2026년판 음료 시장의 현황과 전망(일본어판)

기록적인 폭염이 계속되는 가운데, ‘갈증해소 수요’와 ‘비축 수요’가 증가하고 있는 배경 속에서 확대 추세에 있는 음료 시장. 한편, 원자재와 에너지 비용 상승에 따라 가격 인상이 계속되면서 양적 성장에 한계가 보이기 시작했다. 이 보고서는 일본 음료 총 시장 및 주요 음료 카테고리(탄산, 과일주스, 커피, 차류, 미네랄 워터, 유제품 등)의 시장규모 변화, 메이커 점유율, 향후 전망을 체계적으로 정리한 종합 조사 보고서이다. 시장 트렌드와 주요 음료 메이커의 사업동향, 최근 중요성이 커지고 있는 판매채널·용기 동향, 그리고 유통 현장에 대한 설문 조사까지, 음료 산업 전체를 다각적인 시각에서 분석.

 

◆조사개요

조사목적: 음료 시장을 폭넓게 조사·수집함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 수립을 위한 기초 자료로 활용한다.

조사대상: 청량음료(RTD: Ready To Drink) 시장 및 참여 기업을 중심으로, 일부 수제음료(NonRTD) 시장 및 진입 기업을 대상으로 했다.

조사방법: 당사 전문 조사원의 직접 면담 취재, 전화 취재 및 설문 조사

조사기간: 2026년 6월~2026년 8월

기획·제작: 주식회사 야노경제연구소 푸드&라이프사이언스 유닛 푸드 그룹

 

◆자료 포인트

- 일본 음료 시장을 다각도로 분석

탄산음료, 커피, 차류 음료, 미네랄 워터, 유제품 등 주요 20개 카테고리를 대상으로 시장규모 추이와 메이커 점유율, 시장 동향을 체계적으로 분석. 음료 시장 전체의 구조 변화를 조망함과 동시에, 카테고리별 시장규모와 성장성을 파악할 수 있는 포괄적인 시장 분석.

- 2030년까지의 시장 예측 시나리오

인구 동향, 물가 상승, 건강 지향, 환경 대응 등 시장을 둘러싼 다양한 요인을 고려해 2030년까지의 음료 시장을 예측. 불확실성이 높은 시장 환경을 내다본 중장기 전략 수립에 기여하는 미래 예측.

- 시장 환경·소비 트렌드 분석

가격 인상에 따른 소비 행동 변화, 신제품 개발 방향성, 건강·기능성 수요 확대 등 음료 시장을 둘러싼 최신 트렌드를 정리. 시장 변화의 배경과 향후 방향성을 해석하는 최신 트렌드 분석.

- 시장 구조를 시각화하는 포지셔닝 분석

시장규모와 전년 대비 성장률 두 축을 기준으로 주요 카테고리를 정리. 각 카테고리의 시장 특성 및 성장 단계, 시장 전체 구조 변화를 시각적으로 파악할 수 있는 독자적인 포지셔닝 분석.

- 주요 음료 메이커의 기업 연구

유력·주목받는 약 25개 메이커를 대상으로 브랜드 전략, 제품 전략, 판매 채널, 용기 전략, 향후 방향성 등을 통일된 포맷으로 정리. 각 기업의 경쟁 전략과 시장 포지션을 비교할 수 있는 기업 분석.

- 소매점 대상 설문 조사

소매점을 대상으로 한 설문 조사도 새로 수록. 가격 인상에 대한 소비자 반응, 매장 내에서 확대·축소되고 있는 카테고리, 진열 배치 변화 등 유통 현장의 실태를 파악할 수 있는 1차 조사.

 

<이런 분들에게 추천>

· 경영기획·사업계획 수립: 2030년까지의 시장 예측 시나리오를 사업계획·투자 판단의 객관적인 근거 데이터로 활용한다.

· 신상품 개발·컨셉 설계: 카테고리별 최신 성장 요인과 향후 기능성·감성적 가치 전달 방향을 탐색하는 벤치마크로 활용한다.

· 마케팅 전략 수립: 채널별 구성비 추이와 타이파 소비 등 변화하는 소비자 니즈에 대한 각사의 대응 동향을 파악하기 위해.

