2026년판 자동차용 탄소중립 연료시장의 최신동향과 장래전망(일본어판)

◆리서치 내용

 

제1장 자동차용 CN 연료 시장의 현주소

 

2024~2026년 환경 변화

1-1. 에너지 안보의 고조

　　지정학이 바꾸는 CN 연료 시장

1-2. 탈탄소 정책의 현실 노선·기술 중립화

　　현실 노선으로 전환하는 탈탄소 정책

1-3. 항공·해운과의 CN 연료 경쟁

　　항공·해운을 우선시하는 CN 연료

1-4. 프로젝트 선별·경제성 중시

　　CN 연료 투자 선택 시대

 

제2장 연료별 동향

 

2-1. 바이오에탄올·바이오디젤

　　2-1-1. 연료의 정의·분류

　　2-1-2. 원료·제조 기술

　　2-1-3. 비용·환경 가치

　　2-1-4. 지역별 동향

　　　　· 미국

　　　　· 캐나다

　　　　· 브라질

　　　　· 중국

　　　　· EU

　　　　· 영국

　　　　· 인도

　　　　· 일본

　　　　· 태국

　　　　· 아르헨티나

　　　　· 콜롬비아

　　　　· 필리핀

　　　　· 파라과이

　　　　· 인도네시아

　　　　· 말레이시아

　　　　· 페루

　　　　· 베트남

2-2. 합성 연료

　　2-2-1. 연료의 정의·분류

　　2-2-2. 원료·제조 기술

　　2-2-3. 비용·환경 가치

　　2-2-4. 지역별 동향

　　　　· 유럽

　　　　· 미국

　　　　· 일본

2-3. 수소

　　2-3-1. 연료의 정의·분류

　　2-3-2. 원료·제조 기술

　　2-3-3. 비용·환경 가치

　　2-3-4. 지역별 동향

　　　　· 중국

　　　　· 한국

　　　　· 유럽

　　　　· 미국

　　　　· 일본

 

제3장 관련 기업의 CN 연료 전략

 

3-1. 자동차 관련 기업의 CN 연료 전략

　　3-1-1. 도요타

　　3-1-2. 마쓰다

　　3-1-3. 스즈키

　　3-1-4. GM

　　3-1-5. Ford

　　3-1-6. Stellantis

　　3-1-7. 아네블

3-2. 연료 관련 기업의 CN 연료 전략

　　3-2-1 .Chevron

　　3-2-2. ExxonMobil

　　3-2-3. BP

　　3-2-4. Shell

　　3-2-5. TotalEnergies

　　3-2-6. Repsol

　　3-2-7. PT Pertamina

　　3-2-8. 중국석유화학그룹 (Sinopec)

　　3-2-9. IndianOil

　　3-2-10. ENEOS

　　3-2-11. 이데미쓰흥산

　　3-2-12. 이토추 에넥스

　　3-2-13. Neste

　　3-2-14. 유그레나

　　3-2-15. HIF Global

　　3-2-16. Haltermann Carless

　　3-2-17. 타쓰노

 

제4장 시장규모 예측

 

4-1. 시장 예측에 앞서 필요한 전제 조건·변동 요인

　　4-1-1. 가솔린·경유 소비량

　　4-1-2. 자동차 보유대수

　　4-1-3. 의무혼합 비율

　　4-1-4. 원료·생산 공급력

4-2. 시장 예측

　　4-2-1. 바이오에탄올

　　4-2-2. 바이오디젤

　　4-2-3. 수소

 

도표 목차

 

도표 1. 전회판 발간(2024년 12월) 이후 시장 환경 변화

도표 2. 4개의 시장 변화가 각 CN 연료에 미치는 영향

도표 3 미국 지역별 연료용 에탄올 수출량

도표 4. 미국의 바이오에탄올 수출 상위 10개국(2025년)

