2026년판 자율주행 시스템의 가능성과 장례 전망(일본어판)

AD(자율주행) / ADAS(첨단 운전지원 시스템)의 법규제, NCAP(신차 안전평가), 주요기술 동향, 시장규모, 주요 자동차 메이커의 차세대 전략을 포괄한 시장조사 자료이다.

WP29(자동차기준 조화세계포럼)를 통한 국제기준 제정을 비롯하여, 일본·유럽·미국·중국·인도·ASEAN에서의 AD/ADAS 관련 법규와 NCAP 최신 동향을 정리하였으며, 주요 센서(카메라, 레이더, LiDAR), E/E 아키텍처·SoC, E2E AI, VLM·VLA 등 차세대 AD/ADAS를 뒷받침하는 핵심 디바이스·소프트웨어 기술의 최신 동향을 분석했다.

또한 L2 ADAS, L2+ 고속 NOA, L2++ 도시 NOA, L3 AD, L4 AD까지의 탑재 동향을 지역별·레벨별·OEM별로 분석하였으며, 일·미·유·중 주요 자동차 메이커에 대해 AD/ADAS 시스템 구성, 센서·SoC 채택 동향, AI·E2E 대응 상황, 차세대 개발 전략을 심층 분석했다.

2026년판에서는 시장 예측 구분을 재검토하여 기존 L2+를 ‘L2+고속 NOA’와 ‘L2++도시 NOA’로 세분화했다. 또한, 2035년까지 신차 탑재 대수를 지역별(일본·유럽·미국·중국·인도·ASEAN)로 예측하여 세계 AD/ADAS 시장규모를 추정했다.

2025년 AD/ADAS 세계 시장규모(신차 탑재대수 기준)는 6,825만 대로 확대될 전망이다.

 

◆조사개요

조사기간: 2026년 4월 ~ 2026년 7월

조사방법: 당사 연구원이 진행하는 대면 취재, 전화 취재, 문헌·논문 검색 등 주변조사

조사대상: 자율주행 시스템(AD), 첨단운전지원 시스템(ADAS), AD/ADAS용 센서, ECU

조사대상처: 자동차 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 반도체 메이커, 센서 메이커

조사목적: AD/ADAS 제품 투입현황과 기술 동향을 정리·분석하고, 2022~2024년 시장 개요와 레벨별 탑재 대수를 파악한다. 2026년 이후 자동차 메이커와 1차 부품 메이커의 사업전략 및 개발동향을 바탕으로 2035년까지 AD/ADAS의 가능성과 세계 시장규모를 예측한다

조사기획 담당: 주식회사 야노경제연구소 인더스트리얼 테크놀로지 유닛 일렉트로닉스 그룹

 

 

◆자료 포인트

· AD/ADAS 시장 전망을 대대적으로 새롭게 정비

2024년판에서는 L2+로 일괄 예측하고 지역 구분도 ‘기타’로 했던 시장 예측을 재검토하여, 2026년판에서는 L2+를 ‘L2+고속 NOA’와 ‘L2++도시 NOA’로 세분화.

· AD/ADAS 지역별 시장 전망에 대해서도 일본, 유럽, 미국, 중국에 더해 인도와 ASEAN을 독립된 시장으로 추가하고, 2030년·2035년 지역별·레벨별 신차 탑재대수와 전 세계 AD/ADAS 시장규모를 예측.

· AD/ADAS 관련 법규·NCAP 최신 동향을 대폭 확대

WP29의 최신 동향과 함께 일본, 유럽, 미국, 중국, 인도, ASEAN에서의 AD/ADAS 관련 법규, 자율주행 제도, NCAP 최신 프로토콜·로드맵을 정리.

· 주요 OEM의 AD/ADAS를 최신 동향으로 업데이트

일본, 유럽, 미국, 중국의 주요 자동차 메이커를 대상으로 AD/ADAS 시스템 구성, 센서·SoC 채택 동향, AI·E2E 대응 현황, 차세대 개발전략 등 2025~2026년 최신 정보를 제공.

