2026년판 자동차 리튬이온전지 시장의 현황과 장래전망(일본어판)

중국과 유럽이 지금 큰 전환점을 맞이하고 있다. 중국은 2026년에 들어 내수가 급감하고, 수출을 통한 외부 수요 지원을 서두르는 구도가 형성되고 있다. 유럽은 2025년~2026년에 걸쳐 지역 내 NEV 시장이 확대 추세에 있는 가운데, 주요 자동차 OEM이 첫 SHEV 투입을 마침내 공개했다. 양측의 변화점은 앞으로 세계 xEV 시장과 차량용 LiB 시장에 장기적인 영향을 미칠 씨앗이 될 가능성이 있다.

 

중국 내 LiB 용량은 수요를 웃도는 상황이 계속되고 있으며, 앞으로의 신설·증강 계획과 차량용 LiB 시장의 예측 규모를 대조해 보면, 앞으로도 만성적인 잉여 용량 상태가 계속될 가능성이 있다. 유럽과 미국은 각각 정책을 통해 현지 LiB 산업의 설립을 추진하고 있지만, 보조 정책 종료 후에는 공급망 조건으로 인한 고비용 체질이 자국의 배터리 산업 확대의 족쇄가 될 것이 우려된다.

 

본 자료에서는 xEV 시장과 차량용 리튬이온 배터리 시장을 주요 지역(중국, 유럽, 북미, 일본, 기타 지역)별로 정리하고, 지역별 현재 시장동향, 관련 정책동향, 주요 자동차 OEM 동향, 주요 리튬이온 배터리 제조업체 동향을 바탕으로 2021년~2035년 예측을 자동차 대수기준과 리튬이온 배터리 용량기준으로 산출·추정하고 있다.

 

◆조사개요

조사목적: 일본, 미국, 유럽, 중국에서 xEV 관련 정책 및 환경 규제를 철저히 조사하고, 주요 자동차 메이커 14개사와 주요 차량용 리튬이온전지(이하 LiB) 메이커 11개사의 최신동향을 조사함으로써 차량용 LiB 시장의 현황과 향후 전망을 파악하는 것을 목적으로 한다.

조사대상:

<자동차 메이커> 일본 기업(4개사), 유럽 기업(5개사), 미국 기업(3개사), 한국 기업(1개사), 중국 기업(1개사)

<차량용 LiB 메이커> 일본 기업(4개사), 한국 기업(3개사), 중국 기업(3개사)

조사방법: 당사 전문 연구원의 직접 면담 취재를 기반으로 문헌조사 병행

조사분석기간: 2026년 5월 8일~2026년 8월 25일

기타:

① 본 보고서에 게재된 수치·공급 관계 등의 데이터는 위 기간 동안의 조사결과를 토대로 일정 부분 추정치가 포함되어 있다.

② 조사 시에는 전회판 보고서에 실린 데이터도 재검증하고, 필요에 따라 수정하고 있다(따라서 시장규모 등이 전회판과 일치하지 않는 경우도 있다)

③ 셀 형태에 관해, 라미네이트형은 파우치형과 폴리머 타입을 포함한다

기획·제작: 주식회사 야노경제연구소 인더스트리얼 테크놀로지 유닛 에너지&모빌리티 그룹

 

◆자료 포인트

- xEV 시장, 차량용 리튬이온전지 시장을 주요 지역(중국, 유럽, 북미, 일본, 기타 지역)별로 정리하고, 지역별 관련 정책 동향(규제 관련, 보조정책 관련), 주요 자동차 OEM 동향, 리튬이온전지 생산능력 현황

- 시장 예측은 xEV 시장(대수기준), 차량용 리튬이온전지 시장(용량기준), 각각 성장률이 다른 두 가지 시나리오(Aggressive 예측, Conservative 예측)로 2021~2035년까지의 연도별 추이 게재

- BEV 시장은 ‘저용량 BEV’, ‘중용량 BEV’, ‘고용량 BEV’의 3개 구분으로 시장 데이터 작성

 

【전회판과의 차이】

「2031~2034년의 연간 추이 예측을 새롭게 추가」, 「기타 지역의 xEV 시장규모 예측의 상세 데이터, 관련 정책 동향 추가」, 「장 구성, 원고 레이아웃을 개선하고 도표 추가(지역별 전동화 동향 정리, 분석 등)」

 

<이런 분들에게 추천>

· xEV 시장, 차량용 리튬이온 배터리 시장의 규모·미래성을 파악하고 싶다

· 주요 지역별(중국, 유럽, 북미, 일본, 기타) 동향을 파악하고 싶다

· 주요 자동차 OEM 및 리튬이온 배터리 메이커의 추진 현황과 향후 전략을 파악하고 싶다

· 상품 기획, 연구 개발, 영업 전략을 위한 객관적인 시장 데이터가 필요하다

 

<FAQ>

Q: BEV 시장은 한때의 고성장에 비해 성장 정체를 지적하는 정보가 많이 보이는데, 앞으로도 성장이 계속될까요?

A: 성장률이 정체된 것은 사실이지만, 시장 자체는 앞으로도 성장이 계속될 것으로 예상합니다. 다만, 시장 전망의 관점에서 세계적으로 BEV 시장이 일률적으로 성장하는 것이 아니라, HEV, PHEV/REEV를 포함해 전동화 동향은 주요 지역별로 서로 다른 성장선을 보일 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.

 

Q: 각 자동차 OEM, 리튬이온 배터리 메이커의 전략에 변화가 보이나요?

A: BEV 시장의 성장 정체 상황과 정책 동향에 따른 변화가 나타납니다. 자동차 OEM 측에서는 HEV에 대한 주력, 리튬이온 배터리 제조업체에서는 ESS로의 전환 등이 산업 측면의 변화로 꼽히지만, 이러한 산업 측면의 움직임은 향후 정책의 방향성에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있습니다.

 

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

「제1장 총론: 차량용 리튬이온전지 시장의 전망」에서는 본 자료의 정리로서, xEV 시장, 차량용 리튬이온전지 시장의 현황 및 앞으로의 전망을 바탕으로, 배터리 업계 관계자분들이 앞으로의 사업 전략을 수립하실 때 가져야 할 관점에 대한 제언을 게재하고 있습니다.

 

「제2장 xEV 시장을 둘러싼 환경」에서는 주요 국가의 규제·전동화 목표, 주요 OEM의 전동화 계획과 현황과 같은 개괄적인 정리 외에도, xEV 시장의 향후에 영향을 미칠 수 있는 주변 요소로서 충전 인프라, 탄소중립 연료 등의 동향을 다루고 있으며, 앞으로의 시장 전망을 다각도로 검증하실 수 있는 정보를 수록하고 있습니다.

 

「제3장 xEV 시장의 현황과 장래 전망」에서는 주요 지역별(중국, 유럽, 북미, 일본, 기타 지역)로 xEV 시장 예측 데이터, 해당 지역의 주요 OEM 동향, 관련 정책 동향을 각각 게재하여, 산업 측의 동향과 정책 측의 동향 두 시점에서 지역별 현재 시장과 향후 전망을 이해하실 수 있는 정보를 수록하고 있습니다.

