2026년판 기능별 ME기기 시장의 중기예측과 메이커셰어(진단기기편)(일본어판)

ME기기(진단기기)는 대규모 시설부터 일반 진료소, Pre Hospital 및 Post Hospital에 설치된 대형 영상진단장치, 생체정보 모니터, 생체계측검사장치 등의 진단 관련 장치에 대한 최신 동향, 시장 규모, 향후 전망을 망라한 조사 자료.

ME기기(진단기기) 시장은 진료보수 개정, 진단·검사·수술 건수의 기초적 요인에 추경예산과 증세 등의 요인이 더해지는 가운데 시설 수는 물론 ICU·방사선과·수술실 등 주요 섹션의 병상 수·Room 수 증가가 없어, 기존 주요 제품에 대해서는 교체 수요가 중심이 되고 있다. 이러한 현황을 바탕으로 기초 분석에 수술 기법의 환경 요인을 추가하여 기법별 사례 수와 제품별 트렌드의 향후를 예측한다.

2025년 시장 규모: 3,432억 4,900만 엔(전년 대비: 4.7% 감소)

페이지 수: 556쪽 2026년 10월 야노경제연구소 발행

 

◆조사개요

조사목적 및 내용:

1. 기능별 ME기기(진단기기) 32개 항목(37개 제품·57개 분류)의 2015년도~2030년도 대수·금액 기준 시장 규모와 메이커·판매원 점유율(일본 국내 기준)

2. 2015년도~2025년도 실적 추이와 2026년도~2030년도 중기 전망

3. 관련 제품의 상대성 분석

4. 주목 제품의 철저 분석

5. 기업별 동향 및 유력 기업에 대한 철저 분석

조사대상: 일본 제조업체 및 수입 제품의 제조·판매업: 판매원

조사방법: 당 연구소의 대면 취재, TEL 취재, 설문 취재 병행

조사기간:

개별 조사 2026년 4월 15일~2026년 9월 15일

집계 분석 2026년 8월 15일~2026년 9월 30일

조사·집계 분석 시 유의사항:

1. 조사 항목·품목(금액·대수)은 제조업체 및 제조판매업:판매원 기준입니다.

2. 분류 항목은 각 기업의 의견을 반영하여 당사만의 기준으로 분류했습니다.

3. 시장 규모 실적 및 전망은 모두 일본 국내 시장 기준입니다.

제작: 주식회사 야노경제연구소 라이프사이언스 그룹

◆리서치 내용

 

PartⅠ 의료기기 시장 동향

 

의료기기(진단기기) 시장 동향

　　진단기기의 시장 환경

　　2025년도에는 코로나 특수 수요의 반동 감소가 진정되는 모습을 보였지만,

　　물가 상승에 더해 부품 조달 지연, 병원 경영 악화로 인한 설비 교체 등에 대한 영향이 우려

　　조사 품목별 일본 국내 시장 규모 추이

　　37개 제품(57개 분류)의 2025년 시장 규모는 병원 경영 악화로 인한

　　투자 억제의 영향으로 4.7% 감소한 3,432억 4,900만 엔

　　조사 품목별 금액 기준 시장 규모

　　조사 품목별 대수 기준 시장 규모

　　품목별 마켓 리더(2025년도 총 발매사 기준)

 

PartⅡ 32항목(37개 제품, 57개 분류) 진단기기 시장 규모 추이와 메이커 점유율

 

§1 심전계

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도는 6.9% 감소한 96억 5백만 엔,

　　2026년도는 0.2% 상승한 96억 2,900만 엔이 전망

　　제품 유형별 시장: 2025년 분석 포함 심전계는

　　4억 1,100만 엔 감소한 62억 700만 엔(2026년도: 62억 700만 엔 전망),

　　홀터 시스템은 2억 2,100만 엔 감소한 26억 1,500만 엔(동: 26억 3,900만 엔 전망)