도표 5. 유럽 자동차에 관한 배출 규제 재검토

도표 6 유럽 OEM의 BEV 전략

도표 7 항공·해운의 CN 연료 제도

도표 8 주요 CN 연료 프로젝트 수정

도표 9 RFS에서의 RIN 가격 추이

도표 10 바이오에탄올의 분류

도표 11 바이오디젤의 분류

도표 12 바이오에탄올 원료 비교

도표 13 FAME의 원료 분류

도표 14 바이오에탄올 원료별 라이프사이클 배출량

도표 15 바이오디젤 원료별 라이프사이클 배출량

도표 16 미국의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 17 미국 바이오에탄올 시장의 변동 요인

도표 18 미국의 E15 판매량·취급 주유소 수

도표 19 미국 주요 3주에서의 E85 판매량

도표 20 캘리포니아 주에서의 E85와 E10 가격 차이

도표 21 미국의 E85 취급 주유소

도표 22 RFS에 의한 재생가능 연료 의무량

도표 23 바이오에탄올 확대에 기여하는 정책·규제

도표 24 미국 옥수수 에탄올 공급망

도표 25 옥수수 에탄올 관련 제품 가격 추이

도표 26 아이오와 주의 바이오에탄올 생산 수지

도표 27 미국의 바이오에탄올 생산·소비·수출 추이

도표 28 미국·옥수수 에탄올 가격 경쟁력의 원천

도표 29 미국·옥수수 에탄올의 CI 저감 요인

도표 30 미국의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 31 미국의 재생가능 디젤 생산 능력

도표 32 2025년 7월 45Z 개정 내용

도표 33 D4 RIN 가격 추이

도표 34 캘리포니아 주의 재생 가능 디젤 소비량

도표 35 미국의 FAME계 바이오디젤 생산 능력

도표 36. EPA가 가정하는 미국 FAME계 바이오디젤 원료 구성

도표 37 미국의 B20·R20 이상 바이오디젤 취급 주유소

도표 38 캐나다의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 39 캐나다 바이오에탄올 플랜트

도표 40 Clean Fuel Regulations(CFR)의 개요

도표 41 CFR의 탄소 강도 상한 및 크레딧 창출 조건

도표 42 각 주의 가솔린에 대한 재생 가능 연료 혼합 의무

도표 43 캐나다의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 44 캐나다 주요 FAME계 바이오디젤 플랜트

도표 45 캐나다 주요 재생 가능 디젤 플랜트

도표 46 각 주의 경유에 대한 재생 가능 연료 혼합 의무

도표 47 Biofuels Production Incentive（BPI）의 개요

도표 48 브라질의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 49 브라질 바이오에탄올 시장의 변동 요인

도표 50 브라질의 가솔린·에탄올 규격

도표 51 브라질의 지난 20년간 파워트레인별 판매대수 추이

도표 52 최근 5년간 지역별 함량 에탄올/가솔린 C 가격 대비 비율

도표 53 RenovaBio의 목표·실적

도표 54 브라질의 바이오에탄올에 관한 주요 정책

도표 55 각 주별 가솔린·에탄올 세제

도표 56 브라질 원료별 바이오에탄올 생산량

도표 57 브라질의 주요 바이오에탄올 종류

도표 58 브라질의 주요 옥수수 에탄올 플랜트

도표 59 브라질의 바이오에탄올 수출량

도표 60 브라질의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 61 브라질의 바이오디젤 원료 투입량

도표 62 브라질의 주요 바이오디젤 플랜트

도표 63 브라질 경유 규격

도표 64 브라질 각 주의 바이오디젤에 관한 우대 정책

도표 65 중국의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 66 중국에서 주요 바이오에탄올 원료

도표 67 중국 주요 셀룰로오스 에탄올 생산 프로젝트

도표 68 중국 지역별 E10 도입 현황

도표 69 중국의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 70 중국 주요 FAME 생산 사업자

도표 71 중국의 주요 재생 가능 디젤·SAF 생산 사업자(계획 포함)

도표 72 중국의 바이오디젤에 관한 정책·제도

도표 73 EU의 바이오에탄올 소비량·혼합 비율

도표 74 EU의 국가별 바이오에탄올 소비량·생산량

도표 75 EU의 연료용 에탄올 소비·생산·무역 동향

도표 76 EU 연료용 에탄올 생산 현황·원료별 투입량

도표 77 EU 재생가능 에너지 지침(REDⅢ) 개요

도표 78 EU 각국의 연료별 판매량·E10 점유율

도표 79 프랑스의 E85 소비량·점유율

도표 80 프랑스의 E85, E10 가격 추이

도표 81 EU 각국의 바이오연료 의무

도표 82 EU 내 각 브랜드의 E10 대응 현황

도표 83 유럽의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 84 EU에서의 FAME·HVO 국가별 생산량

