2026년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람(일본어판)

 

【보고서 특징】

‘2026년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람’은 일본 반려동물 관련 시장의 최신 동향, 시장규모, 향후 전망을 포괄한 시장조사 자료이다. 정량적인 정보를 풍부하게 제공하고, 60개가 넘는 다양한 도표를 수록했다. 직접 취재를 통해 진입 기업의 실적·판매 동향·향후 전략을 다수 게재.

반려동물 관련 총시장, 반려동물 사료, 반려동물 용품, 생체+서비스 분야의 2021년부터 2028년까지 시장규모 추이와 전망을 수록했다(반려동물 관련 총시장: 반려동물 사료 시장, 반려동물 용품 시장, 생체 시장, 반려동물 관련 서비스 시장의 총체로 정의).

반려동물 사료 중에서 개 사료와 고양이 사료를 구분하고, 제품 카테고리별(건식·습식·스낵) 시장규모 추이와 예측, 카테고리별 기업 점유율을 제공하고 있다. 반려동물 용품에서는 카테고리별(반려동풀 패드, 고양이 모래 등) 시장규모 추이·예측, 기업 점유율을 제공. 반려동물 관련 서비스 중에서 반려동물 보험, 반려동물 의료, 반려동물 장례에 대한 시장규모 추이와 예측도 게재했다(※2027년도까지).

 

【보고서 개요】

2025년도 반려동물 관련 총 시장은 최종 금액 기준으로 전기 대비 102.1%인 1조 9,504억 엔으로 추정된다. 개와 고양이의 신규 사육 수가 늘지 못하고, 수량기준 매출 확대가 어려워진 상황에서, 진입 기업들의 제품 고부가가치화와 가격 인상, 사육 수가 비교적 견조한 고양이용 제품에 대한 집중 등으로 시장규모는 소폭 증가하고 있다. 시장규모는 2026년도 이후에도 한 자릿수 증가할 것으로 예상되며, 2028년도에는 2조 317억 엔에 이를 것으로 전망한다.

앞으로도 사육 수가 크게 증가할 가능성은 낮아, 판매량 기준으로 시장 확대를 기대하기 어렵다. 진입 기업 간 경쟁은 심화되고 있으며, 제품의 고부가가치화와 해외 진출을 추진함으로써 매출 유지·확대를 도모할 것으로 예상된다. 또한 반려동물을 가족의 일원으로 인식하는 문화가 확산됨에 따라, 반려동물 관련 서비스의 다양화·고도화가 진행되어 시장을 견인할 것으로 예상한다.

 

◆조사개요

조사목적: 반려동물 관련 시장을 폭넓게 조사하여 해당 시장에 대한 마케팅 전략 수립을 위한 기초자료로 사용된다.

조사대상: 반려동물 사료 메이커, 반려동물 용품 메이커, 반려동물 관련 서비스 사업자, 도매 사업자, 소매 사업자 등

조사방법: 당사 전문조사원의 대면취재 및 전화취재, 설문조사

조사기간: 2026년 4월 1일 ~ 2026년 7월 15일

기획·제작·문의처: 주식회사 야노경제연구소

푸드 & 라이프 사이언스 유닛 푸드그룹

 

◆자료 포인트

· 주목 토픽으로는 ‘신선 반려동물 사료 시장’, ‘타 업종에서 반려동물 비즈니스로의 진출 동향’, ‘반려동물 투어리즘 동향’, ‘반려동물 영양제 시장 동향’에 대해 설명.

· 주목받는 신선 반려동물 사료 시장의 2021년~2028년 시장규모 예측을 게재할 뿐 아니라, 직접 취재를 통해 주요 진입 기업의 실적·판매 동향·방침을 소개. 기타 주제에 대해서도 주목 기업의 사례 연구를 게재.

· 반려동물 사료·용품 메이커의 해외 진출 현황과 향후 방침을 소개. 일본 반려동물 시장 성장률이 둔화되는 가운데, 해외 진출의 참고 사례로 활용 가능.