　　기업별 동향: 2020년 코로나 사태의 영향에서 회복 추세, 2025년에는 감소

　　【참고】패치형 심전계 시장

　　2022년부터 진출이 잇따라

　　휴대형(전화 전송형 포함) 심전계 시장

　　의료용 휴대형 시장 동향: 2025년 835대, 2026년 835대 전망

　　가정용 휴대형 심전계 시장 동향: 2025년 5,000대, 2026년 5,000대 전망

　　참고 자료: ECG 전극

　　시장 개요

　　시장 동향: 상위 3사의 85% 이상 점유율은 변동이 없으며, 시장은 횡보세를 보이고 2025년도에는 67억 2,200만 엔

 

§2 생체 정보 모니터

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도는 전년 대비 4.5% 감소한 217억 4,300만 엔,

　　2026년도는 0.7% 감소한 215억 8,100만 엔이 전망

　　기업별 동향: 계속해서 상위 기업을 포함해 실적이 마이너스

　　【참고】MRI용 생체 정보 모니터 시장 동향: 2025년 98대, 2026년 107대 전망

　　Sudden Infant Death Syndrome: 영아돌연사증후군:

　　SIDS 모니터, 영유아 호흡 모니터, 신생아·영유아 신체 활동 모니터

　　시장 동향: 2025년 1,680대, 2026년 1,780대 전망

　　뇌파계 모니터, 뇌심부 모니터, 진정 레벨 모니터

　　시장 동향: ‘BIS 모니터’ 2025년 30대, 2026년 26대 전망

 

§3 폴리그래프 시스템

　　시장 개요

　　폴리그래프 시장: 심장 카테터 시장

　　시장 동향: 2025년 167대, 2026년 147대 전망

　　EP 전기생리·EPS(Ablation) 시장

　　시장 동향: 2025년 181대, 2026년 178대 전망

 

§4 EEG(뇌파계 시스템)·EMG(근전도, 뇌유발전위 검사장치시스템)

　　시장 개요

　　뇌파계

　　시장 동향: 2025년도는 전년 대비 3.8% 감소한 357대, 2026년도는 반동으로 370대 전망

　　극전·유발 전위 검사 장치

　　시장 동향: 2025년도는 전년의 반동으로 276대, 2026년도는 279대가 전망

　　신생아 청각 장애 검사(스크리닝) 장비:

　　2025년 205대, 2026년 217대 전망

　　밤새 수면 중 폴리그래피 검사 장치

　　(수면무호흡증 시장: Sleep Apnea Syndrome~SAS)

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도 간이형/휴대형은,

　　2023~2024년도의 반동으로 플러스 실적을 기록한 1,551대.

　　2026년도는 AHI 진단 기준 완화로 1,602대 전망

 

§5 내시경

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도는 병원 수지 악화로 전년 대비 2.5% 감소한 649억 1,700만 엔,

　　2026년도는 전년 대비 1.8% 상승한 661억 5천만 엔 규모가 될 것으로 전망

　　기업별 동향: 2025년도는 병원 수지 악화로 마이너스 실적.

　　2026년도는 그 반동에 대한 기대감을 가지고 플러스로 전망

　　캡슐 내시경 시장 동향: 2025년 26,140개, 2026년 26,140개 전망.

　　2021년 1월, 나가세산업이 360도 촬영 CapsoCam Plus로 시장에 진출했지만, 1사 독점 구도는 변함없어

　　초음파 내시경 검사(Endoscopic Ultrasonography/EUS):

　　2025년도 14억 3,600만 엔, 2026년도 14억 2,400만 엔 전망

　　내시경 세척 소독 장치 시장 동향: 2025년 2,305대, 2026년 2,225대 전망

　　<참고> 싱글유스 내시경 시장

 

§6 핸디형 내시경

　　시장 동향: 2025년 2,463대(권), 2026년 2,442대(권) 전망

 

§7 초극세관 내시경·세극내시경 시스템

　　시장 동향: 2025년도 2,124대(혈관내시경: 1,510대),

　　2026년도 2,357건(혈관내시경: 1,730건) 전망.