도표 85 EU 주요 HVO 생산 기업

도표 86 EU 바이오디젤 생산에 대한 원료 투입량

도표 87 EU의 바이오디젤에 관한 규격

도표 88 EU에서 각 자동차 OEM의 B10 대응

도표 89 유럽의 HVO 취급 주유소 분포

도표 90 주요 시장에서의 HVO 소비량·전개 동향

도표 91 EU에서 주요 자동차 OEM의 100% 및 WVO 대응

도표 92 독일에서의 HVO와 경유 가격 차이

도표 93 스웨덴에서의 HVO와 경유 가격 차이(법인용)

도표 94 영국의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 95 영국의 바이오에탄올 소비·생산·무역 동향

도표 96 RTFO에서의 의무

도표 97 RTFO에서의 원료·연료 구분

도표 98 영국의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 99 인도의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 100 인도에서 연료용 에탄올을 위한 원료 투입량

도표 101 원료별 바이오에탄올 매입 가격

도표 102 인도에서 주요 생산 인센티브

도표 103 인도에서 출시된 FFV, 발표된 프로토타입

도표 104 인도의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 105 인도의 바이오디젤 원료 투입량

도표 106 인도의 바이오디젤에 관한 주요 정책

도표 107 일본의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 108 바이오에탄올 공급망

도표 109 고도화법에서의 바이오에탄올 목표

도표 110 바이오에탄올 도입 확대를 위한 과제

도표 111 바이오에탄올의 LCA‑GHG 배출량 비교

도표 112 에탄올 직접 혼합·ETBE 혼합 비교

도표 113 바이오에탄올 도입에 따른 공급 인프라 정비 해외 사례

도표 114 일본의 FAME 생산량·사업자 수

도표 115 국내 주요 FA

도표 116 각 지역의 경유·FAME 규격과 일본의 정책 방향성

도표 117 주요 기업에 의한 HVO/RD 전개

도표 118 경유·HVO 규격 비교

도표 119 태국의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 120 태국 연료 종류별 판매량

도표 121 태국 연료 기금에 대한 기부·보조액 추이

도표 122 태국의 휘발유 가격 추이

도표 123 태국의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 124 태국의 바이오디젤 생산 능력

도표 125 태국의 B7 소매가격과 연료 기금의 기부·보조액

도표 126 아르헨티나의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 127 아르헨티나에서 원료별 바이오에탄올 생산량

도표 128 아르헨티나의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 129 아르헨티나의 바이오디젤 혼합 의무 정책

도표 130 콜롬비아의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 131 콜롬비아 바이오에탄올 플랜트

도표 132 콜롬비아의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 133 필리핀의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 134 필리핀의 바이오에탄올 소비·생산·수입량

도표 135 필리핀의 바이오에탄올에 관한 정책

도표 136 필리핀의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 137 파라과이의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 138 파라과이의 가솔린 분류

도표 139 Petropar의 소매 가솔린 가격

도표 140 파라과이의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 141 인도네시아의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 142 인도네시아의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 143 인도네시아의 바이오디젤에 관한 주요 정책

도표 144 말레이시아의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 145 페루의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 146 페루의 바이오디젤 소비량·평균 혼합 비율

도표 147 베트남의 바이오에탄올 소비량·평균 혼합 비율

도표 148 EU의 합성 연료에 관한 주요 법규·정책

도표 149 유럽 주요 합성 연료 프로젝트

도표 150 미국의 주요 합성 연료 프로젝트

도표 151 미국의 합성 연료와 관련된 주요 정책

도표 152 합성 연료의 상용화를 위한 로드맵(2025년 12월 개정판)

