2024 지자체 솔루션 시장의 실태와 전망 ~다가오는 표준화 대응의 기한과 지자체 DX에 대한 대응~(일본어판)

매년 발간하고 있는 「지자체 솔루션 시장의 실태와 전망」의 갱신판. 지자체 시스템의 표준화와 지자체 DX의 추진, 마이넘버카드의 활용 등 지자체의 디지털화는 빠르게 진행되고 있다. 이러한 배경으로부터 지자체 솔루션 시장은 향후 몇 년 안에 크게 변화할 것으로 전망된다. 한편 지자체 시스템 표준화 대응의 기한까지 약 2년이 남아 있어, 단기간에 집중적으로 대응해야 할 것으로 예상된다. 취재를 통해서 사업전략을 조사해 시장실태를 파악하고 그 장래성을 전망한다.

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◆자료 포인트

• 지자체용 솔루션 유력 제공사업자 약 14사를 직접 취재

• 지자체용 솔루션 참가사업자 약 165사의 간이개표 게재

• 지자체용 솔루션의 시장규모 추이를 예측(2021년도~2028년도)

리서치 내용

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조사결과 포인트

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1. 시장동향

　　도표1 지자체용 솔루션 시장규모 추이

2.기업동향

　　도표2 지자체용 솔루션 벤더 일람/점유율(2022년도 실적)

3. 과제

4. 장래전망

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1장 지자체용 솔루션 시장의 실태와 전망

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1. 지자체용 솔루션이란

　　　　도표3 지자체용 솔루션의 내용 및 주요 벤더

2. 지자체용 솔루션 시장규모와 추이

　　2. 1 지자체용 솔루션 시장 개황

　　　　도표4 지자체용 솔루션 시장규모 추이

　　　　2. 1. 1. 2023~2024년도 움직임은 작고, 2025년도에 특수가 발생

　　　　2. 1. 2. 2026년도 이후에는 표준화 대응의 지속과 DX의 추진

　　2. 2. 주요 참가사업자의 지자체용 매출액 점유율 추계(2021년도~2022년도)

　　　　2. 2. 1 신규 벤더 참가의 호기

　　　　도표5 지자체용 솔루션의 유력 벤더의 위치

　　　　도표6 지자체용 솔루션 벤더 일람/점유율(2022년도 실적)

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2장 지자체용 솔루션의 주요 동향과 장래 전망

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1. 지자체 기간업무시스템 표준화

　　1. 1 정부동향 및 시장배경

　　　　1. 1. 1 기간업무시스템의 표준화란

　　　　도표7 표준화·공통화 이미지

　　　　도표8 표준화 대상 업무

　　　　도표9 표준화를 위한 스케줄(2023년 9월시점)