　　주요 기업들이 높은 점유율을 유지

 

§8 초음파 영상 진단 장치

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도 시장, 2026년도에도 계속 마이너스 전망

　　기업별 동향: 상위 기업의 점유율 변동은 없으며, 상위 3사가 높은 점유율 유지

 

§9 초음파 영상 시스템·IVUS·ICUS·ICE

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도 시장에 설치된 장치는 345대, 2026년도에는 340대가 전망

　　로브: 카테터는 2025년도에 37만 5,600개, 2026년도에 37만 2,000개가 전망

　　기업별 동향: 플라스틱 로브와 장비 모두 상위 기업의 점유율 변동 없어

　　테루모, 최고 점유율 유지

　　참고 자료: 혈관내 광단층·광간섭단층 진단 시스템 2025년도 36,800대,

　　장치 17대, 2026년도 37,800병·21대 전망

 

§10 의료용 X선 CT 장치

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도 이후 코로나 특수 수요 감소에서 회복 추세로

　　기업별 동향: 일본 메이커들이 판매를 확대하는 가운데,포톤카운팅 CT 출시

 

§11 자기공명(영상) 진단 장치

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도는 전년 대비 12대 감소한 569대. 2026년도에는 615대가 전망

 

§12 혈관 촬영 X선 장치/순환기 X선 촬영 장치

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도는 전년 대비 17대 감소한 293대·266억 2,900만 엔,

　　2026년도: 290대·263억 9백만 엔 전망

 

§13 외과용 X선 텔레비전 장치/회진용(이동형) X선 장치

　　회진용 X선 장비

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도 시장은 전년 대비 플러스로 전환되지만

　　2026년도 시장은 판매 종료 제품도 있어 마이너스 전망

　　외과용 X선 장치

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도는 19대 감소한 580대, 2026년도는 623대 전망

 

§14 진단용 핵의학 장치

　　시장 개요

　　SPECT：SPECT／CT　

　　시장 동향: 2025년 81대, 2026년 87대 전망

　　PET-CT　

　　시장 동향: 2025년 42대, 2026년 35대 전망

 

§15 뇌자기계

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도에도 납입 실적은 없음

 

§16 골밀도 측정 장치

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도에는 5대 증가한 1,355대이며, 그중 DXA 타입은 928대,

　　2026년도는 1,460대 전망(DXA: 1,005대 전망)

　　기업별 동향: 상위 2사가 플러스 실적으로 점유율 상승

 

§17 이미저/프린터(서멀 타입·네트워크 대응 포함)

　　시장 개요

　　시장 규모: 마이너 트렌드 속에서 2025년도는 전년 대비 7대 감소한 79대,

　　2026년도 63대 전망

　　기업별 동향: 축소 추세 및 진출 상황은 변함없음

 

§18 자동 현상기

　　시장 개요

　　시장 동향: 2019년도 이후 시장이 없으며, 갱신 건수도 0대 전망

 

§19 열 비디오 프린터·열 이미징 시스템

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도는 전년 대비 50대 감소한 4,300대, 2026년도는 4,300대 전망

　　모달리티별 연결 상황: 컬러·흑백 모두 초음파 진단 장비와의 연결 주류는 변함없음

 

§20 CR·DR·FPD

　　시장 개요

　　CR 시장

　　시장 규모: 일반 진료소 중심으로 FPD로의 전환이 진행되는 CR 시장의 2025년도는,

　　전년 대비 140대 감소한 1,978대, 2026년도는 2,038대 전망

　　기업별 동향: FPD 판매 중심의 2개사가 전개

　　FPD, I.I-DR 시장

　　시장 동향: 2025년도 FPD 탑재 X선 장비/FPD 패널은,

　　전년과 마찬가지로 감소세를 보이며 전년 대비 447대 감소한 6,319대

 