 

‘제4장 차량용 리튬이온 배터리 시장의 현황과 향후 전망’에서는 주요 지역별(동일)로 차량용 리튬이온 배터리 시장 예측 데이터, 해당 지역의 생산 능력 현황, 관련 정책 동향 등을 수록하고, 수급 균형 예측을 포함해 향후 전망을 이해할 수 있는 정보를 담고 있습니다. 또한 관련 정보로서 메이커 공유 데이터, 셀 형상별 시장 예측 데이터 외에도 LiB 부재(양극재, 음극재) 동향 개요, 리유스·리사이클 동향에 관한 개요도 다루고 있어, 차량용 리튬이온전지 시장을 다각도로 이해하실 수 있는 정보를 수록하고 있습니다.

 

「제5장 주요 자동차 제조업체의 동향과 전략」에서는 세계 주요 자동차 OEM 14개사를 대상으로 xEV의 판매 대수 추이, xEV 제품 동향·개발 동향, 주요 지역별 전동차 관련 사업 동향과 같은 자동차 사업뿐만 아니라, 차량용 배터리의 조달 상황, 차세대 배터리 개발 및 리유스 리사이클 관련 동향까지 각사의 최근 1~2년간 전동차 관련 추진 상황을 폭넓게 파악하실 수 있는 내용을 게재하고 있습니다.

 

‘제6장 주요 차량용 리튬이온 배터리 제조업체의 동향과 전략’에서는 일본·한국·중국의 주요 리튬이온 배터리 제조업체 10사를 대상으로, 차량용 리튬이온 배터리의 출하 추이와 지역별 생산 거점 현황, 배터리 개발 동향, 배터리 소재 동향 및 차세대 배터리 개발 동향 등 각사의 최근 1~2년간 차량용을 중심으로 한 리튬이온 배터리 관련 활동 상황을 폭넓게 파악할 수 있는 내용을 수록하고 있습니다.

◆리서치 내용

 

제1장 총론: 차량용 리튬이온 배터리 시장 전망

 

내수 급감 중인 중국, 2035년 목표의 현실 해법을 내다보는 유럽 각각이 맞이하는 10년 차의 변화점

중국이 안고 있는 잉여 용량 여파, 유럽과 미국은 앞으로 자립을 방해하는 비용 과제와 한계에 직면

해야 할 것은 레드오션을 타파할 ‘니치 전략’과 ‘생산 다극화’ 전략

 

제2장 xEV 시장을 둘러싼 환경

 

2-1. 주요 국가의 연비 규제 현황

　　(표) 주요 각국의 승용차 연비 규제

　　(그림) 주요 국가의 배기가스 규제 도입 현황(승용차)

2-2. 주요 국가들의 전동차 보급 목표와 현황

　　(표) 세계 각국의 전동차 보급 계획·목표(2030년, 2035년 이후)

2-3. 주요 OEM의 전동화 계획과 현황

　　(표) 주요 자동차 메이커 전동차 판매 실적(2025년), 전동화 목표, 전동차 제품 전략 동향

　　(표) REEV 시스템 주요 공급업체 목록

2-4. 각국의 충전 인프라 동향

　　(표) BEV 충전기의 정의

　　(그림) 2023년 충전 인프라 국가별 점유율

　　(표) 지역(일본, 유럽, 미국, 중국, 인도)의 정비 상황 비교

　　(그림) BYDの「Megawatt Flash Charging」

　　(표) 배터리 교체 사업자의 현황 비교

　　(표) 지역별 공공 충전 인프라 비교

2-5. 탄소중립 연료(합성연료:e-fuel/바이오에탄올)

　　(그림) e-fuel의 분류

　　(표) 바이오에탄올의 분류

　　(그림) 프랑스의 E85, E10 가격 추이

　　(표) 바이오디젤의 분류

　　(그림) 독일에서의 HVO와 경유 가격 차이

2-6. 데이터센터용 전력 수요 동향

　　(그림) 2024년 데이터센터 전력 수요 분포도

　　(표) 미국의 테크 기업 발전소 건설 사례

 

제3장 xEV 시장의 현황과 향후 전망

 

3-1. 세계 xEV 시장

　　3-1-1. 세계 자동차 시장규모 예측

　　　　자동차 시장 전체에서 과거 최고 수준 회복은 2027년으로 예측

　　　　HEV를 포함한 xEV 비율은 같은 해에 50%를 넘길 가능성

　　　　(도표) 지역별 자동차 생산대수 추이(ICE차 포함 전체 CY2021~CY2035)

　　　　(도표) 세계 자동차 생산대수(ICE차 포함) 대 xEV 생산대수

　　　　(Aggressive 예측, Conservative 예측) 구성비 추이(CY2021~CY2035)

　　3-1-2. 세계 xEV 시장규모 예측

　　　　(표) 승용 EV 탑재 배터리 용량 구분(배터리 팩 기준)

　　　　(표) 에리어별 Aggressive 예측, Conservative 예측 검증 포인트

　　　　xEV 시장 Aggressive 예측 : 2035년은 2026년 대비 약 1.3배 확대될 것으로 예측

　　　　xEV 시장 Conservative 전망: PHEV, BEV 모두 배터리 비용에서 비롯된 한계에 과제

　　　　(표) Aggressive 예측 : 세계 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　　　(도표) Aggressive 예측: 지역별 xEV 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　　　(표) Conservative 예측 : 세계 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　　　(도표) Conservative 예측: 지역별 xEV 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

3-2. 중국 xEV 시장

　　3-2-1. 중국 xEV 시장규모 예측

　　　　면세 조치 축소, LiB 가격 상승 등이 저용량~중용량 BEV 내수에 영향

　　　　해외 판매에 대한 주력에 힘입어, 장래에는 SHEV 존재감 증가 가능성도

　　　　(표) Aggressive 예측 : 중국에서의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　　　(표) Conservative 예측 : 중국에서의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　3-2-2. 중국 시장에서의 주요 OEM 동향

　　　　해외 진출에 주력하는 중국 주요 자동차 OEM, 새롭게 SHEV 전개 움직임도

　　　　(표) 중국 시장에서의 주요 자동차 OEM 동향(중국 판매 대수, 수출 대수, 이익 상황 등)

　　3-2-3. 중국의 xEV 관련 정책 동향

　　　　2035년 목표는 NEV 비율 80% 이상, NEV 규제 등 각종 규제는 요건 엄격화의 흐름

　　　　(표) 중국의 xEV 규제 관련 정책（~2030년, ~2035년）

　　　　(표) 중국의 연비 목표값 및 규제값 국가표준(4단계~6단계)

　　　　(표) 중국 승용차에 대한 연비 규제와 목표치(4단계~6단계)

　　　　(표) 중국의 BEV에 대한 전기요금 규제와 목표치(2026년 이후)

　　　　(표) 중국의 NEV 제도(2025년 개정) 개요

　　　　(표) 중국 가솔린/디젤 차량에 대한 배출가스 규제 ‘국6b’ 개요

　　　　면세 조치와 교체 지원책을 함께 2027년까지 시행할 예정

　　　　면세 조치는 2026년부터 면세액을 절반으로, 기술 요건을 엄격히 적용

　　　　(표) 중국의 xEV 우대·추천 관련 정책

　　　　(표) 중국 NEV 구매 면세 조치 대상 모델에 대한 기술 요건(2026~2027년)

　　　　(표) 2026년 교체 지원 제도(승용차, 시영버스)의 개요

3-3. 유럽 xEV 시장

　　3-3-1. 유럽 xEV 시장규모 예측

　　　　보조금 부활·확충으로 BEV, PHEV 성장 다시

　　　　2030년 이후, 다시 전환점이 될 가능성

　　　　(표) Aggressive 예측 : 유럽 지역에서의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　　　(표) Conservative 예측 : 유럽 지역에서의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　3-3-2. 유럽 시장에서의 주요 OEM 동향

