2026년판 디지털 마케팅 시장의 실태와 전망 ~생성AI 에이전트가 촉진하는 SaaS모델 재편(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
디지털 마케팅 시장의 최신 동향, 시장규모, 향후 전망을 포괄한 시장 조사 자료입니다.
디지털 마케팅 시장은 2025년에 4,201억 엔에 도달했습니다. 야노경제연구소는 해당 시장이 앞으로도 성장세를 이어가며 2026년에는 4,789억 엔, 2029년에는 6,795억 엔에 이를 것으로 전망합니다. 2025년부터 2029년까지 연평균 기온(CAGR)은 12.8% 수준으로 유지될 것으로 예상됩니다.
고객 경험(CX) 향상을 위한 노력이 진전되면서 디지털 마케팅 툴은 기업의 경쟁 우위를 뒷받침하는 기반이 되고 있습니다. 최근 디지털 마케팅 사업자들은 생성 AI 기술을 도구로 도입하고, 그 기능을 보완·확장하는 움직임을 보이고 있습니다. 또한 시장에서는 자율적으로 작동하는 AI 에이전트가 등장해 인력 부족과 스킬 부족 해소가 기대되고 있습니다. 한편, AI 기술의 발전은 디지털 마케팅 툴의 제공 가치와 경쟁 축에 변화의 조짐을 가져오고 있습니다.
본 자료에서는 CRM/SFA, MA, CDP 시장을 대상으로 주요 벤더의 사업 개요, 사용자 기업 동향, AI 기술에 대한 참여 현황을 조사합니다. 또한 디지털 마케팅 실무에서 생성 AI와 AI 에이전트가 어떻게 활용되고 있는지, AI 관련 서비스 벤더의 현황과 동향을 밝힙니다.
◆조사개요
조사목적: CRM/SFA, MA, CDP 및 디지털 마케팅 분야에서 AI 관련 서비스를 제공하는 벤더의 실태를 조사·분석함으로써, 해당 시장의 관련 사업자 및 관계자들의 마케팅 활동에 기여하는 것을 목표로 한다.
조사대상: 당사가 독자적으로 선정한 CRM/SFA, MA, CDP, 디지털 마케팅 분야에서 AI 관련 서비스를 제공하는 벤더 등 합계 10개 기업
조사방법:
· 당사 연구원이 직접 면담 취재를 기본으로 하며, 일부는 전화와 이메일 취재 병행
· 문헌 조사 등
조사기간: 2026년 4월~2026년 6월 월
게시된 데이터에 관하여:
· 본 보고서에 기재된 내용 및 데이터는 이번 취재 결과를 바탕으로 당사에서 추정하여 작성한 것이다. 다만, 반올림 관계로 인해 수치의 합계가 일치하지 않을 경우가 있다.
본 보고서에서는 조사대상 기업의 정량 데이터를 수록했지만, 이는 기업의 특성을 파악하기 위한 참고용 추정치일 뿐이며 순위를 매기는 용도는 아니다.
· 본 보고서에서 CRM/SFA, MA, CDP, 시장규모에는 각각의 서비스 지원 등 주변 서비스(컨설팅 제외)의 매출액도 포함한다.
조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛
◆자료 포인트
CRM/SFA 시장, MA 시장, CDP 시장의 시장규모 변동 수록(2025~2029년 전망)
디지털 마케팅 분야에서 AI 관련 서비스 제공 벤더에 대한 조사
‘SaaS is Dead( SaaS의 죽음)’이나 ‘SaaSapocalypse( SaaS 묵시록)’과 같은 주장에 대한 벤더들의 견해와 대응 정리
<이런 분들에게 추천>
· 디지털 마케팅 툴을 제공하는 사업자
· 디지털 마케팅 툴 도입을 담당하는 SIer/컨설팅 기업
· 마케팅 담당자·영업 전략 담당자 등
FAQ
Q: 이 자료로 디지털 마케팅 시장의 규모와 성장 전망을 알 수 있나요?
A: 본 자료에서는 CRM/SFA·MA·CDP를 대상으로 한 디지털 마케팅 시장에 대해 2025년 시장규모와 2026년 전망, 2029년까지의 예측치를 수록하고 있습니다. AI 기술의 발전을 배경으로 기업의 데이터 정비 수요가 증가하고, 도구의 다기능화·플랫폼화에 따른 이용자층 확대가 주요 원인으로, 시장은 꾸준한 성장을 지속할 전망입니다. 시장을 이끄는 구체적인 요인과 성장률 추이에 대해 상세한 분석을 제공하고 있습니다.
