2026년판 골프산업백서 (일본어판)

일본 골프용품 시장이 큰 전환점을 맞이하고 있다.

코로나 사태를 계기로 활기를 띤 골프 시장은 그 이후 반동 감소를 겪으며 새로운 국면으로 전환하고 있다. 골프용품 가격 상승이 계속되는 한편, 카테고리별로는 판매량 감소가 진행되고 있어 ‘금액기준 시장규모’와 ‘실제 상품수요’가 반드시 같은 방향을 향하지 않는 상황도 드러나고 있다.

게다가 골퍼의 고령화, 신규·청년층의 정착, 제품가격 상승, 중고클럽 시장 확대, 피팅을 비롯한 고부가가치형 판매로의 전환 등 골프용품 시장을 둘러싼 구조 자체도 변화하고 있다.

‘2026년판 골프산업백서’에서는 메이커 매출액, 소매시장, 판매량, 평균단가, 기업·브랜드 동향 등 정량 정보와 함께, 그 수치의 배경에서 어떤 일이 일어나고 있는지를 정성적으로 분석했다.

시장규모가 유지된다면 골프 산업은 안정될까.

상품 단가 상승으로 시장 금액이 확대되는 한편, 판매량이 감소하고 있다면 그 뒤에는 어떤 시장이 기다리고 있을까.

신품 클럽과 중고 클럽이 경쟁하는 시장인지, 아니면 서로 수요를 창출하는 순환 시장으로 봐야 하는지.

이 자료는 이러한 질문에 하나의 ‘정답’을 제시하는 것이 아니다. 시장의 현재 위치를 가능한 한 정량적으로 시각화하고, 향후 골프 산업을 고민할 때 논점과 문제 제기를 제시함으로써 각 기업이 자사의 사업 전략과 다음 단계를 검토할 수 있는 자료를 제공하는 것을 목표로 한다.

◆조사개요

조사대상: 메이커, 상사, 도매, 소매점 등 200사 정도, 골프용품군별 대표적인 기업을 추출하여 조사분석했다.

조사실시기간: 2026월 5월 10일 ~ 2026년 8월 24일

조사방법:

· 골프용품 매출액·출하량 조사

· 골프용품 시장 동향에 대한 대면 취재 및 온라인 취재

조사항목:

① 주요 메이커별 매출액 추이

② 품목별 시장규모(메이커 매출액 기준)

③ 일본 소매시장규모

④ 수출입 현황

⑤ 상품 동향

⑥ 골프 관련 기업의 사업성 분석

⑦ 기타(참가인구, 시설 수 등)

기획·제작: 주식회사 야노경제연구소 컨슈머·마케팅 유닛

◆자료 포인트

- 2025년 실적, 2026년 전망에 더해 2033년까지의 골프용품 시장 장기 전망을 새롭게 수록

일본 골프용품 시장에 대해 2025년 확정값과 2026년 예측값을 카테고리별로 추정했다. 또한 올해판에서는 처음으로 2033년까지의 장기 시장 전망을 수록했다. 단년도 전년 대비만으로는 파악하기 어려운 시장 구조 변화를 중장기적인 관점에서 고찰한다.

- ‘금액’과 ‘수량’ 양측면에서 골프용품 시장의 실태를 분석

상품 가격 상승이 지속되는 가운데, 금액 기준으로는 시장규모가 유지·확대되고 있더라도 판매 수량에서는 다른 움직임을 보이는 카테고리가 존재한다. 올해 버전에서는 시장 가격뿐만 아니라 수량, 평균 단가, 소매 실매동향 등 여러 지표를 결합해 골퍼들의 실제 수요가 어떻게 변하고 있는지를 분석했다.

- 용품 카테고리별로 시장·기업·브랜드·상품 동향을 분석

우드, 하이브리드, 아이언, 퍼터, 볼, 슈즈, 가방, 그로브, 웨어, 샤프트·그립 등에 대해 시장규모, 주요 기업·브랜드 동향, 제품 트렌드, 소매 실매 데이터 등을 바탕으로 2025년 시장을 검증하고 2026년 시장을 예측한다.

- ‘중고 클럽 시장 가시화 3년 계획’을 시작

중고 클럽 시장에서는 기존의 중고 클럽 전문점을 중심으로 한 BtoC 시장에 더해, 종합 리유스 기업이나 CtoC 서비스 등 새로운 유통 채널의 존재감이 높아지고 있다. 올해부터 3년 동안 기존 통계만으로는 파악하기 어려운 중고 클럽 유통 실태를 파악하는 작업에 나선다.