· 전 버전(2025년판)과의 차이점:

· 반려동물 사료·용품 진출기업 및 반려동물 관련 서비스 사업자의 기업 개표를 7개 추가(신규 취재: 개 고양이 생활, 긴테쓰부동산, 모리나가제과, 로트제약, 펫츠올라이, 철도횡단형 사회구현 컨소시엄 JTOS, 베스트 어메니티 애니멀·원 사업부)

· 신선 반려동물 사료 시장규모 추이·예측(2021년~2028년)을 새롭게 게재

· 반려동물 사료·용품 메이커의 해외 진출 현황 및 향후 방침을 한눈에 정리

 

<이런 분들에게 추천>

· 반려동물 사료·용품 메이커 및 반려동물 관련 서비스를 제공하는 기업의 상품기획·마케팅 등 담당자(활용 사례: 상품 카테고리별 점유율 및 경쟁사 동향, 상품 트렌드 파악)

반려동물 사료·용품 메이커, 반려동물 관련 서비스를 제공하는 기업의 경영자, 경영기획 담당자(활용사례: 고부가가치화·가격 인상 전략·해외진출 검토자료 파악)

펫 비즈니스 진출을 검토 중인 기업의 경영기획 담당자(활용사례: 진출기업의 사업전략, 성장 가능 카테고리 파악)

반려동물 관련 상품을 취급하는 유통·소매 기업의 마케팅·상품전략 담당자(활용사례: 상품 트렌드 파악, 니즈가 높은 상품 카테고리 파악)

금융기관, 경영컨설팅 회사·싱크탱크 등 담당자(활용사례: 투자 판단·클라이언트 지원·시장 분석의 기초 자료로 활용)

광고·PR·마케팅 회사 담당자(활용사례: 반려동물 업계 클라이언트를 위한 제안 근거로 활용)

 

<FAQ>

Q: ‘2026년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람’에서 일본 반려동물 관련 총 시장 성장 전망은 어떠한가?

A: 2025년도 일본 반려동물 관련 총 시장규모는 전기 대비 102.1%인 1조 9,504억 엔으로 추정된다. 2026년도 이후에도 한 자릿수 증가세를 유지하며, 2028년도에는 2조 317억 엔이 될 것으로 전망한다.

 

Q: 반려동물 관련 총시장이 성장하고 있는 요인은 무엇인가?

A: 진입 기업들의 제품 고부가가치화와 가격 인상, 그리고 사육 수가 비교적 견조하게 진행되고 있는 고양이용 제품에 대한 집중 등으로 시장규모가 확대되고 있다. 개와 고양이의 사육 수 증가가 부진한 것이 우려되지만, 반려동물의 가족화·동반동물화가 배경이 되어 1인당 지출금액 증가가 시장 확대에 기여하고 있다.

 

Q: 반려동물 시장의 향후 전망은 어떠한가?

A: 반려동물 사료 시장에서는 프리미엄 지향이 여전히 강하다. 건강 기능성 및 인간 등급 소재, 일본산 원료, 무첨가 등을 강조하는 고부가가치 제품은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상한다. 반려동물 용품 시장에서는 소모품에 대한 절약 성향이 높아지고, 저가 제품에 대한 수요가 확대되고 있다. 내구성 제품에 대해서도 카테고리별로 구매를 자제하거나 교체 빈도가 감소하는 현상이 나타나고 있어, 당분간은 같은 추세가 지속될 것으로 보고 있다. 참여 기업들은 제품의 고부가가치화를 추진해 매출 유지·확대를 도모하고 있다. 서비스 시장에서는 반려동물 보험·의료, 기타 헬스케어 관련 서비스와 반려동물 관광 등 레저·오락 관련 수요가 증가할 것으로 예상한다.

 

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

‘‘제1장 반려동물 비즈니스 시장 동향’: 반려동물 관련 총 시장, 반려동물 사료 시장, 반려동물 용품 시장, 생체·서비스 시장규모 추이·예측(2021년~2028년), 반려동물 비즈니스를 둘러싼 환경, 진입 기업들의 실적·상품판매 동향, 광고홍보·판촉 동향, 생산·조달 동향, 판매채널 동향, 해외진출 동향을 파악할 수 있음.

 

· “제2장 주목 토픽 동향”: 신선 반려동물 사료, 타 업종에서 반려동물 비즈니스로의 진출 동향, 반려동물 투어리즘 동향, 반려동물 영양제 시장 최신 동향을 파악할 수 있음. 특히, 신선 반려동물 사료에 대해서는 2021년도부터 2028년도까지의 시장규모 추이와 전망을 수록.

 

· “제3장 상품 카테고리별 시장 동향”: 반려동물 사료 시장·반려동물 용품 시장 및 각 시장의 카테고리별 시장규모 추이·예측(2021년~2028년), 기업별 점유율을 파악 가능.