　　　　저가 BEV 전개에 주력하는 움직임, 장래에 방향 전환 어려움 가능성도

　　　　중국 OEM과의 연계를 통해 잉여 생산 능력 해소를 목표로 한다

　　　　(표) 유럽 시장에서의 주요 자동차 OEM 동향(유럽 판매 대수, 전체 이익 상황 등)

　　　　(표) 중국 자동차 OEM에 의한 유럽 시장 투자 동향

　　3-3-3. 유럽의 xEV 관련 정책 동향

　　　　국내 자동차 산업 현황을 고려해 규제에 대한 여러 조정 조치를 발표

　　　　(표) 유럽의 xEV 규제 관련 정책(~2030년, ~2035년)

　　　　(표) 「클린 회사용 차량 규칙」: 주요 EU 가입국의 ZLEV 도입 목표 비율

　　　　(표) 영국의 ZEV 도입 목표 비율

　　　　(표) 「Euro 7」에 따른 승용차（M1） 및 소형 상용차（N1）의 배기가스 기준치

　　　　저·중소득층 대상 구매 보조금 제도가 충실해지는 추세

　　　　(표) EU+영국에서의 전동 승용차 우대 정책 정리

　　　　(표) 유럽의 xEV 관련 대외 정책

　　　　(표) 산업 가속법 자동 관련 분야의 EU 생산 요건

3-4. 북미 xEV 시장

　　3-4-1. 북미 xEV 시장규모 예측

　　　　다음 성장 시기는 2030년 이후, 성장선은 북미산 LFP 배터리의 경쟁력에 의존

　　　　HEV는 앞으로도 주요 파워트레인의 위치를 유지

　　　　(표) Aggressive 예측 : 북미에서의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　　　(표) Conservative 예측 : 북미에서의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　3-4-2. 미국 시장에서의 주요 OEM 동향

　　　　도요타·현대기아 이외의 OME도 HEV 라인업 확대를 계획

　　　　북미에서 중국 OEM의 투자 대상은 멕시코가 중심

　　　　(표) 미국 시장에서의 주요 자동차 OEM 동향(미국 판매 대수, 전체 이익 상황 등)

　　　　(표) 중국 자동차 OEM에 의한 북미(미국, 캐나다, 멕시코) 투자 동향

　　3-4-3. 미국의 xEV 관련 정책 동향

　　　　제2차 트럼프 행정부 출범 이후, 자동차 환경 규제 완화 움직임이 가속화

　　　　(표) 미국의 xEV 규제 관련 정책(~2030년, ~2035년)

　　　　(표) 중·대형 트럭 신차 판매에서 차지하는 ZEV 비율

　　　　(표) 캘리포니아 주의 소형·중형 자동차에 대한 규제를 적용하고 있는 주 목록

　　　　(표) ZEV 판매 100%에 찬성하는 주요 주의 GHG 감축 목표

　　　　미국은 연방 정부의 우대 정책을 종료하고, 캘리포니아 주가 독자적으로 시행

　　　　캐나다는 2026년에 새로운 구매 보조금 제도를 시작

　　　　(표) 북미(미국, 캐나다)에서의 전동 승용차 우대 정책 정리

　　　　(표) 북미(미국, 캐나다)에서의 xEV 관련 대외 정책

3-5. 일본 xEV 시장

　　3-5-1. 일본 xEV 시장규모 예측

　　　　계속해서 HEV가 주류인 가운데, 보조금을 호재로 BEV 성장 움직임

　　　　40% 가까이 차지하는 경차의 저연비 과제에 BEV, SHEV, 두 가지 가능성

　　　　(표) Aggressive 예측: 일본의 xEV 유형별 생산대수 추이（CY2021~CY2035）

　　　　(표) Conservative 예측: 일본의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　3-5-2. 일본 시장에서의 주요 OEM 동향

　　　　HEV 강화가 기본 방침, 한편 새로운 경량 BEV 투입 움직임

　　　　외국계에서는 Tesla, BYD, 현대가 일본 사업 확대

　　　　(표) 일본 시장에서의 주요 자동차 OEM 동향(일본 판매 대수, 전체 이익 상황 등)

　　　　(표) 외국계 OEM에 의한 수입 대수(BEV 포함) 추이

　　3-5-3. 일본의 xEV 관련 정책 동향

　　　　2030년 연비 기준에 오프사이클 크레딧 제도 도입을 결정

　　　　전동차에 대한 중량 과세 도입 움직임

　　　　(표) 일본의 xEV 규제 관련 정책（~2035년）

　　　　(표) 일본의 자동차 배출가스 규제값

　　　　(표) 자동차 NOx·PM법에 의한 배출 기준

　　　　BEV·PHEV에 대한 보조 상한액 인상을 시행

　　　　(표) 일본의 전동 승용차 우대 정책 정리

　　　　(표) CEV 보조금의 평가 항목 및 기본 보조액

　　　　(그림) ZEV 보조금액의 체계·내역

3-6. 기타 지역 xEV 시장

　　3-6-1. 기타 지역 xEV 시장규모 예측

　　　　인도, 한국, 태국, 브라질, 호주 등에서 BEV, PHEV 확대

　　　　(표) Aggressive 예측 : 기타 지역별 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　　　(표) Conservative 예측 : 기타 지역에서의 xEV 유형별 생산대수 추이(CY2021~CY2035)

　　3-6-2. 기타 지역(인도)의 주요 OEM 동향

　　　　SUV를 중심으로 각사에서 BEV 모델 확충 움직임

　　　　멀티·스즈키 첫 BEV ‘eVITARA’는 47개국에 수출

　　　　(표) 인도 시장의 주요 자동차 OEM 동향(2025년)

　　　　(표) 외국계 자동차 OEM에 의한 인도 시장 투자 동향

　　3-6-3. 기타 지역(인도)에서의 xEV 관련 정책 동향

　　　　정부 목표는 2030년까지 신차 판매의 30%를 BEV화, 바이오 연료 확대 정책도 추진

　　　　(표) 인도의 xEV 규제 관련 정책

　　　　(표) 차세대 연료 규제 ‘CAFE-3’(초안)의 내용

　　　　(표) 「Bharat Stage 6」에 따른 경량자동차(Light Duty Vehicle)의 배출 기준

　　　　중앙정부, 주요 주 단위의 우대 조치를 2030년경까지 시행

　　　　(표) 인도에서의 전동차 우대 정책 정리

　　　　인도를 BEV 제조의 중심지로 끌어올리기 위해

　　　　생산 연동형 장려책 ‘PLI-Auto’, BEV 제조 촉진 스킴 ‘SPMEPCI’를 실시

　　　　(표) 인도에서 전동 승용차의 국내 생산 촉진 정책

　　　　(표) 인도산 대상 제품의 산정 매출액 증액분에 대한 인센티브

 

제4장 자동차 리튬이온전지 시장의 현황과 향후 전망

 

4-1. 세계 자동차 리튬이온전지 시장

　　4-1-1. 자동차 LiB 시장규모 예측

　　　　2025년에는 시장규모가 1TWh를 넘어설 전망

　　　　두 가지 예측 시나리오는 2030년 이후 격차 확대를 예측

　　　　（도표）Aggressive 예측: xEV 유형별 세계 차량용 LiB 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2021~CY2035)

　　　　（도표）Aggressive 예측: xEV 유형별 세계 차량용 LiB 시장규모 추이

　　　　(금액: CY2021~CY2035)

