[발간예정] 2026년판 차량용 HMI 시장동향 조사 - AI‑DV 시대의 HMI 부가가치 경쟁의 향방 - (일본어판)

최근 자동차의 가치는 ‘이동 수단’에서 ‘체험 가치’로 크게 전환하고 있으며, 그 핵심에 자리하는 것이 차량용 HMI(Human Machine Interface)이다. 디지털 콕핏과 IVI의 발전으로 조작 체계는 터치, 음성, 제스처를 결합한 멀티모달화가 진행되고, HMI는 브랜드 경험을 좌우하는 중요한 영역이 되고 있다.

전동화와 자율주행, 커넥티드화의 진전이 HMI 고도화를 가속화하고 있다. 특히 전기차(EV)에서는 차별화 요소로서 차량 내부 경험의 중요성이 커지고, OTA를 전제로 한 지속적인 기능 진화도 일반화되고 있디. 또한 Android Automotive OS를 중심으로 한 소프트웨어 주도 개발과 AI·음성 인터페이스의 발전이 두드러져, 에코시스템형 경쟁 구조로 전환하고 있다. 앞으로는 디스플레이의 대형화와 HUD·AR 보급, 개인화 및 웰니스 분야의 확장으로 HMI의 역할이 더욱 확대될 전망이다.

본 자료는 이러한 흐름을 바탕으로 시장 구조, 주요 기업 전략, 기술 트렌드를 정리하여 향후 사업 기회와 방향성을 제시한다.

◆조사개요

◆자료 포인트

<차량용 HMI란?>

차량용 HMI(Human Machine Interface)는 운전자와 차량 사이에서 정보를 주고받는 메커니즘을 총칭하며, 안전하고 직관적인 운전을 지원하는 핵심적인 역할을 담당한다.

차량용 HMI는 ‘안전성 극대화’, ‘상황 적응’, ‘멀티모달 통합’이라는 세 요소로 구성된다. 안전성 극대화란 운전 중 제한된 주의력을 전제로 시선 이동과 인지 부하를 최소화하고, 오작동을 방지하도록 설계된 것이다. 예를 들어, 시선을 크게 떼지 않고 정보를 확인할 수 있는 표시 배치와 직관적으로 조작할 수 있는 UI가 요구된다. 상황 적응은 주행 환경(고속·도시 지역), 시간대(주야간), 날씨, 운전자의 상태에 따라 필요한 정보만을 적절한 시점에 제시하는 방식이며, 정보의 선별이 중요하다. 멀티모달 통합은 터치, 음성, 스티어링 스위치, 시선, 촉각 등 여러 입출력 수단을 결합해 상황에 맞는 최적의 조작 방식을 제공하는 것을 의미한다. 이들을 통합함으로써 안전하고 직관적이며 스트레스가 적은 운전 경험을 구현할 수 있다.

<차량용 HMI 구성 요소(차내+접근+시야)>

차량용 HMI는 여러 요소로 구성된다. 디스플레이 영역은 계기판, 센터 디스플레이, HUD 등에서 정보를 시각적으로 제공하는 핵심 영역이다. 입력 영역은 터치패널, 스티어링 스위치, 음성 조작 등 운전자의 지시를 받는 역할을 담당한다. 감각 영역은 소리(경고음·음성 안내), 촉각(햅틱스), 조명(앰비언트 라이트) 등을 통해 직관적인 피드백을 제공한다. 센싱 영역은 카메라, 레이더, 시선 감지 등을 통해 차량 주변과 운전자 상태를 파악하고, 적절한 정보 제공 및 제어에 활용된다. 또한 스마트 액세스는 디지털 키와 개인 인증을 통해 차량 이용 시작 및 개인 설정 호출을 담당한다. 이들이 연계되면 안전하고 쾌적한 사용자 경험을 구현할 수 있다.