 

· ‘제4장 유통업계 동향’: 도매·소매 사업자의 동향과 소매 채널별 판매 동향을 파악할 수 있음.

 

· “제5장 반려동물 관련 서비스 동향”: 반려동물 보험, 반려동물 의료, 반려동물 장례 시장규모 추이·예측(2021년~2027년), 반려동물 대상 개호 케어 서비스 시장 동향을 파악 가능. 특히 반려동물 보험에 대해서는 시장규모는 물론 기업 점유율, 진입기업 목록, 주요 진입기업에 대한 취재 정보 등 풍부한 데이터를 제공.

 

· ‘제6장 유력 진입기업 동향’: 반려동물 사료·용품 메이커, 도매 사업자, 소매 사업자, 보험 사업자를 직접 취재한 기업 개표를 게재(25사). 각사의 실적, 판매 동향, 사업 전략 등을 파악 가능.

 

또한, ‘제2장 주목 토픽 동향’에도 주목 기업의 개표(9개)를 게재.

◆리서치 내용

 

제1장 반려동물 비즈니스 시장 동향

 

1. 반려동물 비즈니스 시장 동향

　　(1) 반려동물 관련 총시장 시장규모 추이·예측

　　(2) 분야별 시장 개요

　　　　① 반려동물 시장 (3장 ‘1. 반려동물 사료 시장’에서 자세히 설명)

　　　　② 반려동물 용품 시장(3장 ‘2. 반려동물 용품 시장’에서 자세히 설명)

　　　　③ 생체·서비스 시장(사육 수 추이·생체 판매 동향에 대해서는 1장 ‘2. 반려동물 비즈니스를 둘러싼 환경’에서, 서비스 시장에 대해서는 5장 ‘반려동물 관련 서비스 동향’에서 상세히 설명)

2. 반려동물 비즈니스를 둘러싼 환경

　　(1) 개·고양이 사육 수의 추이

　　(2) 생체 판매 동향

　　(3) 개·고양이의 인수·양도·안락사 수 등 추이

3. 반려동물 비즈니스 분야별 동향

　　(1) 실적·상품 판매 동향

　　　　① 반려동물 사료 메이커

　　　　② 반려동물 용품 메이커

　　　　③ 반려동물 보험 사업자

　　　　④ 반려동물 사료·용품 도매

　　　　⑤ 반려동물 전문점(소매)

　　(2) 광고 홍보·판촉 동향

　　　　① 반려동물 사료·용품 메이커

　　　　② 반려동물 보험 사업자

　　　　③ 반려동물 사료·용품 도매

　　　　④ 반려동물 전문점(소매)

　　(3) 생산·조달 동향

　　　　① 반려동물 사료·용품 메이커

　　(4) 판매채널 동향

　　　　① 반려동물 사료·용품 메이커

　　　　② 반려동물 사료·용품 도매

　　(5) 해외 진출 동향

　　　　① 반려동물 사료·용품 메이커

4. 반려동물 비즈니스 시장 전망

　　(1) 반려동물 비즈니스 시장 전체 전망

　　(2) 분야별 전망

 

제2장 주목 토픽 동향

 

1. 신선 반려동물 사료 시장 동향

　　(1) 시장개요

　　(2) 시장규모 추이·예측

　　(3) 주요 진입기업 동향

　　　　① D2C·스타트업 분야(자세한 내용은 ‘(4) 주목기업 동향’ 참고)

　　　　② 식품 메이커·반려동물 관련 기업

　　(4) 주목기업 동향

　　　　이누네코생활 주식회사

　　　　주식회사 바이오필리아

　　　　주식회사 PETOKOTO

2. 타 업종에서 반려동물 비즈니스로의 진출 동향

　　(1) 최근 진입 동향·향후 전망

　　(2) 주목 진입 사례

　　　　킨테츠부동산 주식회사

　　　　모리나가제과 주식회사

　　　　로트제약 주식회사

3. 반려동물 투어리즘 동향

　　(1) 반려동물 투어리즘 동향

　　(2) 반려동물 투어리즘에 대한 대응 사례

　　　　펫츠올라이 주식회사

　　　　철도횡단형 사회구현 컨소시엄 JTOS

4. 반려동물 영양제 시장 동향

　　(1) 시장 개요

　　(2) 진입 기업 동향

　　(3) 주목 기업 동향

　　　　주식회사 일본펫커뮤니케이션즈

 