도표 153 일본의 합성 연료 프로젝트 비교

도표 154 수소의 주요 분류

도표 155 전해에 의한 주요 수소 생산 방법 비교

도표 156 중국의 FCEV 판매대수·수소 충전소 수

도표 157 중국의 주요 수소 회랑 계획

도표 158 중국 주요 OEM의 FCEV 전략

도표 159 한국에서의 FCEV 판매대수

도표 160 한국 정부의 FCEV 보조금 제도와 대상 모델

도표 161 한국의 수소 충전소 수·FCEV 보유 대수

도표 162 유럽의 FCEV 판매대수·수소 충전소 수

도표 163 유럽에서 전개되는 주요 FC 트랙

도표 164 미국의 FCEV 판매대수·수소 충전소 수

도표 165 캘리포니아 주에서 역에 대한 하루 평균 수소 공급량

도표 166 캘리포니아 주의 승용 FCEV용 스테이션 계획 수정

도표 167 일본의 FCEV 판매대수·수소 스테이션 수

도표 168 수소 스테이션 설비비

도표 169 수소 스테이션 운영비

도표 170 2026년 CEV 보조금 대상 FCEV

도표 171 주요 FC 상용차와 개발 동향

도표 172 도요타 파워트레인 별 판매대수

도표 173 도요타의 지역별 전동화 전략

도표 174 각 지역에서의 도요타 CN 연료 관련 활동

도표 175 도요타의 초전도 액체 수소 펌프

도표 176 ‘Fortuner Flexy Fuel’의 외관과 엔진룸

도표 177 도요타의 FCEV 판매대수

도표 178 도요타 FC 시스템의 진화

도표 179 FCTS의 FC 모듈

도표 180 마쓰다의 전동화 전략 수정

도표 181 SKYACTIV‑Z 연소 이미지

도표 182 마쓰다의 CN 연료에 관한 주요 협업

도표 183 마쓰다의 바이오연료 수급 확대를 위한 추진 구상

도표 184 마쓰다 슈퍼 내구성 경기에서의 CN 연료 실증

도표 185 마쓰다의 CO2 회수 장치 ‘Mazda Mobile Carbon Capture’

도표 186 스즈키의 2030 년도 목표

도표 187 스즈키의 개발 방향성

도표 188 스즈키 내연기관 개발 로드맵

도표 189 스즈키 “WagonR Bioflex”

도표 190 인도 시장에서 스즈키의 CNG 차량 판매 비율

도표 191 인도에서의 스즈키 CNG 차량 라인업

도표 192 스즈키의 바이오가스 사업 이미지

도표 193 GM 모델별 미국 BEV 판매

도표 194 미국에서 2026년형 FFV

도표 195 Ford의 미국 내 파워트레인별 판매대수

도표 196 Ford의 유럽 100%와 HVO 대응 차량

도표 197 Stellantis의 새로운 5개년 계획 ‘FaSTLAne 2030’

도표 198 Stellantis의 브랜드별 전동화 전략

도표 199 아네블 사업 개요

도표 200 아네블의 듀얼 인젝션 시스템

도표 201 Chevron의 석유 정제 제품 판매량 및 정유소 처리 능력

도표 202 Chevron REG의 재생 가능 연료 생산 능력

도표 203 Chevron REG의 재생 가능 연료 라인업

도표 204. ExxonMobil의 석유 정제 제품 판매량 및 정유소 정제 능력

도표 205 BP의 전략 수정 내용

도표 206 BP의 각 하류 사업에 대한 전략

도표 207 bp bioenergy의 사탕수수 압착 능력

도표 208 BP 정유소의 바이오연료 생산 동향

도표 209 Archaea Energy의 주요 RNG 플랜트

도표 210 BP의 주요 수소 프로젝트

도표 211 Shell의 사업별 전략

도표 212 Shell의 원유 처리 능력·석유 제품 판매

도표 213 Shell의 바이오 원료 구매 구성비(2023년)

도표 214 Shell의 주요 수소 관련 프로젝트

도표 215 TotalEnergies의 사업 전략

도표 216 TotalEnergies의 프랑스 내 E85 취급 SS

도표 217 TotalEnergies의 주요 바이오연료 생산 계획

도표 218 TotalEnergies의 바이오가스 계획

도표 219 TotalEnergies의 저탄소 수소를 이용한 정유소 탈탄소화 계획

도표 220 Repsol의 사업 전략

도표 221 Repsol의 정제 능력·석유제품 생산량(2025년)