<차량용 HMI 시장 로드맵>

차량용 HMI는 물리 버튼 중심·분산 ECU 구성을 바탕으로, 2010년대 중반 이후 터치 디스플레이와 스마트폰 연동이 보편화되면서 ‘화면 중심’이 되었다. 2020년대에 들어서면서 조종석 통합과 소프트웨어화가 진행되고, OTA를 통한 기능 업데이트와 UI 개선이 일반화되고 있다. 2025년 이후에는 음성 AI와 LLM(대규모 언어 모델)의 도입으로 조작이 ‘터치 중심’에서 ‘대화형’으로 전환되고, 개인 최적화와 멀티모달화가 진행될 것이다.

2030년 이후에는 AR‑HUD와 3D 표시, 차량 내 센싱의 고도화로 공간 UI가 구현되고, 자율주행과 연동된 엔터테인먼트 서비스가 확대될 것이다. 그 결과 HMI는 단순한 조작 체계에서 계속 진화하는 "체험 플랫폼"으로 변모할 전망이다.

【전회판과의 차이】

· 시장 환경·역할의 급격한 변화(네비게이션 중심에서 안전·ADAS·에너지 관리·UX, SDV 통합화)로의 대응.

· 하드웨어 구조(통합 콕핏화·멀티모달·디스플레이의 대형화·다중 화면화)의 진화에 따른 대상 시장 변화에 대응.

· 일본 OEM을 중심으로 유럽·미국, 중국 OEM의 HMI 전략 철저 분석.

◆리서치 내용

※게재예정 내용, 발간예정일 등은 일부 변경될 수 있습니다.

목차·예정

조사결과 포인트(요약)

제1장: 차량용 HMI 시장 개요 (차량용 HMI의 정의, 시장구조, 가치 사슬, 과제, 향후 전망)

단순한 표시 장치에서 사용자 경험을 통한 차별화 전략의 핵심으로!

제2장: 차량용 HMI 시장규모 (2026~2030년 OEM별/차량 카테고리, 지역별, 주요 부위)

디스플레이 대형화·통합화 연간 8%로 상승 전망

제3장: 차량용 HMI 동향 (디스플레이 영역, 입력 영역, 감각 영역, 센싱 영역, 스마트 액세스)

디스플레이와 센싱 분야가 주목받는 영역!

제4장: OEM 메이커 동향

일본·중국·유럽을 중심으로 17개 기업의 활동 조사

제5장: 차량용 HMI용 Tier1, 반도체·플랫폼 기업 동향 (Tier.1, 반도체·플랫폼·소프트웨어 기업)　

HMI 핵심 기업 조사.

제6장: 차량용 HMI 진출기업 개표 (OEM, Tier1, 소프트웨어 기업 중심으로 게재)

【조사 개요·예정】

· 조사기간: 2026년 3월 ~ 2026년 6월

· 조사방법: 면접·전시회 취재, 이메일 취재, 세미나, 문헌 조사

(1) 대상 영역 HMI(15 카테고리)

　　· 소프트웨어 플랫폼(OS/미들웨어)

　　· 관련 요소 기술(AI/음성 인식/SoC/디스플레이)

(2) 대상 플레이어

　　OEM(완성차 메이커) Tier1 서플라이어 소프트웨어 벤더 반도체/디바이스 메이커

(3) 대상지역 일본, 중국, 북미, 유럽, 기타 지역(멕시코, 태국, 한국, 인도 등)

조사대상 기업:

＜OEM＞

도요타자동차 혼다기켄공업 닛산자동차 MAZDA SUBARU 스즈키 미쓰비시자동차 이스즈자동차 VW그룹 현대 / 기아그룹 GM TESLA BYD Geel 메르세데스‑벤츠 NIO Xpeng

＜Tier1＞

BOSCH Continental DENSO HARMAN Visteon Valeo HYUNDAI Mobis Mobitera Desay SV(徳賽西威) ALPS ALPINE Aptiv Huayang Group(華陽集団) 야자키총업 도카이리카

<반도체 기업>

QUALCOMM 　NVIDIA 　SAMSUNG ELECTRONICS　Renesas Electronics　NXP Semiconductors　Infineon Technologies

<소프트웨어>

Google　Cerence　QNX　SoundHound AI　Smart Eye　Preh　Elektrobit　Qt　Rightware