제3장 상품 카테고리별 시장 동향

 

1. 반려동물 사료 시장

　　(1) 반려동물 사료 시장 개요

　　　　① 시장규모 추이·예측

　　　　② 메이커 점유율·매출 순위

　　　　③ 상품 동향

　　　　④ 향후 시장 전망

　　(2) 카테고리별 시장 개요

　　　　① 개 사료(건식·습식·스낵)

　　　　② 고양이 사료(건식·습식·스낵)

　　　　③ 프리미엄 푸드

　　　　④ 치료식

2. 반려동물 용품 시장

　　(1) 반려동물 용품 시장개요

　　　　① 시장규모 추이·예측

　　　　② 상품 카테고리별 동향

　　　　③ 매출액 순위·참여 기업 동향

　　　　④ 향후 시장 전망

　　(2) 카테고리별 시장 개요

 

제4장 유통업계 동향

 

1. 도매업계 동향

　　(1) 주요 도매 사업자의 매출 동향

2. 소매업계 동향

　　(1) 소매업계 개요·전망

　　(2) 채널별 동향

　　　　① 홈센터(HC)

　　　　② 슈퍼·GMS

　　　　③ 드럭스토어

　　　　④ 반려동물 전문점

　　　　⑤ 편의점(CVS)

　　　　⑥ EC(온라인 쇼핑)

 

제5장 반려동물 관련 서비스 동향

 

1. 반려동물 관련 서비스의 현황과 전망

　　(1) 시장 개요

2. 반려동물 보험

　　(1) 시장규모 추이·예측

　　(2) 가격 인상 움직임

　　(3) 상품·서비스 확대

　　　　① 창구 정산 확대

　　　　② 보험 상품 확대

　　(4) 대형 손해보험사에서 반려동물 보험 사업에 집중

　　(5) 펫보험 진입 기업 목록·진입 기업 동향

　　　　① 참여기업 목록

　　　　② 주요 참여기업의 실적 동향

　　　　③ 주요 참여기업의 상품 동향

　　　　④ 주요 참여기업의 영업·판촉 현황 및 전략

　　　　⑤ 고객 대응·사업 효율화 추진

　　　　⑥ 주요 참여기업의 향후 방침 및 전망

　　(6) 반려동물 보험 시장 전망

3. 개호케어 서비스

　　(1) 시장개요

　　(2) 시장동향

　　　　① 노견 시설·노묘 시설

　　　　② 반려동물 데이케어, 재활

　　　　③ 방문 개호(시니어 대응 펫시터)

　　(3) 진입 기업·주목 동향

　　(4) 개호케어 서비스 시장 전망

4. 반려동물 의료

　　(1) 시장규모 추이·예측

　　(2) 참여기업·주목 동향

　　(3) 반려동물 의료 시장 전망

5. 반려동물 장례

　　(1) 시장규모 추이·예측

　　(2) 시장동향

　　(3) 참여기업·주목 동향

　　(4) 반려동물 장례 시장 전망

 

제6장 유력 참여기업 동향

 

(1) 반려동물 사료·용품 메이커

　　아이시아 주식회사

　　이스터 주식회사

　　이나바펫푸드 주식회사

　　현대제약 주식회사

　　시즈이시하라 주식회사

　　주식회사 스맥

　　다이치에이자이 주식회사

　　데비프펫 주식회사

　　토러스 주식회사

　　일본펫푸드 주식회사

　　하고로모푸즈 주식회사

　　히타치화공 주식회사

　　베스트아메니티 주식회사 애니멀·원 사업부

　　펫라인 주식회사

　　주식회사 페티오

　　마스재팬 리미티드

　　주식회사 마루칸

　　라이온펫 주식회사

(2) 도매 사업자

　　러블리펫상사 주식회사

(3) 소매 사업자

　　이온펫 주식회사

　　펫고 주식회사

(4) 반려동물 보험사업자

　　애니콤손해보험 주식회사

　　SBI프리즘소액단기보험 주식회사

　　SBI펫소액단기보험 주식회사

　　다이치아이펫손해보험 주식회사

 

도표 목차

 