 

<이런 분에게 추천>

· AD(자율주행)/ADAS(첨단 운전지원 시스템) 시장의 최신 동향과 2035년까지의 세계시장 전망(신차 탑재 대수)을 파악하고 싶다

· L2 ADAS, L2+ 고속 NOA, L2++ 도시 NOA, L3 AD, L4 AD의 레벨별·지역별 시장 예측을 알고 싶다

· 일본, 유럽, 미국, 중국, 인도, ASEAN에서 AD/ADAS 수준별 탑재 현황 및 향후 동향을 알고 싶다

· WP29, 자율주행 관련 법규, NCAP 등 각 지역의 최신 제도·규제 동향을 파악하고 싶다

· 카메라, 레이더, LiDAR, SoC, E/E 아키텍처, E2E AI, VLM·VLA 등 AD/ADAS 기술 동향을 정리하고 싶다

· 도요타, Tesla, BYD 등을 비롯해 일본·유럽·미국·중국의 주요 자동차 메이커의 AD/ADAS 탑재 현황, AI 전략, 차세대 개발 동향을 분석하고 싶다

자동차 메이커, 부품·반도체 메이커, 소프트웨어 벤더, 상사, 투자·금융기관, 관공서·연구기관 등에서 AD/ADAS 시장의 향후 전망을 파악하고 싶다

 

<FAQ>

Q: AD/ADAS 시장은 몇 년까지 예측했나요?

A: 2023년부터 2025년까지의 시장 실적·전망을 기준으로, 2030년 및 2035년까지의 세계시장 예측을 제공하고 있습니다.

 

Q: AD/ADAS 시장은 어느 시스템 수준까지 예측헸나요?

A: SAE(미국자동차기술자협회)가 정의한 자율주행 수준을 기반으로 L1, L2, L3, L4까지 예측하했습니다. 또한 L2 영역에 대해서는 시장 확대가 진행 중인 고급운전 지원기능을 상세히 파악하기 위해 L2+고속 NOA(Navigation On Autopilot)와 L2++도시 NOA를 L2 ADAS에서 분리하여 구분했으며, 2035년까지의 시장 규모를 지역별로 예측했습니다.

 

Q: AD/ADAS 시장 전망은 어느 지역까지 상세히 예측했나요?

A: 일본, 유럽, 미국, 중국, 인도, ASEAN으로 나누어 AD/ADAS 신차 탑재 대수를 예측했습니다.

 

<각장에서 해결할 수 있는 과제>

1. 자율주행/ADAS의 법제정비 현황, 2. NCAP(신차 안전평가 프로그램)의 동향

일본, 유럽, 미국, 중국, 인도, ASEAN 등 각 지역의 AD/ADAS 관련 법규와 WP29 국제기준, NCAP(신차 안전 평가)의 최신 동향을 파악하고, 시장 형성 및 기술 개발에 미치는 영향을 확인할 수 있다.

3. AD/ADAS 기술 동향

주요 센서(카메라, 레이더, LiDAR), E/E 아키텍처·SoC, E2E AI 등 차세대 AD/ADAS를 지원하는 핵심 디바이스·소프트웨어 기술의 최신 동향과 향후 기술 트렌드를 파악할 수 있다.

4. AD/ADAS 시장 전망

L2 ADAS, L2+ 고속 NOA, L2++ 도시 NOA, L3 AD, L4 AD에 대해 지역별·레벨별 탑재 동향을 확인함과 동시에, 일본, 유럽, 미국, 중국, 인도, ASEAN에서 2035년까지의 레벨별 신차 탑재 대수 실적(2023년~2025년)과 시장규모 전망(2030년/2035년)을 파악할 수 있다.

5. AD/ADAS 최신 탑재 동향과 차세대 전략

일·미·유·중 주요 자동차 메이커들을 대상으로 AD/ADAS 시스템 구성, 센서·SoC 채택 동향, AI·E2E 대응 현황, 차세대 개발 전략을 비교·분석하여 각사의 경쟁력과 향후 방향성을 파악할 수 있다.