- 데이터 제시뿐만 아니라 골프 산업의 지속 가능한 발전을 위한 문제 제기를 강화

수량 감소와 단가 상승, 신품과 중고의 관계, 피팅을 비롯한 고부가가치형 판매, 골퍼의 구매 행동 변화 등 개별 시장 데이터에서 드러나는 과제를 정리. 앞으로의 시장·사업 전략을 고민하기 위한 논점을 수록하고 있다.

<이런 분들에게 추천>

· 골프용품 메이커·브랜드에서 일본 시장규모와 자사 시장 포지션을 파악하고 싶다

· 상품기획, 마케팅, 영업전략 수립 시 카테고리별 시장동향과 경쟁 기업·브랜드의 움직임을 파악하고 싶다

· 골프용품 소매, EC, 유통 관련 기업에서 상품 카테고리별 수요 변화와 향후 판매 전략을 검토하고 싶다

· 중고 클럽, 리유스, CtoC 관련 사업에서 신품 시장을 포함한 골프클럽 유통 전체 구조를 파악하고 싶은 분

· 골프 시장에 신규 진입, 투자, 사업 제휴 등을 검토할 때 시장규모, 주요 플레이어, 성장성 등의 기초 정보가 필요하다

· 단일 연도의 시장규모뿐 아니라 중장기적인 관점에서 골프용품 시장의 변화와 사업 기회를 검토하고 싶다

<FAQ>

Q: 시장규모뿐 아니라 기업별·브랜드별 동향도 파악할 수 있나요?

A: 시장 전체 및 카테고리별 시장규모는 물론, 주요 메이커·브랜드의 매출 추이와 시장 점유율, 주요 제품 동향 등을 수록하고 있다. 시장 전체의 변화뿐만 아니라, ‘어떤 기업·브랜드가 어떤 카테고리에서 존재감을 높이고 있는가’를 파악하고, 자사의 포지션과 경쟁 환경을 검토할 때 기초 정보로 활용할 수 있다.

Q: 2026년판에서는 앞으로의 골프용품 시장을 어느 정도까지 예측하고 있습니까?

A: 각 용품 카테고리에 대해 2026년 시장규모를 예측하고 있을 뿐만 아니라, 일본 골프용품 시장 전체에 대해서는 올해판부터 새롭게 2033년까지의 장기 전망을 수록하고 있다. 인구 동향과 골퍼 수 변화, 단가 상승, 수량 추이 등을 고려해 단기적인 시장 변동뿐 아니라 중장기적인 사업 환경을 검토할 수 있는 자료를 제공하고 있다.

Q: 중고 클럽 시장에 대해 어떤 분석을 하고 있습니까?

A: 중고 골프클럽 시장규모, 주요 기업 동향, 향후 시장 전망 등을 분석하고 있다. 또한 2026년판부터 ‘중고 클럽 시장 가시화 3년 계획’을 시작했다. 중고 클럽 전문점 등 기존에 파악해 온 BtoC 시장에 더해, 종합 리유스와 CtoC 등 기존 시장 통계로는 충분히 포착하지 못한 유통에 대해서도 조사 대상을 확대하여 ‘중고 클럽 시장의 실태’에 다가가는 것을 목표로 하고 있다.

Q: ‘골프용품 시장규모’의 산출 근거를 알려 주세요

A: 본 자료에서는 ‘메이커 매출액 기준 시장규모’와 ‘소매 시장규모’ 두 종류의 시장규모를 추정하여 산출하고 있다. 메이커 매출액 기준 시장규모(메이커 도매 기준 시장규모)는 주요 골프용품 메이커를 대상으로 실시한 매출 조사 각사의 답변을 집계하고, 그 산출값 및 당사 연구원이 메이커·소매 기업을 대상으로 진행한 인터뷰 취재 정보를 참고하여 시장규모를 산출하고 있다. 참고로 '제조사 매출액'이란 제조사 각사의 도매 수량 및 금액(거래처인 소매 기업 및 도매업체에 대한 출하량)과 제조사 직판(아울렛을 포함한 제조사 직영점, 각사 EC 사이트)의 합산을 의미한다. 소매 시장규모는 메이커 매출액 기준 시장규모에 당사 추정 소매 마진을 곱해 산출한 추정치.

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

제Ⅰ장 골프용품 시장 개황

‘일본 골프용품 시장은 현재 어떤 상황에 있는가’

스포츠용품 시장 전체와의 비교, 골프용품 시장규모, 카테고리별 시장, 2026년 예측 및 2033년까지의 장기 예측 등을 통해 일본 골프용품 시장의 현재 위치와 중장기적인 방향성을 파악할 수 있다. 경영 계획이나 사업 계획 수립 시 시장 전제를 검토하기 위한 기초 자료로 활용할 수 있다.