도표 222 Repsol의 재생 가능 연료 계획·목표

도표 223 Repsol의 Nexa 브랜드 연료 전개

도표 224 Repsol의 주요 수소 프로젝트

도표 225 PT Pertamina의 사업 부문

도표 226 Pertam

도표 227 PT Pertamina의 바이오연료 생산 계획

도표 228 Sinopec의 사업 전략

도표 229 Sinopec의 주요 SAF 생산 계획

도표 230 Sinopec의 주요 수소 관련 프로젝트

도표 231 IndianOil의 사업별 전략

도표 232 IndianOil의 국내 석유제품 판매 및 원유 처리 능력(2025‑26 년도)

도표 233 IndianOil의 바이오연료 생산 프로젝트

도표 234 IndianOil의 주요 자체 투자 CBG 플랜트

도표 235 연료 분야 전환 로드맵

도표 236 ENEOS의 바이오연료 관련 주요 협업(2024 년도~)

도표 237 합성 연료의 상용화를 위한 방침

도표 238 합성 연료 및 원료 수입에 관한 동향

도표 239 ENEOS 수소 스테이션 목록(2026년 3월 현재)

도표 240 이즈미츠의 중기 경영계획(2026~2030 년도)과 전중기계획과의 비교

도표 241 B5 경유 공급 지역

도표 242 출광의 주요 SAF 제조 프로젝트

도표 243 출광의 주요 SAF 원료 조달 검토

도표 244 이토추 에넥스 사업 부문

도표 245 이토추 에넥스의 CS 수·가솔린/경유 판매

도표 246 이토추 에넥스의 RD 공급망

도표 247 주요 HVO 대응 디젤 엔진

도표 248 온로드 차량의 RD 급유 거점

도표 249 이토추 에넥스가 수행한 RD의 주요 실증·도입 실적

도표 250 Neste·Oil Products 사업의 석유제품별·지역별 판매량

도표 251 Renewable Products 사업의 판매 마진

도표 252 Neste의 재생 가능 연료 생산 거점

도표 253 Neste의 재생 가능 연료 원료

도표 254 Neste의 분기별 Renewable Products 판매량

도표 255 유그레나의 주요 바이오연료 공급 실적(2026년 6월 현재)

도표 256 유그레나 바이오연료 제조에 관한 협업(2021년 이후)

도표 257: PIC(왼쪽)와 플랜트 건설 현장 모습(오른쪽)

도표 258 ‘Haru Oni’ 이미지

도표 259 HIF의 e-fuel 생산 프로젝트

도표 260 HIF 제조 e-fuel 사용 실적

도표 261 HIF Global과 일본 기업의 주요 협업

도표 262 Haltermann Carless 사업 개요

도표 263 Haltermann Carless의 거점 목록

도표 264 모터스포츠에서 ETS Racing Fuels의 주요 사용 실적

도표 265 다쓰노의 주요 제품·서비스

도표 266 다쓰노 수소 디스펜서

도표 267 다쓰노의 수소 노즐

도표 268 다쓰노 수소 유량계

도표 269 다쓰노의 긴급 탈퇴 커플링

도표 270 OPEC의 도로용 석유 수요 전망

도표 271 OPEC의 도로용 휘발유·경유 소비량

도표 272 일미(일본·미국) 기존 판매 차량 연비 개선 현황

도표 273 OPEC의 자동차 보유 대수 예측

도표 274 OPEC의 EV 보유 대수 예측

도표 275 주요 지역의 바이오연료 정책·방침

도표 276 미국·브라질의 에탄올 생산용 원료 투입 비율

도표 277 자동차용 바이오에탄올 소비량 예측

도표 278 국가별 자동차용 바이오에탄올 소비량 예측

도표 279 자동차용 바이오디젤 소비량 예측

도표 280 국가별 자동차용 바이오디젤 소비량 예측

도표 281 자동차용 수소 수요 예측