◆리서치 내용

 

조사결과 요약

 

AD(자율주행) / ADAS(첨단운전지원 시스템)의 정의

 

1 자율주행/ADAS의 법제정비 현황

 

1.1 UN WP29(자동차기준 조화세계포럼)

　　· AD/ADAS 관련 유엔 규정

　　· 유엔 규정 최신 동향

　　· ADS(자율주행 시스템) 공통기준 제정의 최신 동향

　　· AI ADS/ADAS 관련 WP29 최신 동향

1.2 일본에서의 동향

　　· 운전지원 정비 현황(도로운송차량법)

　　· 국내법 정비 현황(도로교통법)

1.3 유럽에서의 동향

　　· GSR 개요

　　· 유럽에서의 자율주행 법제화 동향

　　· L2+핸즈오프 운전지원 시스템 동향

　　· 독일의 자율주행 법규화 동향

　　· 프랑스의 자율주행 법규화 동향

　　· 영국의 안전운전 지원·자율주행 법규화 움직임

1.4 미국에서의 동향

　　· AEB(Automatic Emergency Braking)의 의무화 동향

　　· 자율주행 시스템(ADS)의 법제정비 현황

　　· 연방정부와 주 정부 간 역할 분담

　　· FMVSS 재검토와 운전석이 없는 차량에 대한 대응

　　· 자율주행차 안전평가 제도(VSSA)

　　· 주법에 따른 운행제도와 상용 서비스

1.5 중국에서의 동향

　　· AEB 의무화 동향

　　· L2+NOA 국가기준 동향

　　· L3 자율주행 법제정비 동향

　　· 중국 정부의 정책 및 규제 동향

　　· 각 도시의 대응 상황, 주행 가능한 도로 상황(L3 최고 속도, ODD)

　　· L4 Robotaxi의 동향

1.6 인도에서의 동향

　　· ADAS 관련 법제정비 동향

 

2. NCAP(신차 안전평가 프로그램)의 동향

 

2.1　J-NCAP

2.2　Euro NCAP

2.3　US NCAP

2.4　C-NCAP

2.5　Bahart-NCAP

2.6　ASEAN-NCAP

 

3. AD/ADAS 기술 동향

 

3.1 카메라

　　· AD/ADAS 카메라

　　· AD/ADAS 카메라 탑재 개수

　　· SV-CAM의 고화소화 / L2+APA 탑재 동향

3.2 레이더

　　· 중국 Tier1 동향

　　· 4D 레이더 동향

3.3　LiDAR

　　· 주요 LiDAR 메이커 동향

　　· LiDAR 기술 동향

3.4 E/E 아키텍처·SoC

　　· E/E 아키텍처(EEA)의 적용 동향

　　· AD/ADAS용 SoC 동향

3.5　E2E AI

　　· 규칙 기반에서 E2E AI로의 전환·도시 NOA 보급

　　· VLM·VLA를 활용한 AIDV로의 진화

 

4. AD/ADAS 시장 전망

 

4.1 AD/ADAS 탑재 현황

　　(1) 지역별 AD/ADAS 탑재 현황

　　(2) OEM별 AD/ADAS 탑재 현황

　　　　· 일본

　　　　· 미국

　　　　· 유럽

　　　　· 중국

　　4.2 AD/ADAS 레벨별·신차 탑재대수 예측

　　　　(1) 세계

　　　　(2) 일본

　　　　(3) 미국

　　　　(4) 유럽

　　　　(5) 중국

　　　　(6) 인도

　　　　(7) ASEAN

 

5. AD/ADAS 최신 탑재 동향과 차세대 전략

 

도요타자동차

　　· AD/ADAS 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

닛산자동차

　　· AD/ADAS 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

혼다기켄공업

　　· AD/ADAS 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

SUBARU

　　· AD/ADAS 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

마쓰다

　　· AD/ADAS 탑재 현황

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

스즈키

　　· AD/ADAS 탑재 현황

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

VW

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS의 주요 기능과 센서 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· 차세대 AD/ADAS 개발 동향