제Ⅱ장 용품별 시장 동향

‘우리 회사가 관여하는 카테고리에서 무엇이 팔리고, 무엇이 변하고 있는가’

우드, 하이브리드, 아이언, 퍼터, 볼, 슈즈, 가방, 그로브, 웨어, 부품 등에 대해 시장규모, 기업·브랜드 동향, 상품 동향, 소매 실매 데이터 등을 분석한다. 상품 기획, 가격 정책, 마케팅, 영업·판매 전략을 검토하기 위한 시장 정보를 제공한다.

제Ⅲ장 골프용품 관련 기업의 사업 내용

‘주요 플레이어는 어느 시장·브랜드·상품 영역에서 사업을 전개하고 있는가’

주요 메이커·소매 기업에 대해 기업 개요, 골프 관련 매출액, 주요 브랜드·상품, 사업 전개 등을 정리. 경쟁 기업의 동향 파악, 자사 포지션 확인, 신규 진입·제휴처 검토 등에 활용할 수 있다.

제Ⅳ장 골프용품 관련 기업의 사업성 분석

‘골프 관련 기업의 경영 상황을 업종·기업 간에 어떻게 비교할 수 있는가’

공개 재무 정보를 바탕으로 업종별·기업별 사업성을 비교·분석. 매출액만으로는 파악하기 어려운 수익성, 안전성, 생산성 등을 확인함으로써 경쟁사 분석, 거래처 평가, 사업 환경 파악의 자료로 활용할 수 있다.

제Ⅴ장 중고 클럽 비즈니스의 현황과 향후 전망

‘확대되는 중고 클럽 시장을, 신품 시장과의 관계를 포함해 어떻게 바라봐야 할까?’

중고 클럽 시장규모, 주요 기업 동향, 시장 예측에 더해 기존 통계로는 포착하지 못한 종합 리유스와 CtoC 시장의 존재에 대해 문제를 제기한다. 신품·중고를 별개의 시장으로 보지 않고, 클럽이 시장 내를 순환하는 구조로 인식해 향후 사업 기회를 검토할 수 있는 자료를 제공한다.

제Ⅵ장 골프 소매 시장 동향 분석

‘골프용품은 어느 채널에서, 어떻게 팔리고 있는가’

전문점, 대형마트, EC 등의 유통 구조와 채널별 소매 시장규모를 분석. 메이커 매출액만으로는 파악하기 어려운 최종 수요 동향을 파악하고, 유통 정책, 판매 채널 전략, 영업 자원 배분 등을 검토할 때 기초 정보로 활용할 수 있다.

제Ⅶ장 골프용품 관련 데이터

‘용품 시장을 둘러싼 수요 환경은 앞으로 어떻게 변할 것인가’

골프 인구의 2035년 미래 예측, 골프장 수·이용자 수, 골프장·연습장 경영 관련 데이터 등을 수록. 용품 시장만 보는 것이 아니라, 그 수요를 창출하는 골퍼와 플레이 환경의 변화를 고려해 중장기적인 시장 환경을 검토하기 위한 자료를 제공한다

◆리서치 내용

Ⅰ. 골프용품 시장 개황

1. 스포츠용품 일본 출하 시장의 현황과 향후 전망

　　(1) 스포츠용품 일본 시장 현황

　　(2) 스포츠용품 일본 출하 시장의 향후 전망

2. 스포츠용품 소매 시장의 현황과 향후 전망

　　(1) 스포츠용품 소매시장의 현황

　　(2) 업태별 스포츠용품 소매 시장 동향

　　(3) 스포츠용품 소매 시장의 향후 전망

3. 골프용품 시장

　　(1) 2025년 골프용품 시장 동향

　　(2) 2026년 시장 전망

　　(3) 장기 시계열 예측

　　(4) 골프용품 시장규모 추이·예측

　　(5) 주요 기업 시장 점유율 추이

4. 용품별 시장규모

5. 성별 시장규모 추이

6. 용품별 수출입 추이

Ⅱ. 용품별 시장 동향

1. 우드

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(목재 전체, 소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 가격대별 동향(드라이버만, 소매시장 실판매가 기준)

　　(4) 가격대별 동향(페어웨이 우드만, 소매시장 실판매가 기준)

　　(5) 성별 동향

　　(6) 헤드 타입별 동향

　　(7) 페이스 타입별 동향(드라이버만)

　　(8) 헤드 가변식/고정식 별도 동향(드라이버만)

　　(9) 헤드 가변식/고정식 별도 동향(페어웨이 우드만)

　　(10) 샤프트 타입별 동향(드라이버만)

　　(11) 샤프트 타입별 동향(페어웨이 우드만)