　　　　（도표）Conservative 예측: xEV 유형별 세계 차량용 LiB 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2021~CY2035)

　　　　（도표）Conservative 예측: xEV 유형별 세계 차량용 LiB 시장규모 추이

　　　　(금액: CY2021~CY2035)

4-2. 지역별 자동차 LiB 시장

　　4-2-1. 지역별 자동차 LiB 시장 동향(중·유·미·일·기타)

　　　　최대 시장을 보유한 중국 내수 둔화에 따른 여파와 각국에서 진행되는 LiB 생산이 안고 있는 과제

　　　　(그림) Aggressive 예측: 차량용 배터리 LiB 시장의 지역별 구성비(CY2030, CY2035)

　　　　(그림) Conservative 예측: 차량용 LiB 시장의 지역별 구성비(CY2030, CY2035)

　　　　(그림) 지역별(중·유·미·일·기타) 차량용 LiB 시장 전망 분석

　　　　(표) Aggressive 예측: 지역별 xEV 타입별 차량용 배터리(LiB) 시장규모 추이

　　　　（CY2021～CY2035）

　　　　(그림) Aggressive 예측 xEV 타입별 차량 탑재용 LiB의 시장 구성 비율

　　　　:중국, 유럽 지역, 북미, 일본, 기타 지역(CY2030)

　　　　(그림) Aggressive 예측 xEV 타입별 차량 탑재용 LiB의 시장 구성 비율

　　　　:중국, 유럽 지역, 북미, 일본, 기타 지역(CY2035)

　　　　(표) Conservative 예측: 지역별 xEV 타입별 차량용 배터리(LiB) 시장규모 추이

　　　　（CY2021～CY2035）

　　　　(그림) Conservative 예측 xEV 타입별 차량 탑재용 LiB의 시장 구성 비율

　　　　:중국, 유럽 지역, 북미, 일본, 기타 지역(CY2030)

　　　　(그림) Conservative 예측 xEV 타입별 차량 탑재용 LiB의 시장 구성 비율

　　　　:중국, 유럽 지역, 북미, 일본, 기타 지역(CY2035)

　　4-2-2. 중국의 배터리 관련 정책 동향

　　　　GB 규격으로 안전 요구 강화, 수출 규제에서는 LiB 소재 관련을 중심으로 허가제 대상 품목 확대

　　　　(표) 중국의 차량용 LiB 관련 정책

　　　　(표) 리튬이온 배터리 산업 규범 조건 인증 기업(배터리 관련) 리스트(제9탄)

　　　　(표) 중국 LiB 관련(LiB 부재, 재료, 제조기술 등) 수출 규제 대상 일람

　　4-2-3. 유럽의 배터리 관련 정책 동향

　　　　배터리 규정은 2차법 작성 작업에 전반적인 지연

　　　　(표) 유럽의 차량용 LiB 관련 정책

　　　　(표) 유럽 배터리 규정 차량용 배터리 관련 주요 요건

　　　　(표) CRMA에 있어서 중요 원재료(34강종)

　　　　(표) CRMA에 있어서 전략 원자재(17강종)

　　　　유럽 지역 내 배터리 가치 사슬 강화를 위해 ‘배터리 부스터 전략’을 추가

　　　　(표) 「배터리 부스터 전략」에 있어서 6가지 기둥（Pillar）

　　4-2-4. 미국의 배터리 관련 정책 동향

　　　　공급망에서 중국을 배제하는 움직임이 확대

　　　　(표) 미국의 차량용 LiB 관련 정책

　　　　(표) OBBBA 적격 부품의 비용 비율

　　4-2-5. 일본의 배터리 관련 정책 동향

　　　　종합적인 축전 솔루션 제공을 위한 개정안을 발표

　　　　전고체 배터리 일체 개발 체제 구축을 추진

　　　　(표) 일본의 차량용 LiB 관련 정책

　　　　(그림) 축전지·전원 산업 전략 추진 방향성

　　　　(표) 2025년도 ‘축전지에 관한 공급 확보 계획’ 인증 목록

　　　　(표) “고성능 축전지·재료 연구개발” 프로젝트 수행자 목록

　　　　(표) 「SOLiD-Next」에 있어서의 연구개발 내용

　　4-2-6. 기타 지역(인도)에서의 배터리 관련 정책 동향

　　　　인도 국내 배터리 제조 능력 강화를 위한 정책 보조를 시행

　　　　(표) 인도의 차량용 LiB 관련 정책

　　　　(표) ‘PLI-ACC’에서의 ACC 배터리 제조 능력(50GWh) 구축 동향(2026년 3월 기준)

4-3. 배터리 형태별 차량용 LiB 시장 동향

　　2025년에는 각형의 존재감이 한 단계 더 상승

　　차이가 벌어진 원통형, 라미네이트형은 2035년까지 점차 구성 비율이 상승할 가능성

　　　　(표) 주요 자동차 메이커별 리튬이온 배터리 조달 현황(배터리 형태별)

　　　　(그림) Conservative 예측: 세계 차량용 LiB 형태별

　　　　(원통형·각형·라미네이트형) 시장규모 추이(용량: CY2021~CY2035)

　　　　(그림) Conservative 예측: 세계 차량용 LiB 형태별 시장규모 추이

　　　　(원통형, 각형, 라미네이트형 용량: CY2021~CY2035)

4-4. 세계 차량용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　Top3의 얼굴은 변함없지만, 4위 이하에서 점유율 변동

　　한일 세력은 유럽·미국의 BEV 시장 변동 등의 영향이 있음

　　　　(그림) 세계 차량용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2025)

4-5. 공급망 동향

　　BEV 정체 등으로 미국 합작 해소 잇따라, 확대 기조인 SHEV에서는 새로운 서플라이 움직임

　　　　(표) 자동차 메이커의 xEV 타입별 리튬이온 배터리 조달 현황

　　　　(표) 자동차 메이커의 리튬이온 배터리 조달 현황(2026년 8월 기준)

　　상위 제조업체를 중심으로 여전히 생산 능력 확대가 지속될 전망인 중국

　　신흥 제조업체 파산이 잇따르는 유럽, Non-China 생산 체제 구축이 진전되는 미국

　　새로운 생산 지역으로서 장기적인 잠재력을 가진 인도

　　　　(표) LiB 제조업체의 생산 거점·생산 능력 추이: 중국, 유럽, 북미, 일본, 한국

　　　　（CY2022～CY2025）

　　　　(표) 인도에 있는 LiB 제조업체의 생산 거점·생산 계획

　　　　(표) 기타 지역（베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 모로코）에 있어서

　　LiB 메이커의 생산 거점·생산 계획

4-6. 차량용 LiB 부재 동향

　　양극재는 미드니켈 이하에 대한 주입력이 향상됨

　　　　(표) 주요 LiB 메이커 LiB 셀 타입, 양극재·음극재 채용·개발 동향-①

　　　　(표) 주요 LiB 메이커 LiB 셀 타입, 양극재·음극재 채용·개발 동향-②

4-7. LiB 리유스·리사이클 동향

　　4-7-1. LiB 리유스 동향

　　　　중국은 LFP 배터리의 많음이 재사용을 뒷받침

　　　　신품 배터리 가격 하락으로 가성비 요구가 강화되고 있다

　　　　(그림) 리튬이온 배터리 재사용 시장규모(2025년)

　　4-7-2. LiB 블랙머스 발생·처리 동향

　　　　중한을 중심으로 블랙머스 조달 활성화

　　　　일본은 동남아시아를 통해 유출

　　　　(그림) 리튬이온 배터리 블랙머스량(2025년)