BMW

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

M-Benz

　　· ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

Stellantis

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· ADAS 센서 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

GM

　　· ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

Ford

　　· ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 개발 동향

Tesla

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· AD/ADAS 개발 동향

현대/기아

　　· ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

BYD

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

Geely

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

NIO

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 전략

Xpeng

　　· ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 향후 개발 동향

Li Auto

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황 및 기능

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 개발 동향

Leapmotor(零跑汽車)

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI·E2E 대응 현황 및 제휴 관계

Xiaomi(샤오미 그룹)

　　· AD/ADAS 최신 탑재 현황

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI·E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 개발 동향

Huawei

　　· AD/ADAS 최신 사업 동향

　　· AD/ADAS 시스템 구성

　　· AI, E2E 대응 현황 및 제휴 관계

　　· 차세대 AD/ADAS 사업 전략

 

도표 1 AD/ADAS의 정의와 개요

도표 2 AD/ADAS에 관한 유엔 규칙

도표 3 UNR171 개정 상황

도표 4 UNR157-01 개요

도표 5 UNR178 LDWS 요구 사양

도표 6 UNR178 CDCF 요구 사양

도표 7 ADS 국제기준 제정 동향

도표 8 AEBS‑IWG/AI‑IWG 개요

도표 9 AI‑IWG/AEBS‑IWG의 비교

도표 10 유엔 규정의 일본 국내법 대응 현황

도표 11 일본 AEBS 의무화 일정

도표 12 일본에서의 자율주행 법제정비 동향

도표 13 일본에서의 L4 자율주행 버스의 실증 장소

도표 14 GSR에 의한 의무화 내용 및 적용 일정

도표 15 EU 승용차(M1)용 의무화 운전지원 기능

도표 16 ADS 관련 정비 현황 (EU/독일/프랑스/영국)

도표 17 FMVSS No127 개요와 UNR152와의 비교

도표 18 미국에서의 L4 Robotaxi 인증·실증 현황

도표 19 중국 정부가 제시한 복합 운전지원 시스템 국가 표준안의 적용 요건

도표 20 중국 각 도시의 L3 ADS 상용 패러트 현황

도표 21 중국에서의 L3·L4ADS 상용화 동향

도표 22 세계 NCAP 시행 현황(ADAS 관련)

도표 23 도표 24 JNCAP 예방 안전평가 내용의 변천·계획

도표 25 EuroNCAP의 ADAS 평가항목 변천

도표 26 Euro NCAP5 Star Rating 로드맵

도표 27 US NCAP 로드맵

도표 28 C‑NCAP 평가 프로토콜

도표 29. Bharat NCAP(BNCAP)의 주요 평가항목

도표 30 ASEAN NCAP 평가항목

도표 31 AD/ADAS용 8MP 카메라 탑재 동향

도표 32 OEM에서 8Mpixel Camera 채택 예상

도표 33 ADAS에 탑재된 차량용 카메라 대수

도표 34 일·미·유럽 주요 Tier1의 레이더 성능

도표 36 3D 레이더/4D 레이더 성능 비교

도표 37 AD/ADAS용 LiDAR 투입 제품 비교

도표 38 주요 SoC 메이커의 제품 개요(대응 레벨 AI 성능 채택 OEM 제휴 Tier1)

도표 39 E2E AI 유형별 특징

도표 40 AD/ADAS의 지역별 탑재 현황(자가용 차량)

도표 41 일본 자동차 메이커의 레벨별 탑재 현황

도표 42 미국 자동차 메이커의 레벨별 탑재 현황

도표 43 유럽 자동차 메이커의 레벨별 탑재 현황

도표 44 중국 자동차 메이커의 레벨별 탑재 현황

도표 45 세계 AD/ADAS 시장규모 전망(2023~2025년 / 2030년 / 2035년)