Q: AI의 발전이 디지털 마케팅 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
A: 생성 AI·AI 에이전트의 발전이 마케팅·영업 양쪽의 업무 효율화와 도구 활용 가치 향상에 기여하고 있다는 실태를 분석하고 있습니다. 또한 AI 에이전트 보급에 따라 각 벤더의 과금 모델을 재검토하고, 기존 SaaS의 존재 의의를 묻는 ‘SaaS is Dead’ 논의 등, 시장 구조 변화에 대비한 중장기 전망에 대해서도 언급하고 있습니다.
Q: 업종별 경향도 파악할 수 있나요?
A: 제조업·유통업·서비스업·금융업·공공·공익 등 업종별로 디지털 마케팅 시장의 매출액·비중·성장률을 제공하고 있습니다. 특히 금융업에서는 CRM/SFA·MA·CDP를 결합한 고객 데이터 기반 구축과 AI 활용이 선진적으로 진행되고 있어, 시장 전체 성장의 주역으로서의 동향을 분석하고 있습니다.
<각 장에서 해결할 수 있는 과제>
이 자료는 ‘제1장 디지털 마케팅 시장의 실태와 전망’과 ‘제2장 기업 개표’ 두 부분으로 구성되어 있습니다.
‘제1장 디지털 마케팅 시장의 실태와 전망’에서는 디지털 마케팅 시장 전체 외에도 CRM/SFA 시장, MA 시장, CDP 시장에 대해 각각의 시장규모와 개요를 수록하고 있습니다.
또한, ‘AI에 의한 디지털 마케팅 시장에 대한 영향’ 파트에서는 AI가 가져오는 변화와 벤더의 대응 등을 정리하고 있습니다.
‘제2장 기업 개표’에서는 디지털 마케팅 툴을 제공하는 9개 벤더를 대상으로 사업 내용, 제품·서비스 업데이트 정보, 전략, 과제, 향후 전망 등을 기술하고 있습니다.
◆리서치 내용
디지털 마케팅 시장 조사결과 포인트
1. 시장 동향
도표 1. 디지털 마케팅 시장규모 추이(2025년~2029년 예측)
2. 시장 개요
3. AI가 디지털 마케팅 시장에 미치는 영향
4. 과제
5. 향후 전망
6. 기업 동향
1장 디지털 마케팅: 시장의 실태와 전망
1. 디지털 마케팅 시장
1.1. 디지털 마케팅 시장이란
1.2. 디지털 마케팅 시장규모
1.2.1. 디지털 마케팅 시장규모 추이
디지털 마케팅 시장은 2025년에 전년 대비 14.4% 증가한 4,201억 엔으로 확대될 전망
도표 2. 디지털 마케팅 시장규모 추이(2025년~2029년 예측)
높아지는 데이터 정비 수요로 디지털 마케팅 시장이 확대
계속해서 도구의 다기능화·플랫폼화가 진전
활발한 교체가 시장을 활성화
앞으로 디지털 마케팅 시장 확대의 열쇠는 AI이다
중요성이 커지는 중견·중소기업에서의 보급
AI 에이전트의 발전으로 디지털 마케팅 시장이 변화
디지털 마케팅으로서 예산 확보가 점점 어려워지고 있다
사용자 기업에서 인력 부족·스킬 부족은 계속해서 보편화 과제로
디지털 마케팅 시장은 2026년에 4,789억 엔까지 확대될 전망
1.2.2. 업종별 디지털 마케팅 시장규모(2025년~2026년 전망)
도표 3. 업종별 디지털 마케팅 시장규모 추이(2025년~2026년 전망)
도표 4. 업종별 비중
1.3.CRM/SFA 시장
1.3.1.CRM/SFA 시장규모 추이
CRM/SFA 시장은 전년 대비 15.8% 증가한 3,232억 엔으로 확대
도표 5. CRM/SFA 시장규모 추이(2025년~2029년 예측)
AI 활용을 전제로 한 고객 데이터 정비 수요가 활발히
이용 부문·이용자 확대에 따라 LTV가 향상
AI 코딩으로 다기능화가 더욱 진전
각 벤더는 AI 기능 확대에 주력
주변 도구의 기능 강화가 CRM/SFA 시장 활성화에 기여