 

제5장 주요 자동차 메이커의 동향과 전략

 

도요타자동차 주식회사

　　멀티 패스웨이의 선구자, HEV를 주축으로 계속하면서 BEV 라인업 확충으로

　　PHEV, BEV 모두 판매 대수 전년 대비 초과, HEV 포함 전동화 비율 50%에 근접

　　(표) 도요타자동차 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　「RAV4」는 ICE 폐지, LFP 셀 채용의 경상용 BEV를 새롭게 출시

　　(표) 도요타자동차 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　신형 엔진·CN 연료·국산 저탄소 가솔린도 멀티 패스웨이의 일부로 개발을 추진

　　중국에서는 수석 엔지니어 제도를 도입해 현지 요구에 맞춘 전동화 추진

　　미국에서 2030년까지 모든 주요 모델에 HEV 라인업

　　(표) 도요타 자동차 주요 지역별 동향(중·유·미·기타)

　　미국 TBMNC가 2025년부터 가동을 시작

　　HEV 수요 증가를 고려해 배터리 외부 조달처를 확대

　　(표) 도요타 자동차 xEV 별도 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　전고체 배터리에서는 소재 측과의 연계 강화

　　리사이클에서는 미중 현지 대응을 내다본 체제 구축을 추진

　　(표) 도요타 자동차 차량용 배터리 개발 동향, 재사용·재활용 동향

 

Volkswagen AG

　　BEV에 집중하던 전략을 멀티 파워트레인 전략으로 전환, 진행 중

　　PHEV·BEV 비율은 15%까지 상승한 반면, 전체 판매 대수는 3년 만에 900만 대를 밑돌았다

　　(표) VW 그룹 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　BEV는 컴팩트카 라인업을 확대하고,

　　한편, 최초의 풀 HEV 시스템 탑재, ICE 폐지 철회 등 대폭적인 궤도 수정 움직임도

　　(표) VW 그룹 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　Euro7 적합을 위한 엔진 개발, e-fuel 활용을 내다본 시스템 개발도 추진

　　중국에서는 2030년까지 전동차 50모델 판매를 계획

　　미국은 ‘ID.4’ 생산 종료로 BEV 판매가 당분간 재고에 의존

　　(표) VW 그룹 주요 지역별 동향(중·유·미·기타)

　　Unifide Cell을 맡은 Power Co가 가동 시작

　　NorthVolt에 이어 Porsche의 Cellforce도 생산 중단

　　(표) VW 그룹 xEV 별도 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　2030년, 「Unified Cell」을 전 브랜드 BEV의 최대 80%에 탑재할 예정

　　(표) VW 차량용 배터리 개발 동향, 리유스 리사이클 동향

 

현대자동차 그룹

　　HEV, BEV를 두 가지 전개 축(제품, 지역)으로 확장

　　현대자동차: 2025년 전동차 비중이 20%대로 상승

　　(표) 현대자동차 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　기아: 2025년은 HEV의 견조한 판매가 이어져 사상 최고 매출액을 경신

　　(표) 기아 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　현대자동차: HEV 라인업을 두 배로 늘리고, BEV는 지역 특화 제품을 예정

　　SDV에서는 NDIVIA와의 협업 확대

　　(표) 현대자동차 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　(표) 현대자동차 주요 지역별 동향(중·유·미·기타)

　　기아: HEV·BEV 중심의 제품 로드맵을 추진

　　(표) 기아 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　(표) 기아 주요 지역별 동향(서유럽, 미국, 인도, 기타)

　　미국 배터리 합작 2공장의 가동 시작은 2026년 내로 예상

　　(표) 현대자동차 그룹 xEV 별 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　그룹 최초의 배터리 개발 거점 ‘미래 모빌리티 배터리 캠퍼스’를 설립

　　(표) 현대자동차 그룹 차량용 배터리 개발 동향, 재사용·재활용 동향

 

General Motors Company

　　BEV 투자 지속에도 둔화감, ICE 중시 다시

　　2025년은 전체 판매 대수가 2년 만에 증가하고, BEV 30% 증가한 반면, 매출·이익은 감소

　　(표) GM 그룹 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　ICE 모델 폐지 계획이 뒤바뀌어 판매가 연속으로 이어지고 있다

　　(표) GM 그룹 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　신형 V8 엔진 개발은 최종 단계, 2027년에 실용화 예상

　　차세대 수소 연료전지 개발이 중단된다고 발표

　　미국은 저가 BEV 전개로, 중국은 합작으로 BEV~REEV를 확대

　　남미에서는 HEV를 계획

　　(표) GM 그룹 주요 지역별 동향(중·유·미 기타)

　　전동화 전략 재검토에 따라 배터리 생산 체제도 변경

　　Ultium의 스프링힐 공장은 ESS용으로 전환 예정

　　(표) GM 그룹 xEV 별도 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　LiB 부자재, 원자재 조달로 Non-China의 서플라이체인 구축을 추진

　　(표) GM그룹 LiB 부재 서플라이체인 관련 추진 현황

　　(표) GM그룹 LiB의 원자재 확보를 위한 추진 현황

　　LMR 도입으로 저비용·고에너지 밀도 실현을 목표로

　　(표) GM 그룹 차량용 배터리 개발 동향, 리유스 리사이클 동향

 

Stellantis N.V. (PSA/FCA)

　　차량과 배터리 모두 중국과의 연계 강화를 통한 전략 재구축을 추진

　　전체 판매 대수는 증가했지만, 전동화 전략 재검토로 적자 전환

　　(표) Stellantis 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　BEV는 컴팩트카 추가와 동시에 대형차 투입으로 중단 움직임

　　REEV, MHEV 라인업을 확대한다

　　(표) Stellantis xEV 제품 동향, 개발 동향

　　RAM 「1500」에 V-8 엔진 부활, FCEV 개발 프로젝트는 중지

　　미국에서는 PHEV 모델 판매를 2026년 이후 단계적으로 종료

　　유럽은 중국 OEM과의 협업 강화를 통해 체제 재구축, 브라질에서는 바이오하이브리드 차량 투입 진행

　　(표) Stellantis 주요 지역별 동향（중유미 기타）

　　CATL과의 합작으로 LFP 배터리 공장을 2026년 말부터 가동 예정

　　한국 LiB 메이커와의 합작은 해소 움직임

　　(표) Stellantis xEV 별도 차량 탑재용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　전고체 배터리 셀 검증에 성공, 2026년까지 차량 시연을 계획

　　나트륨 이온 배터리는 2027년에 투자처인 프랑스 공장이 가동될 예정

　　(표) Stellantis 차량 탑재용 배터리 개발 동향, 리유스 리사이클 동향

 

Ford Motor Company

　　HEV 회귀, BEV는 유럽을 중심으로 타사와의 제휴를 확대

　　PHEV+BEV는 전년 대비 135%, 판매 대수 전체는 감소

　　(표) Ford 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　BEV는 저가격 모델로 한정하고, HEV와 REEV의 확대를 추진

　　(표) Ford xEV 제품 동향, 개발 동향

　　유럽에서는 VW에 이어 Renault와 BEV 개발에 관한 전략적 제휴

　　(표) Ford 주요 지역별 동향(중국/유럽/미국 기타)

　　SK On과의 합작 해소, ESS용 배터리로 전환

　　(표) Ford xEV 별도 차량 탑재용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　LMR 배터리는 2030년까지 실용화를 목표로 한다