2. 하이브리드

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 성별 동향

　　(4) 샤프트 소재 별도 동작

3. 아이언

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 성별 동향

　　(4) 샤프트 소재별 동향

　　(5) 헤드 제조법별 동향

　　(6) 유형별 동향

4. 퍼터

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 성별 동향

　　(4) 헤드 형태별 동향

5. 골프공

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 성별 동향

　　(4) 구조별 동향

　　(5) 커버 소재별 동향

6. 골프화

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 성별 동향

　　(4) 못 형태별 동향

　　(5) 유형별 동향

　　(6) 끈 형태별 동향

7. 캐디백, 기타 가방·커버류

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 성별 동향

　　(4) 구경별 동향

　　(5) 중량별 동향

　　(6) 유형별 동향

8. 골프장갑

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 가격대별 동향(소매시장 실판매가 기준)

　　(3) 성별 동향

　　(4) 소재별 동향

9. 골프웨어

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

　　(2) 주요 기업 개표

10. 샤프트, 부품

　　(1) 샤프트 일본 수량 규모 추이

　　(2) 애프터마켓 시장규모 추정

11. 기타 골프용품

　　(1) 2025년 일본 시장 동향과 2026년 전망

Ⅲ. 골프용품 관련 기업의 사업 내용

1. 주요 공급업체

　　·아쿠시넷 재팬 잉크

　　·아사히 골프(주)

　　·아디다스 재팬(주)

　　·앙파시(주)

　　·가민 재팬(주)

　　·캐스코(주)

　　·캐롤웨이 골프(주)

　　·(주)큐브

　　·그로브라이드(주)

　　·스미토모 고무공업( 주식)

　　·다이아(주)

　　·데상트 재팬(주)

　　·테일러메이드 골프(주)

　　·(주)돔

　　·니키(주)

　　·(주)뉴발란스 재팬

　　·(주)핑골프 재팬

　　· 브리지스톤 스포츠(주)

　　·푸마 재팬(주)

　　·(주)프로기어

　　·(주)혼마 골프

　　·마제스티 골프(주)

　　·미즈노(주)

　　·(주)야마니

　　·야마하(주)

　　·(주)유피텔

　　·요넥스(주)

2. 주요 소매점

　　·(주)아리가엔 골프

　　·(주)알펜

　　·(주)빅토리아

　　·제비오(주)

　　·(주)니키 골프

　　·(주)히말라야

Ⅳ. 골프용품 관련 기업의 사업성 분석

1. 업종별 사업성 비교

　　(1) 골프용품 관련 메이커

　　(2) 골프웨어 관련 메이커

　　(3) 기타 골프용품 관련 메이커

　　(4) 골프용품 소매업

2. 업종 내 기업별 사업성 비교

　　(1) 골프용품 관련 메이커

　　(2) 골프웨어 관련 메이커

　　(3) 기타 골프용품 관련 메이커

　　(4) 골프용품 소매업

3. 기업별 경영 분석

　　(1) 골프용품 관련 메이커

　　　　①(주)아식스

　　　　② 스미토모 고무공업(주)

　　　　③ 그로브라이드(주)

　　　　④미즈노(주)

　　　　⑤야마하(주)

　　　　⑥요코하마 고무(주)

　　　　⑦요넥스(주)

　　(2) 골프웨어 관련 메이커

　　　　①(주)골드윈

　　　　②산쿄생흥(주)

　　　　③㈜산요상회

　　　　④(주)나이가이

　　　　⑤월드

　　(3) 기타 골프용품 관련 메이커

　　　　①(주)엔도제작소

　　　　②(주)그라파이트 디자인

　　　　③ 후지쿠라 컴포지트(주)

　　　　④ 마미야·오피(주)

　　(4) 골프용품 소매업

　　　　①(주)알펜

　　　　②(주)골프·두

　　　　③제비오 홀딩스(주)

　　　　④(주)히말라야

Ⅴ. 중고 클럽 비즈니스의 현황과 향후 전망

1. 중고 골프클럽 시장 동향

　　(1) ‘중고 골프클럽 시장규모’ 정의

　　(2) 중고 골프클럽 시장 동향

　　(3) 중고 클럽 전문 채널의 시장 구성

　　(4) 중고 골프숍의 고객 동향

　　(5) 중고 골프클럽의 상품 동향

2. 향후 전망과 시장 예측

3. 주요 기업 개표

　　(1)(주)골프 파트너

　　(2)(주)골프·두

　　(3)(주)골프다이제스트 온라인

　　(4)(주)알펜(골프5)

　　(5)(주)EFFORT

Ⅵ. 골프 소매 시장 동향 분석

1. 골프용품 소매시장 동향 분석

　　(1) 골프용품 소매시장 동향

　　(2) 골프용품 소매시장의 향후 전망

2. 채널별 소매 시장규모 추계

Ⅶ. 골프용품 관련 데이터

1. 골프 인구

2. 골프장 수·골프장 이용자 수 추이

조사표