SoR로서의 가치가 높아지면서 CRM/SFA 시장은 앞으로도 확대될 전망
보안·거버넌스 측면이 AI 시대의 평가 기준으로
AI 기술의 발전으로 고객 접점 업무의 중요성이 커지고 있다
AI 에이전트의 보급으로 UI와 과금 형태에 변화가
1.3.2.CRM/SFA 시장 점유율
도표 6. CRM/SFA 벤더 점유율 (2025년~2026년 전망: 사업자 매출액 기준)
1.4. 주목 토픽: 세일즈 인에이블먼트
1.4.1. 세일즈 인에이블먼트란 무엇인가
1.4.2. 세일즈 인에이블먼트가 필요한 배경
1.4.3. 세일즈 인에이블먼트의 사업자 형태
도표 7. 세일즈 인에이블먼트 툴의 주요 기능
1.4.4. 세일즈 인에이블먼트의 과제
1.4.5. 세일즈 인에이블먼트 전망
주식회사 나레지워크
도표 8. 세일즈 AI 제품 시리즈 ‘Knowledge Work’에서 제공하는 제품
1.5.MA 시장
1.5.1. MA 시장규모 추이
성장은 둔화되지만 시장규모는 2025년에 787억 엔까지 확대될 전망
도표 9. MA 시장규모 추이(2025년~2029년 예측)
MA 툴은 활용 지원이 중요하다는 점에서
MA 활용의 성숙도와 규모에 따라 도구를 구분하는 방법
중견·중소기업으로의 진출
앞으로는 성장률이 지금보다 더 완만하게
시장 확대의 열쇠는 AI다
1.5.2. MA 시장 점유율
도표 10. MA 벤더 점유율 (2024년~2025년 전망: 사업자 매출액 기준)
1.6.CDP 시장
1.6.1. CDP 시장규모 추이
AI 활용이 진전되는 배경으로, CDP 시장은 2025년에 전년대비 22.7% 증가한 181억 엔으로 확대
도표 11. CDP 시장규모 추이(2025년~2029년 예측)
중요성이 커지는 작곡가용 CDP
마케터가 사용하기 편한 CDP
AI 에이전트의 보급으로 MCP에 대응하는 CDP의 중요성이 더욱 커지고 있다
CDP는 활용 난이도가 높다는 점이 계속해서 과제로 남아 있고
앞으로도 ‘고객 데이터 허브’를 노리는 경쟁이 진전될 전망
2. AI가 디지털 마케팅 시장에 미치는 영향
2.1. “SaaS is Dead” 논의의 부상
2.2. AI가 가져올 변화
2.2.1. 비즈니스 모델의 변화
2.2.2. 시스템 아키텍처에 대한 변화
2.2.3. 디지털 마케팅 영역에서의 AI 에이전트 구현 유형
도표 12. AI 에이전트 구현 형태별 특징
2.2.4. 개발 생산성 향상이 가져오는 내제화와 다기능화
2.2.5. 사용자 기업의 조직·업무 프로세스 변화
2.3. 디지털 마케팅 벤더에 대한 인식 및 대응
2.3.1. “SaaS is Dead” 논에 대한 인식
2.3.2. 제품·기술 개발 방향성
2.4. 벤더에게 요구되는 변혁의 방향성
2.4.1. AI와 인간이 협업하는 기반으로서의 재정의
2.4.2. 내제화 위험에 대한 평가
2.4.3. 기업 규모에 맞춘 제품·기능 설계
2.4.4. 컨설팅·프로페셔널 서비스의 전략적 강화
2.4.5. 기술 진화를 전제로 한 강점의 동적 재정의
2장 기업 개표
1. 주식회사 샤논
도표 13. SHANON MA의 기능
도표 14. SHANON MA 요금 체계
2. 주식회사 세일즈포스·재팬
도표 15. Salesforce 에이전틱 엔터프라이즈 이미지
3. 조호 재팬 주식회사
4. 소프트브레인 주식회사
5. 트레저데이터 주식회사
도표 16. 에이전틱 익스피리언스 플랫폼이란
6. HubSpot Japan 주식회사
도표 17. Agentic Customer Platform 개요
7. 주식회사 플레이드
8. 주식회사 NTT 데이터
도표 18. Smart AI Agent 이미지
9. JAPAN AI 주식회사