　　(표) Ford 차량 탑재용 배터리 개발 동향, 리유스 리사이클 동향

 

吉利汽車/Volvo(Geely Auto Group)

　　PHEV·HEV 확대, 해외 진출에 적극적인 자세

　　신에너지 차량 판매가 50%를 넘어섰다

　　‘星源’은 중국 승용차 판매 NO.1을 차지

　　(표) Geely그룹 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　GEA 기반 PHEV를 잇따라 투입

　　신형 HEV 시스템으로 일본 메이커에 도전

　　(표) Geely그룹 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　「EX2」를 브라질, 인도네시아, 태국 등에서 발매

　　Volvo는 미국 Charleston 공장에서 HEV 신모델 생산을 계획

　　(표) Geely그룹 주요 지역별 동향(중·유·미·기타)

　　차량용 배터리 사업을 통합, 신회사 ‘길요통행’ 설립

　　(표) Geely그룹 xEV 별 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　2026년에 자체 개발한 전고체 배터리 팩 완성을 목표로

　　(표) Geely그룹 차량용 배터리 개발 동향, 재사용·재활용 동향

 

혼다기켄공업 주식회사

　　BEV 전략은 일단 백지화, HEV를 다시 성장의 축으로

　　전체 판매 대수는 감소, 중국 시장에서의 둔화가 영향

　　(표) 혼다기켄공업 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　미국에서 생산 예정인 BEV 3차종의 개발·출시 중지, 일본에서의 경량 BEV를 추진

　　HEV는 북미를 중심으로 2029 회계연도까지 15차종을 출시할 예정

　　(표) 혼다기켄공업 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　HEV에 V형 6기통 가솔린 엔진을 채용, GM과의 연료전지 시스템 생산은 종료 예정

　　북미 전 공장에서 HEV 생산 체제 구축, ‘Honda 0 Alpha’는 인도에서 현지 생산

　　(표) 혼다기켄구공업 주요 지역별 동향(중·유·미·기타)

　　차량 탑재용 LiB의 내제(합작)에 관해 여러 차례 재검토 움직임

　　L-H Battery Company는 일부 BEV용 라인을 HEV용으로 전환

　　(표) 혼다기켄공업 xEV 별도 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　CATL과 중국 시장을 대상으로 Cell to Body 개발 추진

　　인도에서 투자처인 OMC Power가 리유스 사업에 진출, 혼다로부터 배터리 조달

　　(표) 혼다기켄공업 차량용 배터리 개발 동향, 재사용·재활용 동향

 

닛산자동차 주식회사

　　BEV는 중국 시장으로의 전환, HEV는 3세대 e-POWER로 부상 기대

　　중국 시장의 하방 지지로 BEV, PHEV 판매는 전년 수준이나, 전체로는 2년 연속 마이너스 추이

　　경영 재건을 위해 생산 공장 축소

　　(표) 닛산자동차 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　유럽의 「Qashqai」를 시작으로 제3세대 e-POWER 탑재차를 투입

　　PHEV는 앞서가는 중국에 이어 미국 시장 출시를 2026년 내로 예정

　　(표) 닛산자동차 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　ICE 차량용 엔진을 2030년까지 45종에서 16종으로 감축

　　BEV, PHEV는 유럽·중국에서의 주목도 상승, HEV는 유럽·미국 이외에 태국에서도 확대

　　생산 체제는 각 지역에서 최적화 움직임

　　(표) 닛산자동차 주요 지역별 동향

　　SKOn과 미국향 공급 계약도 BEV 생산 계획 중단으로 불투명

　　(표) 닛산자동차 xEV 별도 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　2028 회계연도까지 전고체 배터리 탑재 차량 출시를 목표로 한다

　　(표) 닛산자동차 차량용 배터리 개발 동향, 재사용·재활용 동향

 

BMW AG

　　신 BEV 플랫폼 확대, 멀티패스 전략은 계속

　　전체 판매 대수는 전년 수준을 유지하고, PHEV는 증가세로 전환

　　(표) BMW 그룹 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　2027년까지 ‘Neue Klasse’ 기반 6개 모델을 투입할 예정

　　Mini는 2030년까지 BEV 전업화 방침을 연기

　　(표) BMW 그룹 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　직렬 6기통 및 V형 8기통 엔진은 유로 7 배출가스 규제에 적합

　　신형 엔진 기술 「BMW M Ignite」를 2026년 중반부터 탑재할 예정

　　중국에서는 2027년 초에 ‘i3’ 현지 사양을 출시

　　인도, 동남아시아에서 BEV 투입 움직임

　　(표) BMW 그룹 주요 지역별 동향(유럽·중국·미국 기타

　　「Neue Klasse」에서 46계 원통형 셀을 새롭게 채용

　　생산 지원을 위해 독일에 새로운 팩 공장을 건설

　　(표) BMW 그룹 xEV 별도 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　Samsung SDI, Solid Power와 전고체 배터리 양산화를 위해 제휴

　　SK tes와의 배터리 리사이클은 북미, 멕시코에도 전개 예정

　　(표) BMW 차량용 배터리 개발 동향, 재사용·재활용 동향

 

Renault Group

　　서플라이, 협업 체제 확대를 통해 BEV, HEV의 비용 경쟁력 강화를 추진

　　판매 대수 증가에도 불구하고, 제품 구성 변화와 중국 업체와의 가격 경쟁을 원인으로 적자 전환

　　(표) Renault 그룹 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　닛산과의 상호 출자 최소 비율을 낮추고, 이후 CEO 퇴임으로 제휴 재강화 검토

　　BEV 비용 절감을 위해 타 차종에 대한 OEM 공급 확대, LFP 배터리 채택 본격화

　　HORSE 시스템 도입으로 2030년까지 첫 REEV 투입 예정

　　(표) Renault 그룹 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　HORSE로 차세대 엔진 연료용 엔진 개발

　　유럽 외 지역에서는 HEV 중심의 전동화를 추진하고, 지리와의 제휴를 강화

　　(표) Renault 그룹 주요 지역별 동향(유럽 기타)

　　LGES, CATL로부터 LFP 배터리 조달, 2026년 초부터 복수 모델에 탑재

　　유럽 지역 내 제휴·출자처 셀 생산 거점도 2025년부터 가동 시작

　　(표) Renault 그룹 xEV 별도 차량 탑재용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　스페인 Basquevolt와 차세대 리튬 금속전지 공동 개발 계약

　　(표) Renault 차량용 배터리 개발 동향, 리유스 리사이클 동향

 

Mercedes-Benz AG

　　탑엔드부터 엔트리까지 타깃 확장으로 어려움에 반격을 시도한다

　　PHEV 판매가 BEV를 앞서다

　　유럽에서 승용차 xEV 판매가 사상 최고치를 기록

　　(표) Mercedes-Benz Gr 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　신 BEV 플랫폼을 기반으로, 엔트리·코어 세그먼트를 개척

　　(표) Mercedes-Benz Gr xEV 제품 동향, 개발 동향

　　V12 엔진은 Euro7 영향으로 유럽 판매 중단 예정

　　각 지역에서 엔트리 BEV 라인업을 확충

　　Renault로부터의 승용·상용 밴의 OEM 공급은 2026년 중반까지 종료

　　(표) Mercedes-Benz Gr 주요 지역별 동향（유럽·미국·중국 기타）

　　Samsung SDI와 BEV용 NCM 양극재 LiB 공급 계약 체결

　　(표) Mercedes-Benz Gr xEV 별도 차량 탑재용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　전고체 배터리는 2028년 이후 도입을 계획하고, 2025년에 구현 차량의 주행 시험을 실시

　　(표) Mercedes-Benz Gr 차량 탑재용 배터리 개발 동향, 리유스 리사이클 동향

 

Tesla, Inc.