§21 (관혈적) 관상동맥 혈류 예비량 비율(FFR) 측정 장치 관상동맥 조영용 센서 부착 가이드와이어

　　시장 개요

　　시장 동향: 2024년 센서 부착 가이드 와이어는,

　　계속해서 FFRangio 등의 버추얼 FFR 확대 속에서 85,910편,

　　2026년에는 81,710편이 전망

 

§22 (연속) 심박출량 장치 CCO, 연속 모니터링 시스템

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도에는 총 438대, 2026년도에는 469대가 전망,

　　그중 열희석 타입이 2025년도 430대(2026년도: 460대 전망),

　　비침습·저침습법은 2025년도에 8대(동일: 9대 전망)

 

§23 펄스 옥시미터

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도에도 계속해서 두 자릿수 감소가 전망되지만,

　　2026년도 이후 마이너스 폭이 완화되는 추세

　　기업별 동향: 2025년에도 핑거 타입 전개 기업들은 어려운 상황이 계속되겠지만

　　고정형 전개 기업은 현상 유지

　　디스포 센서 시장: 2025년 2,162억 2천만 엔, 2026년 2,124억 엔 전망

 

§24 적외선 산소포화도 모니터: 비침습 혼합혈 산소포화도 시스템 산소 포화도 모니터: 뇌 옥시미터

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년 225대, 2026년 223대 전망

 

§25 경피 혈액 가스 분압 측정 장치 ~경피 혈중 가스 분압 장치~

　　시장 개요

　　시장 동향: 2016년에 경피적 산소가스 분압 측정이 보험 적용.

　　2025년에는 203대, 2026년에는 235대가 전망

 

§26 각종 혈류계

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도 총 대수는 983대, 2026년도는 1,020대 전망,

　　초음파 도플러 혈류계(일반용)가 2025년도에 623대(2026년도: 652대 전망),

　　TCD는 23대(동일: 23대 전망), 레이저 혈류계는 295대(동일: 300대 전망),

　　초음파 트랜짓 타임은 42대(동일: 45대 전망)

 

§27 마취 가스 모니터

　　시장 개요

　　시장 동향: 단일 기종은 2025년 5월 이후 판매가 종료되어 시장은 0대가 됨

 

§28 비관혈식 자동 혈압계

　　시장 개요

　　시장 규모: 2025년도 시장은 전년 대비 4.1% 증가한 19,664대, 자동 혈압계는 9,146대,

　　전자동 혈압계 9,957대, 2026년도에는 19,930대 전망

　　기업별 동향: 주요 기업이 약 60%의 점유율을 유지

　　맥파 검사 장치(동맥경화 검사 장치) 시장

　　시장 동향: 2025년 1,670대, 2026년 1,667대 전망

　　혈관내피 검사 장치: 클리닉부터 대학병원까지 대상 도입

　　수은 혈압계

　　시장 동향: 재고 판매 종료에 따라 2021년 이후 시장은 0대

 

§29 (의료용) 전자 체온계

　　시장 동향: 2025년도는 전년 대비 7.1% 증가한 60만 병

 

§30 심부 체온 측정 장치

　　시장 동향: 심부 체온계·체온 모니터는 2020년 이후 실적 없음, 고막 온체온계는 2025년까지 400대

 

§31 울로다이내믹스·울로플로메터

　　울로다이내믹스

　　시장 동향: 시장은 1개사 전개 중이며, 2025년에는 11대, 2026년에는 12대가 전망

　　울로플로메터

　　시장 동향: 2025년 186대, 2026년 201대 전망

　　총 시장 규모: 2025년도 3억 4,650만 엔, 2026년도는 3억 6,950만 엔 전망

 

§32 청진기

　　시장 개요

　　시장 동향: 2025년도는 전년 대비 1.0% 감소한 26만 7천 개, 2026년도는 26만 9천 개 전망

 

PartⅢ 참여 기업 분석

 

Arthrex　Japan 외