· 유통·소매에 대한 제안 영업: 바이어·점장 조사에 기반한 ‘판매 현장의 솔직한 의견’과 ‘진열 배치 변화’를 근거로 한 설득력 있는 매장·MD 제안을 제공한다.

 

<FAQ>

Q: 다른 음료 시장 보고서와 차별점은 무엇인가요?

A: 음료 시장 전체 분석에 더해 주요 20개 카테고리의 상세 분석, 주요 음료 메이커 약 25사의 기업 연구, 그리고 새롭게 소매점을 대상으로 한 설문 조사 결과를 수록하고 있습니다. 시장 데이터뿐만 아니라 제조업체와 유통 양측의 시각에서 시장 동향을 파악할 수 있다는 점이 이 보고서의 특징입니다.

 

Q: 이 보고서에서는 어떤 음료 카테고리를 조사했나요?

A: 탄산음료, 과일주스 음료, 커피 음료, 차류 음료, 미네랄 워터, 유제품 등 일본 음료 시장의 주요 20개 카테고리를 대상으로 조사했습니다. 각 카테고리별로 시장규모 추이, 시장 점유율, 성장 요인, 향후 전망 등을 체계적으로 분석하고 있습니다.

 

Q: 시장규모 데이터는 어느 연도까지 제공하나요?

A: 음료 총 시장 및 주요 20개 카테고리에 대해 2019년부터 최신 연도(2026년 예측)까지의 시장규모 변화를 제공하고 있습니다. 또한 2030 년도까지의 미래 전망도 수록되어 있어, 시장 변화와 향후 방향성을 중장기적인 관점에서 파악할 수 있습니다.

 

Q: 메이커별 시장 점유율 및 기업 동향이 게재되어 있나요?

A: 주요 음료 메이커를 대상으로 브랜드 전략, 판매 채널 전략, 향후 사업 전개 등을 기업별로 분석하고 있습니다. 또한 시장 점유율과 각 카테고리별 경쟁 상황도 함께 제공해, 시장 내 각 기업의 포지션과 특징을 파악할 수 있습니다.

◆리서치 내용

 

제Ⅰ장 음료 시장의 동향

 