　　대상 지역·제품을 포함한 사업 포트폴리오 조정을 추진

　　판매 대수 2년 연속 전년 대비 감소로 BEV 선두 하락

　　보조금 폐지와 중국에서의 경쟁 심화로 매출·이익 감소

　　(표) Tesla 세계 판매 대수 추이(2021년~2025년)

　　「Model S」「Model X」의 제조 라인을 「Optimus」로 전환

　　「Model Y」「Model 3」는 저가형을 출시

　　(표) Tesla xEV 제품 동향, 개발 동향

　　「Model YL」을 아시아에서 확대

　　FSD는 미국 외 지역에서도 제공·인증 움직임

　　(표) Tesla 주요 지역별 동향(미중유럽 기타)

　　독일에서는 2027년에 배터리 생산을 시작할 예정

　　LGES에서 ESS용 LFP 배터리 조달 움직임도

　　(표) Tesla 차량용 배터리 내제(합작)·외부 조달 현황

　　(표) Tesla LiB의 원자재 확보를 위한 추진 상황

　　정극·부극에 건식 전극 공정을 적용한 4680셀 제조를 시작

　　(표) Tesla 차량용 배터리 개발 동향, 리유스 리사이클 동향

 

미쓰비시자동차공업 주식회사

　　타깃 지역에 맞춰 독자 기술과 제휴 기술의 최적 믹스를 추진

　　2025년, 일본국내 판매는 플러스를 기록했지만 해외 전쟁의 어려움으로 전체적으로는 전년대비 감소세

　　(표) 미쓰비시자동차 세계 판매 대수, PHEV·BEV 구성비 추이(2021년~2025년)

　　동남아시아 시장을 겨냥해 독자적인 HEV 기술을 개발

　　BEV 모델은 닛산·Renault로부터의 OEM 공급을 중심으로 전개

　　(표) 미쓰비시자동차 xEV 제품 동향, 개발 동향

　　동남아시아에서 HEV의 현지 생산을 추진

　　(표) 미쓰비시 자동차 주요 지역별 동향(유럽·미국 등 기타)

　　LiB는 외부 조달만, LEJ는 2024년에 합작 해소

　　(표) 미쓰비시자동차 xEV 별도 차량용 배터리 조달 현황

　　재사용 배터리를 자율형 태양광 가로등으로 전용

　　(표) 미쓰비시 자동차 차량용 배터리 재사용 개발 동향

 

제6장 주요 차량용 리튬이온전지 메이커의 동향과 전략

 

寧徳時代新能源科技股份有限公司 (Contemporary Amperex Technology Ltd.)

　　제품, 개발, 생산, 사업 전개 각각의 확장·심화를 추진

　　국내외 주요 OEM을 대상으로 폭넓은 공급 체제를 구축

　　확대 자체는 계속되는 차량용 LiB 시장에서 2025년에는 성장률 회복을 실현

　　(표) CATL 차량 탑재용 LiB 출하량 추이

　　생산 능력은 800GWh에 육박할 정도로 확대, 2026년 이후 1TWh 초과를 계획

　　(표) CATL 차량용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　(도표) CATL 차량용 LiB/ESS용 LiB 주요 지역별 생산능력 현황(2025년 기준)

　　급속 충전 특성을 향상시킨 3세대 기린 배터리, 신행 배터리를 발표

　　LiB+NiB의 교요 전지에서는 2세대 제품으로 LiB 양극재 사양별로 3종류를 라인업

　　(앞면) CATL 차량용 LiB 제품 목록

　　배터리 교환 서비스 사업에서 중국 자동차 OEM과의 제휴를 확대

　　교환 스테이션 설치를 가속화

　　LFP 양극의 공급망 확대를 추진

　　(표) CATL 차량용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　(표) CATL LiB 부재 관련 추진 현황

　　(표) CATL LiB 부재 원료(Co, Li, Ni, P) 관련 추진 현황

　　반고체 전지·전고체 전지는 동시에 개발을 추진

　　나트륨 이온 전지는 2026년에 BEV 1~2만 대분에 공급될 가능성

　　(표) CATL 차세대 배터리 개발 동향

 

比亜迪股份有限公（BYD）／弗迪電池（FinDream Battery）

　　더 큰 NEV 확대를 위해 핵심 기술로서 배터리 개발을 추진

　　BEV 판매 증가를 견인하는 2025년 배터리 용량 기준 성장률은

　　NEV 판매 대수 증가를 넘어선 흐름

　　(표) BYD/FinDream Battery 차량 탑재용 LiB 출하량 추이

　　중국·저장성 거점에서 블레이드 배터리 증강 라인이 2025년에 가동

　　해외에서 시작된 배터리 공장은 베트남에서 건설을 계획

　　（표）BYD/FinDream Battery 차량 탑재용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　급속 충전 특성 향상에 중점을 둔 블레이드 배터리 2.0을 발표

　　(표) BYD/FinDream Battery 차량용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　(표) BYD/FinDream Battery 브레이드 배터리 참고 스펙 추이(2020~2026년)

　　(표) BYD/FinDream Battery LiB 부재 관련 추진 현황

　　전고체 배터리의 대규모 상용화는 2030년 이후,

　　나트륨 이온 전지는 ESS, 산업 차량용 등에서 제품화

　　(표) BYD/FinDream Battery 차세대 배터리 개발 동향

 

주식회사 LG에너지솔루션(LG Energy Solution, Ltd.)

　　중·저가 제품 라인업을 충실히 유지함과 동시에,

　　새로운 배터리 형태 개발에 착수해 제품 다양화를 목표로 한다

　　(표) LGES에서의 핵심 추진 전략

　　여러 개의 46mm 원통형 배터리 공급 계약을 체결

　　(표) LGES 차량용 LiB 출하량 추이

　　(표) LGES 차량 탑재용 LiB 주요 수주 프로젝트 목록

　　시장 상황을 고려해 ESS로의 전용·확장을 여러 거점에서 추진, 북미에서의 합작 2거점을 자체 공장으로 전환

　　애리조나 거점은 46mm 원통형 배터리를 생산할 예정

　　(표) LGES 차량용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　（표）LGES 자동차 OEM(GM, Stellantis, 현대자동차)과의 합작에 의한

　　차량 탑재용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점 계획

　　(표) LGES 차량용 LiB/ESS용 LiB 주요 지역별 생산능력 현황(2025년 기준)

　　직경 46mm 원통형과 라미네이트형에 급속 충전 기술 도입을 추진

　　2025년에 건식 전극 공정의 파일럿 라인 구축을 완료

　　(표) LGES 차량용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　2025년 말부터 고전압 Mid-Ni, LFP 배터리 출하 시작

　　LMR은 2028년 실용화를 목표로 개발을 추진

　　(표) LGES 양극재, 음극재, 세퍼레이터, 전해액 채용 동향

　　(표) LGES 원자재 조달에 관한 계약 현황 목록

　　(표) LGES 차세대 배터리 개발 동향

 

国軒高科股份有限公司 (Gotion High-tech Co., Ltd.)

