교 우유용 환경 배려 카톤 판매 동향(2025년 예상)

청량음료용은 원료가격 상승으로 과일음료가 어려움을 겪는 반면, 건강 지향으로 채소와 두유는 견조

일본 테트라팩이 높은 점유율

　　〈표〉 종이 카톤 메이커 출하량 추이(기타 청량음료)

알코올 음료용은 소비자 층 고정과 종이화율의 성숙으로 큰 변화는 보이지 않는다

TOPPAN과 DNP가 바이오매스 소재와 재활용 소재 등을 사용한 친환경 제품을 제안

　　〈표〉 종이 카톤 메이커 출하량 추이(알코올)

입마개가 달린 카톤, 2025년에는 청량음료용이 전년 시스템 장애의 반동으로 성장

　　〈도표〉 입마개가 달린 종이 카톤 시장규모 추이

플라스틱 병 대신 사용할 종이 카톤은

‘환경 대응’에서 ‘편리성 향상’으로 주장 포인트가 변함

일본 테트라팩과 오지HD가 중심이 되어

회수금지 품목이었던 알루미늄이 부착된 종이 카톤의 소재 재활용이 진전

　　〈표〉 내용별 종이 카톤 시장 추이(2022~2025년도 예상)

　　〈표〉 종이 카톤 메이커별 입마개가 달린 카톤 전개 상황

　　〈표〉 입마개가 달린 신형 종이용기 적용 사례(일부)

제6장: 종이봉투 시장 동향

종이봉투 시장은 수량기준으로는 침체했지만 금액기준으로는 견조하게 유지되고 있다

물가 상승이 손잡이 봉투와 바닥이 각진 봉투의 명암을 가른다

　　〈도표〉 종이봉투 품종별 시장규모 추이(수량기준)

　　〈도표〉 종이봉투 품목별 시장규모 추이(금액기준)

【손잡이 봉투】

　　종이봉투 유료화와 전자상거래 도입으로 인한 침체에 물가 상승이 직격하여, 인바운드 수요는 제한적

　　〈도표〉 손잡이 봉투 시장규모 추이

　　〈표〉 물품 판매 분야의 BtoC‑EC 시장규모

　　〈도표〉 유니클로 일본 사업 매출액, EC 매출액, EC 전환율 추이

　　〈도표〉 외국인 여행객 수 추이(2015년~2026년 1~2월)

　　〈표〉 일본방문 외국인 여행객 체류 중 항목별 지출 추이

　　〈표〉 국적·지역별로 본 일반 고객 1인당 항목별 여행 지출(전체 목적) 2025년

　　〈도표〉 외국인 여행객 수 상위 6개 국가·지역의 추이(2019년, 2024년, 2025년, 2026년 1~2월)

【각진 바닥 봉투】

　　견조한 패스트푸드 수요와 함께 배달용 봉투가 성장

　　〈도표〉 각진 바닥 봉투 시장규모 추이

　　〈도표〉 일본 맥도날드 일본 기존 매장의 매출액, 고객 수, 객단가의 전년 동월 대비 추이

　　〈도표〉 택배 취급 건수 추이

　　더 팩, 슈퍼백, 다이쇼와지공산업이 높은 점유율을 차지

　　수입품의 존재감도 커지고 있다

　　〈표〉 중국·베트남에서의 종이봉투 수입량 추이

　　2030년도 시장규모도 손잡이 봉투와 각진 바닥 봉투의 차이에 따라 달라질 것으로 예상

　　〈도표〉 종이봉투 품종별 수요 예측(수량기준)

제7장: 펄프몰드 시장 동향

환경성을 평가받아 시장이 확대 추세이지만, 포장 수요 감소로 현재는 침체 조짐

　　〈도표〉 펄프몰드의 기본적인 제조 방법

2024년에는 포장 수요가 감소했지만, 대형 이벤트의 본격적인 개최가 이를 보완하고 있다

　　〈도표〉 웨트 펄프몰드 시장규모 추이

참여 기업 수는 15~20개이며, 신규 진입 움직임도 있다

2000년 이후, 시장을 나누어 개척

　　〈도표〉 웨트 펄프몰드 진입 기업의 현재 위치

　　〈표〉 웨트 펄프몰드 참여 기업 개요

고객에게 다양한 선택지를 제시하는 영업과 컨설턴트식 제안 영업이 요구되는 시대에

플라스틱 용기와의 가격 차이를 줄이고, 새로운 용도 개척 및 일회용 플라스틱 규제를 배경으로 성장 노선을 유지

웨트 펄프몰드 시장은 앞으로도 확대 추세를 유지할 것으로 전망

물가가 안정되고 일회용 플라스틱 규제가 강화된다면 고성장 진입 가능성도 있다

　　〈도표〉 웨트 펄프몰드 시장 수요 예측(2023~2030 회계연도)

　　마루베니 플랙스

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