도표 46 세계 AD/ADAS 구성비 예측(2023~2025년/2030년/2035년)

도표 47 세계 AD/ADAS 신차 탑재율 예측(2023~2025년/2030년/2035년)

도표 48 일본 AD/ADAS 시장규모 전망(2023~2025년/2030년/2035년)

도표 49 미국 AD/ADAS 시장규모 전망(2023~2025년/2030년/2035년)

도표 50 유럽 AD/ADAS 시장규모 전망(2023~2025년/2030년/2035년)

도표 51 중국 AD/ADAS 시장규모 전망(2023~2025년/2030년·2035년)

도표 52 인도 AD/ADAS 시장규모 전망(2023~2025년/2030년/2035년)

도표 53 ASEAN AD/ADAS 시장규모 전망(2023~2025년/2030년/2035년)

도표 54 일본용 모델의 운전지원기능 설정 현황

도표 55 미국용 모델의 운전지원기능 설정 현황

도표 56 TSS4의 ADAS 도메인 컨트롤러/카메라/레이더

도표 57 도요타자동차의 차세대 AD/ADAS 전략

도표 58 닛산자동차의 ADAS 기능 상세

도표 59 닛산자동차의 탑재 차종 목록 및 기능 (위 도표: 일본 / 아래 도표: 미국)

도표 60 자율주행용 테스트카 ‘프로파일럿·콘셉트제로’

도표 61 혼다의 탑재 차종 목록 및 기능(일본)

도표 62 혼다 탑재 차종 목록 및 기능(미국)

도표 63 혼다 차세대 ADAS

도표 64 SUBARU 탑재 차종 목록 및 기능 (일본/북미)

도표 65 SUBARU 차세대 EyeSight의 차트

도표 66 마쓰다 탑재 차종 목록 및 기능 (일본/미국)

도표 67 스즈키의 ADAS 기능 상세

도표 68 스즈키의 자율주행 실험 차량과 주행 경로

도표 69 VW의 ADAS 탑재 기능 상세

도표 70 Audi의 ADAS 기능 상세

도표 71 Porsche가 탑재한 SuperVison

도표 72 BMW ADAS 기능 상세

도표 73 BMW iX3 노이에 클라쎄 / 8MP 카메라와 도메인 컨트롤러

도표 74 M-Benz의 AD/ADAS 기능

도표 75 MB. DRIVE ASSIST PRO의 AD/ADAS 전면·사이드 카메라

도표 76 PSA의 ADAS 기능 상세

도표 77 구 Chrysler 계열 브랜드의 ADAS 상세

도표 78 STLA의 AI E2E·AD/ADAS 제휴 현황

도표 79 GM 탑재 차량 목록 및 기능

도표 80 GM Supercruise 센서 구성

도표 81 GM의 L3 시험 차량(Cadillac Escalade IQ)

도표 82 Ford의 탑재 차종 목록과 기능

도표 83 L3 ADS 시험 차량과 HPC(High Performance Computer)

도표 84 TESLA의 탑재 차종 목록 및 기능

도표 85 FSD 인증 취득 현황(2026년 7월 기준)

도표 86 Tesla의 HW 로드맵

도표 87 Cybercab 외관

도표 88 현대/Genesis 탑재 차종 목록 및 기능(미국)

도표 89 Motional이 개발한 자율주행 차량(Ioniq5 기반)

도표 90 BYD 天神之眼(God's Eye)

도표 91 G-Pilot 개요(주요 기능/센서 구성/SoC)

도표 92 NIO ES6의 센서 구성

도표 94　XNGPとAI Turing Intelligent Driving

도표 95 Li Auto L9(AD MAX)의 센서 구성

도표 96 Leapmotor의 크로스도메인 컨트롤러 개요

도표 97 Huawei의 스마트카 에코시스템(일탑+오계+삼경)

도표 98 Qiankun ADS(건쿤 ADS)의 제품 개요(세대별)

 

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