　　공급처, 생산 체제, 제품 라인업, 모두가 다음 단계로 돌입

　　하이엔드 브랜드 NEV에 대한 공급 증가 등을 배경으로 배터리 출하량은 확대 추세

　　(표) 국켄고카 차량용/ESS용 LiB 출하량 추이

　　2026년에 글로벌 총 300GWh/년에 도달할 계획

　　모로코가 합류해 세계 8극 체제로

　　(표) 국켄고카 차량용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　(표) 국켄고카 차량용 LiB/ESS용 LiB 주요 지역별 생산능력 현황(2025년 기준)

　　제3세대 LMFP 셀을 새롭게 개발

　　쇼트 블레이드 셀로 급속 충전 수요에 대응

　　(표) 국켄고카 차량용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　(표) 국켄 고과 블레이드셀 (2020~2025년)

　　(표) 국켄고과 LiB 부재, LiB 부재 원료 관련 추진 현황

　　반고체 전지는 여러 기업이 참여하는 차량 시험 단계로

　　나트륨 이온 전지 브랜드 ‘GNASCENT’를 3가지 버전으로 발표

　　(표) 국켄고과 차세대 배터리 개발 동향

 

파나소닉 에너지 주식회사

　　미래의 새로운 부가가치 영역 확립을 내다본 사업을 추진

　　주요 고객의 수요 회복을 바탕으로 2026년에는 출하량 증가로 전환할 것으로 예상한다

　　(표) 파나소닉 에너지 차량용 LiB 출하량 추이

　　(표) 파나소닉 에너지 차량 탑재용 LiB 주요 수주 프로젝트 목록

　　북미 캔자스 공장이 2025년부터 라인 가동을 시작

　　(표) 파나소닉 에너지 차량 탑재용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　(그림) 파나소닉 에너지 차량용 LiB/ESS용 LiB 주요 지역별 생산능력 현황(2025년 기준)

　　다음 단계는 900Wh/L 초과, 300Wh/kg 초과

　　Ni레스 개발을 계속 추진

　　(표) 파나소닉 에너지 차량용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　(표) 파나소닉 에너지 배터리 소재 관련 개발 및 진행 상황

　　(그림) Panasonic 에너지 니켈리스 개발 동향

 

SK On 주식회사(SK ON Co., Ltd.)

　　재무 체질 강화와 신사업 성장의 동력 확보를 위해,

　　사업 포트폴리오 재편에 주력

　　유럽은 차량용 배터리 판매가 호조를 보이고 있지만 미국에서는 판매 부진이 계속되고 있다

　　(표) SK On 차량 탑재용 LiB 출하량 추이

　　(표) SK On 차량 탑재용 LiB 주요 수주 프로젝트 목록

　　중국·미국에서 합작 해소 등을 포함한 운영 효율화를 추진

　　라인 전환을 통한 ESS용 배터리 생산을 한국·미국 거점에서 예정

　　(표) SK On 차량용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　(표) SK On 자동차 OEM（Ford, 베이징자동차, 현대자동차）과의 합작에 의한

　　차량 탑재용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점 계획

　　(도표) SK On 차량용 LiB/ESS용 LiB 주요 지역별 생산능력 현황(2025년 기준)

　　라미네이트형과 각형의 하이브리드 배터리를 개발

　　각형 배터리의 양산 시기는 2028년으로 설정

　　(표) SK On 차량용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　시장 상황 변화를 반영해 부재 공급망 재검토를 추진

　　LFP 셀용 건식 전극 기술 개발을 추진

　　(표) SK On 양극재, 음극재, 세퍼레이터, 전해액의 채용 동향

　　(표) SK On 차세대 배터리 개발 동향

 

Samsung SDI 주식회사(Samsung SDI Co., Ltd.）

　　전동화 시장 변동에 대한 대응력 강화를 위해

　　판매 포트폴리오의 다양화를 추진

　　원통형 전지의 HEV용 영역 확대를 추진

　　Mercedes-Benz와 첫 배터리 공급 계약을 체결

　　(표) Samsung SDI 차량용 LiB 출하량 추이

　　(표) Samsung SDI 차량용 LiB 주요 수주 프로젝트 목록

　　한국에 이어 유럽에서 46계 원통형 셀을 추진

　　유럽·미국 거점에서 ESS용 및 LFP 배터리로 라인 전환 움직임

　　(표) Samsung SDI 차량용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　(표) Samsung SDI 자동차 OEM（Stellantis, GM）과의 합작에 의한

　　차량 탑재용 LiB/ESS용 LiB 생산 거점 계획

　　(그림) Samsung SDI 차량용 LiB/ESS용 LiB 주요 지역별 생산능력 현황(2025년 기준)

　　46 mm 원통형 셀은 출력·용량에 따라 높이를 유연하게 설계 대응

　　차세대 BEV용 배터리 개발로 복수 계약 체결

　　(표) Samsung SDI 차량용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　Mid-Ni와 LFP 배터리의 양산 목표는 2028년

　　두 종류의 독자적인 부극재로 기술 차별화를 달성

　　(표) Samsung SDI 양극재, 음극재, 세퍼레이터, 전해액의 채택 동향

　　(표) Samsung SDI 차세대 배터리 개발 동향

 

주식회사 GS유아사 / 주식회사 블루에너지

　　HEV용을 축으로 LiB 사업의 지속 성장을 위한 노력을 추진

　　2025년은 HEV용, PHEV용 모두 출하 증가로 추이

　　(표) GS유아사/블루에너지 차량 탑재용 LiB 출하량 추이

　　(표) GS유아사/블루에너지 차량 탑재용 LiB 주요 수주 프로젝트 목록

　　HEV용 LiB의 생산 능력 향상을 2025년에 실시

　　BEV용 LiB의 신규 라인 가동은 2027년으로 예정

　　(표) GS유아사/블루에너지 차량 탑재용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　HEV 시스템용 개량 셀을 새롭게 라인업에 추가

　　(겉면) GS유아사/블루에너지 차량 탑재용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

　　(앞면) GS유아사 차량 탑재용 LiB 셀 제품 라인업

　　(앞면) Blue Energy 차량 탑재용 LiB 셀의 특징

　　(표) GS유아사 차세대 배터리 관련 개발 동향(2022년~2025년)

 

도요타 배터리 주식회사

　　시장 니즈와 미래의 최적 해답을 내다보며, LiB 전환으로 진화하는 배터리 전략

　　HEV용 배터리 수요 증가에 힘입어, 계속해서 LiB 출하량을 확대

　　(표) 도요타 배터리 차량 탑재용 LiB 출하량 추이

　　(표) 도요타 배터리 차량 탑재용 LiB 주요 수주 프로젝트 목록

　　2025년에 20만 대분의 HEV용 LiB 증산을 실시

　　새롭게 BEV용 LiB 라인이 2026년 가동 예정

　　(표) 도요타 배터리 차량용 배터리 생산 거점·생산 능력 추이

　　(표) 도요타 배터리 차량 탑재용 LiB 셀 라인업, 기술 개발 동향

 

비클에너지재팬 주식회사

　　계속해서 HEV용을 축으로 삼아 고객 니즈를 반영한 최적의 제안을 추진

　　(표) 비클 에너지 재팬 차량 탑재용 LiB 출하량 추이

　　(표) 비클 에너지 재팬 차량 탑재용 LiB 주요 수주 프로젝트 목록

　　(표) 비클 에너지 재팬 차량 탑재용 LiB 생산 거점·생산 능력 추이

　　MHEV용 개량 셀을 새롭게 라인업

　　(표) 비클 에너지 재팬 차량 탑재용 LiB 제품 라인업