1. 음료 시장 개황

　　(1) 2025년도~2026년도 상반기 음료 시장 동향

　　　　【음료 총 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　≪2019년도~2026년도(예측)≫

　　(2) 주요 카테고리의 시장 개황

　　　　【카테고리별 시장규모 및 전년도 대비 포지셔닝(2025년도)】

　　(3) 시장 트렌드

　　　　① 음료 시장의 환경 변화

　　　　② 음료 상품 트렌드

　　(4) 2025년~2026년 상반기의 주요 토픽

2. 참여 플레이어의 사업 전략과 수익·투자 실태

　　(1) 주요 음료 메이커의 음료 매출액과 포지셔닝

　　　　【주요 음료 메이커의 음료 매출액과 전년대비 포지셔닝(2025년도)】

　　　　■유력 기업의 음료 매출액 추이

　　(2) 주요 음료 메이커의 동향과 사업 전략

　　　　① 종합 음료 메이커

　　　　② 유제품 음료 메이커

　　　　③ 기타 주요 음료 메이커

　　(3) 메이커의 수익 구조와 투자 자세의 변화

　　　　① 판촉·광고선전비 추이를 통해 보는 기업의 투자 자세

　　　　② 신상품 개발 트렌드의 변화

　　　　③ 수익 확보를 위한 구조개혁 방향성

3. 음료 시장을 둘러싼 환경 변화와 주목할 만한 동향

　　(1) 오렌지·커피 등 원료 조달 과제와 대체 전략

　　　　① 오렌지·커피 등 원료 조달 현황

　　　　② 대체 상품 및 상품 카테고리 재편

　　　　③ 주요 음료·유통 각 기업의 조달·상품 전략

　　　　④ ‘국산 회귀’의 한계와 일본 농업이 안고 있는 구조적 딜레마

　　(2) 음료 비즈니스에서 생성 AI의 사업 구현 및 활용 동향

　　　　① 식품산업에서 생성 AI 활용의 배경

　　　　② 청량음료 시장에서의 생성 AI 활용 사례

　　　　■ 주요 메이커의 생성 AI 활용 현황과 시장 변화

　　　　③ 청량음료 메이커에서 생성 AI 활용의 향후 전망

　　(3) 인바운드 수요의 실태와 고부가가치화(프리미엄화)로의 전환

　　　　① 음료 시장의 상품화와 인바운드에 의한 영향

　　　　② 각종 판매 채널에서의 특수 수요와 판매 전략

　　　　③ 방문객을 의식한 프리미엄화 상품 전략

　　　　④ 기업의 가격 전략과 마케팅 전략

　　　　⑤ 향후 전망과 과제

　　(4) 변화하는 소비자 니즈

　　　　① 청량음료에서의 갈증 해소 호소의 한계

　　　　② 청량음료에서의 타이파 소비

　　　　③ 심신 상태 관리를 강조하는 음료의 부상

　　　　④ 소바 큐리어스의 증가와 무알코올 음료의 진화

　　　　⑤ 타이파 시대의 음료 시장 유통 전략

　　(5) 해외 트렌드에서 읽어내는, 앞으로 일본에 파급될 수 있는 기능성 소재

　　　　① 일본 음료에서의 기능성 소재 트렌드

　　　　② ‘보충제의 음료화’가 국내외에서 진전

　　　　③ 일본으로의 파급이 기대되는 소재와 상품화 방향성

　　　　④ 일본 시장에서의 파급 방향성

4. 음료 시장의 향후 전망

　　(1) 음료업계가 직면한 단기·중장기 과제

　　　　① 단기적인 과제

　　　　② 중장기적인 과제

　　(2) 음료 시장의 구조 변화와 2030년 전망

　　　　① 2030년을 향한 음료 시장의 기본 시나리오

　　　　■주요 메이커가 2030년을 목표로 예상하는 음료 시장 시나리오

　　　　② 2030년을 향한 상품 개발 방향성

　　　　■주요 기업의 개발 테마별 주문량

　　　　■ 주요 기업의 향후 제품 개발 방향

　　(3) 시장규모 예측(2026~2030년도)

　　　　【음료 총 시장규모 예측(메이커 출하금액 기준)】

 

제Ⅱ장 세그먼트별 시장 동향

 

1. 판매 채널별 동향과 기업의 출구 전략

　　(1) 채널별 시장규모

　　　　【음료의 채널별 구성비(메이커 출하금액 기준)】

　　(2) 직접 판매 채널의 동향

　　　　① 대형마트·슈퍼마켓

　　　　② 편의점

　　　　③ 드러그스토어

　　　　■주요 기업의 직접 판매 채널 전략

　　(3) 자판기 채널의 동향

　　　　■주요 기업의 자동판매 채널 전략

　　(4) 통신 판매 채널의 동향

　　　　■주요 기업의 통신 판매 채널 전략

2. 음료 용기의 동향　

　　(1) 2025년 음료 용기 동향

　　(2) 용기별 음료 시장 동향

　　　　①PET 병

　　　　②캔 용기

　　　　③종이 용기

 

제Ⅲ장 음료 카테고리별 시장 동향

 

1. 탄산음료

　　(1) 콜라 음료

　　　　① 콜라 음료 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【콜라 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【콜라 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(2) 기타 탄산음료

　　　　① 기타 탄산음료의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【기타 탄산음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【기타 탄산음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

2. 과즙·야채 음료

　　(1) 천연 과즙(100% 과즙) 음료

　　　　① 천연 과즙(100% 과즙) 음료의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【천연 과즙(100% 과즙) 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【천연 과즙(100% 과즙) 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(2) 과즙 함유(과즙 100% 미만) 음료

　　　　① 과즙 함유(과즙 100% 미만) 음료의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【과즙 함유(과즙 100% 미만) 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【과즙 함유(과즙 100% 미만) 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(3) 야채 음료

　　　　① 야채 음료 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【야채 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【야채 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

3. 커피 음료

　　(1) 커피 음료

　　　　① 커피 음료 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【커피 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【커피 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

4. 차 계열 음료

　　(1) 홍차 음료

　　　　① 홍차 음료 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【홍차 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【홍차 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(2) 일본 차 음료

　　　　① 일본 차 음료의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【일본 차 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【일본 차 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(3) 우롱차

　　　　① 우롱차 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【우롱차 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【우롱차 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