【그림 1 반려동물 관련 총시장 시장규모 추이와 전망(최종금액 기준, 2021년~2028년)】

【그림 2】 반려동물 사료·용품 상위 메이커 매출액 순위(2023년~2025년)】

【그림 3 개·고양이 사육 수 추이(2016년~2025년)】

【그림 4 개 등록 수(2015년도~2024년도)】

【그림 5 생체 유통 경로(개념도)】

【그림 6 전국 개·고양이 인수 수 추이(2013년~2024년)】

【그림 7 전국 개·고양이 반환·양도 수 추이(2013년도~2024년도)】

【그림 8 참고: 반려동물 시장을 둘러싼 환경과 시장 트렌드】

【그림 9 신선 반려동물 사료 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 10 반려동물 시장규모 추이·예측(제조사 출하액 기준, 2021년~2028년)】

【그림 11 반려동물 사료 기업별 점유율(전체 사료) 2024년, 2025년】

【그림 12 반려동물 주요 메이커 매출 순위(2023년~2025년)】

【그림 13 개 사료 주요 메이커 매출 순위(2023년~2025년)】

【그림 14 고양이 사료 주요 메이커 매출 순위(2023년~2025년)】

【그림 15 개 사료】 유형별 시장규모 추이·예측(2021년~2028년)

【그림 16 개 사료 전체 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 17 개 건식사료 메이커 공유: 2024년·2025년】

【그림 18 개 습식사료 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 19 개 스낵 메이커 공유: 2024년·2025년】

【그림 20 개 스낵 유형별 공유: 2024년·2025년】

【그림 21 고양이 사료 유형별 시장규모 추이·예측(2021년~2028년)】

【그림 22 고양이 사료 전체 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 23 고양이 건식사료 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 24 고양이 습식사료 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 25 고양이 스낵 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 26 고양이 스낵 유형별 공유: 2024년·2025년

【그림 27 프리미엄 푸드 시장규모 추이·예측(2021년~2028년)】

【그림 28 치료식 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 29 반려동물 용품 시장규모 추이·예측(2021년~2028년)】

【그림 30 주요 반려동물 용품 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 31 주요 반려동물 용품 시장규모와 연평균 성장률 분포도】

【그림 32 반려동물 용품 주요 메이커 매출 순위(2023년~2025년)】

【그림 33 개용 화장실 패드 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 34 개용 화장실 패드 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 35 고양이모래 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 36 고양이모래 메이커 공유: 2024년·2025년】

【그림 37 반려동물용 기저귀 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 38 반려동물용 기저귀 메이커 공유: 2024년·2025년】

【그림 39 샴푸·린스류 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 40 샴푸·린스류 메이커 공유: 2024년·2025년】

【그림 41 소취제·탈취제 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 42 소취제·탈취제: 2024년·2025년】

【그림 43 방충제·살충제 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 44 방충제·살충제: 2024년도·2025년도】

【그림 45 동물용 OTC 의약품 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 46 물티슈 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 47 물티슈 메이커 점유율: 2024년·2025년】

【그림 48 덴탈케어·오랄케어 용품 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 49 덴탈 케어용품·구강 케어용품 제조사 공유: 2024년·2025년】

【그림 50 배설물 처리팩의 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 51 배설물 처리팩 메이커 공유: 2024년·2025년

【그림 52 훈련제 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 53 훈련제 메이커 공유: 2024년·2025년】

【그림 54 수조·수조 주변 기구의 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년)】

【그림 55 반려동물 전문 도매의 매출 추이(2024년~2025년)】

【그림 56 반려동물 사료·용품 도매】 매출 점유율(2024년/2025년)

【그림 57 반려동물 사료·반려동물 용품 구매 채널별 비율 추이(2021년~2025년)】

【그림 58 홈센터(1점포당) 반려동물·반려동물 용품 매출액의 전년동월 대비 추이】

【그림 59 반려동물 사육 가구의 ‘다른 반려동물 관련 서비스’에 대한 지출금액 추이(2021년~2025년)】

【그림 60 반려동물 보험 시장규모 추이·예측(2021~2027년도)】

【그림 61 반려동물 보험 진입 기업 점유율 (2024년도)

【그림 62 반려동물 보험 각 기업 실적 추이(2021~2024년도)】

【그림 63 제1종 동물 취급업자 양수 사육업 사업소 수 추이(2018년~2025년)

【그림 64 반려동물 의료 시장규모 추이와 예측(2021년~2027년)】

【그림 65 ‘반려동물 클리닉’ 활동 지수 추이(2018년~2025년)】

【그림 66 반려동물 가구 1가구당 동물병원 연간 평균 지출액 추이(2017년~2025년)】

【그림 67 반려동물 장례시장 규모와 전망(2021년~2027년)】