5. 생수

　　(1) 생수

　　　　① 생수 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【생수 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【생수 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

6. 건강 음료

　　(1) 스포츠·기능성 음료

　　　　① 스포츠·기능성 음료의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【스포츠·기능성 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【스포츠·기능성 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(2) 영양음료

　　　　① 영양음료 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【영양음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【영양음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

7. 유제품 음료

　　(1) 음용 우유류

　　　　① 음용 우유류의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【음용 우유류 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【음용 우유류 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(2) 컬러 유음료

　　　　① 컬러 유제품 음료의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【컬러 유음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【컬러 유음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(3) 유산균 음료

　　　　① 유산균 음료의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【유산균 음료 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【유산균 음료 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(4) 드링크 요거트

　　　　① 드링크 요거트의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【드링크 요거트 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【드링크 요거트 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(5) 두유

　　　　① 두유 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【두유 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【두유 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

8. 기호 음료

　　(1) 레귤러 커피

　　　　① 레귤러 커피의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【레귤러 커피 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【레귤러 커피 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(2) 인스턴트 커피

　　　　① 인스턴트 커피 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【인스턴트 커피 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【인스턴트 커피 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

　　(3) 수제 홍차

　　　　① 수제 홍차의 시장규모 추이와 메이커 점유율

　　　　【수제 홍차 시장규모 추이(메이커 출하금액 기준)】

　　　　【수제 홍차 시장 메이커 점유율】

　　　　② 2025~2026 년도 시장 개황

　　　　③ 각 기업의 다음 행보와 카테고리 전략

 

제Ⅳ장 소매업 관점에서 본 음료 시장에 관한 설문조사

 

1. 조사 실시 요강

　　(1) 조사 개요

2. 설문 결과 분석

　　(1) 음료 제품 가격 개정과 소비자 행동의 변화

　　　　① 음료 제품 가격 인상에 따른 소비자 구매 행동의 변화

　　　　② 음료를 선택할 때 소비자가 중요하게 생각하는 포인트

　　　　③ 음료 전체에서 PB 상품의 구성 비율

　　　　④ 향후 PB 상품 판매 방침

　　　　⑤ 향후 NB 상품에서 표준적인 PET 음료의 실제 판매 가격에 대한 생각

　　(2) 음료 카테고리에서의 선반 배치 전략과 카테고리 동향

　　　　① 앞으로 취급을 확대하고 싶은 카테고리

　　　　② 앞으로 취급을 축소하고 싶은 카테고리

　　　　③ ‘건강·기능적 가치’ 측면에서 앞으로의 성장을 기대하는 주제

　　　　④ ‘음용 장면·정서적 가치’ 측면에서 앞으로의 성장을 기대하는 주제

　　　　⑤ 신상품 채용 시 중시하는 판단 기준

　　(3) 음료 메이커에 대한 평가와 요구

　　　　① 기업의 판촉 정책 중 매장 판매 효과가 특히 높다고 느끼는 것

　　　　② ‘기간 한정 상품·신맛’의 다품종·고회전형 제안에 대한 평가

　　　　③ 기업의 상품 제안이나 영업 활동이 매장의 감각과 어긋난다고 느끼는 점

　　　　④ 음료 기업의 영업 담당자에게 가장 강화해 주었으면 하는 지원

　　　　⑤ 향후 판매 채널 구축에서 기업에 강화·기대하고 싶은 ‘상품 제안(개발 방향성)’

 

제Ⅴ장 유력 음료 메이커의 동향

 

【기업 연구편】

아사히음료㈜

아지노모토 AGF(주)

(주)이토엔

(주)에히메음료

오오츠카식품(주)

오츠카제약(주)

오하요유업(주)

가고메(주)

쿄도유업(주)

기린비버리지(주)

코카콜라 보틀러스 재팬 홀딩스(주)

산토리비버리지&푸드(주)

다이도드링코(주)

다카나시유업(주)

닛신요크(주)

일본루나(주)

하우스식품그룹 본사(주)

홋카이도 코카콜라 보틀링(주)

포카사포로푸드&비버리지(주)

마루산아이(주)

미쓰이농림(주)

(주)메이지

모리나가유업(주)

(주)야쿠르트본사

UCC우에시마 커피(주)

유키지루시 메그밀크(주)