　　　　1. 1. 2 이행 곤란 단체에 대한 조치

　　　　도표10 이행 곤란 시스템의 파악에 관한 조사결과 개요

　　1. 2 시장동향과 장래전망

　　　　1. 2. 1. 표준화 대응은 2025년도에 집중

　　　　1. 2. 2. 2026년 이후에도 계속해서 이행 지원을 실시

2. 거버먼트 클라우드

　　2. 1 정부동향 및 시장배경

　　　　2. 1. 1 거버먼트 클라우드란

　　　　2. 1. 2 일본산 클라우드 채택

　　　　도표11 거버먼트 클라우드에 채택된 서비스

　　　　2. 1. 3 선행사업의 실시상황

　　　　도표12 거버먼트 클라우드 선행사업 채택 단체와 사업자

　　　　도표13 2013년도 거버먼트 클라우드 조기 이행 단체 검증 사업

　　　　도표14 거버먼트 클라우드의 공동이용방식 추진 및

　　　　멀티벤더의 시스템 간 연계 검증사업 채택사업자

　　2. 2 시장동향과 장래전망

　　　　2. 2. 1 비용절감이 과제

　　　　2. 2. 2 거버먼트 클라우드 활용이 시장에 미치는 영향

　　　　2. 2. 3 일본산 클라우드 채택의 의의

3. 지자체DX

　　3. 1 정부동향 및 시장배경

　　　　3. 1. 1 디지털 사회의 실현을 위한 중점 계획

　　　　도표15 국가·지자체를 통한 DX 추진

　　3. 2 시장동향과 장래전망

　　　　3. 2. 1 창구 DX 추진

　　　　3. 2. 2. 인재파견과 인재육성의 수요가 높아진다

　　　　3. 2. 3. 반수 이상 지자체가 AI·RPA를 활용

　　　　도표16 지자체의 AI·RPA 도입 상황

　　　　도표17 지자체의 AI 도입 상황

　　　　도표18 지자체의 RPA 도입 상황

　　　　도표19 지자체의 AI 도입 현황~AI 기능별 도입 현황~

　　　　3. 2. 4. 높아지는 생성 AI 니즈

　　　　3. 2. 5. BPO의 동향

　　　　도표20 지자체 업무 아웃소싱 시장규모 추이·예측

4. 마이넘버카드 활용

　　4. 1 정부동향 및 시장배경

　　　　4. 1. 1 마이넘버카드 보급현황

　　　　도표21 마이넘버카드의 단체구분별 교부·보유 매수 등에 대하여(2023년 11월말)

　　　　도표22 마이넘버카드 교부율 상위 단체

　　　　4. 1. 2. 마이넘버카드의 이용 활용장면

　　　　도표23 확대되는 마이넘버카드 활용 사례

　　4. 2 시장동향과 장래전망

　　　　4. 2. 1. 마이넘버카드 기능확충의 3대 기둥

　　　　도표24 마이넘버카드 기능확충의 3대 기둥

　　　　4. 2. 2. 마이넘버카드는 보급기에서 활용기로 전환

5. 디지털 전원도시 국가구상

　　5. 1 정부동향 및 시장배경

　　　　5. 1. 1 디지털 전원도시 국가구상이란

　　　　도표25 디지털 전원도시 국가구상 교부금 예산 추이

　　　　5. 1. 2. 디지털 구현 타입

　　　　도표26 2023년도 디지털 전원도시 국가구상 교부금(디지털 구현 타입) 개요

　　　　도표27 2023년도 디지털 전원도시 국가구상 교부금 디지털 실장 타입 교부 결정 결과

　　　　도표28 2023년도 디지털 구현 타입 TYPE2/TYPE3

　　　　5. 1. 3. 확대되는 데이터 연계 기반의 활용

　　　　도표29 데이터 연계 기반 일람

　　　　5. 1. 4 지방 창생 거점 정비 타입/지방창생 추진타입

　　　　도표30 2023년도 디지털 전원도시 국가구상 교부금

　　　　(지방창생 추진타입(선구형·횡전개형·Society5. 0형)/

　　　　지방창조 거점 정비 타입)의 개요

　　5. 2 시장동향과 장래전망

　　　　5. 2. 1. 새로운 디지털 구현 타입

　　　　5. 2. 2. 지자체의 대응이 증가하는 배경

　　　　5. 2. 3. 다른 분야의 벤더에 의한 참가가 활발화

　　　　도표31 디지털 구현의 우수 사례를 뒷받침하는 서비스/시스템

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3장 주요 참가기업의 동향과 전략

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1. 기간업무 시스템의 표준화, 거버먼트 클라우드 지원

　　1. 1 전체 경향

　　　　1. 1. 1 실현이 어려워지고 있는 이행 스케줄

　　　　1. 1. 2 비용절감 실태

　　　　1. 1. 3. 2024년도 이후 이행작업 본격화

　　1. 2. 각사 개황·견해

2. 지자체 DX에 대한 대응

　　2. 1 전체 경향

　　　　2. 1. 1 프론트 야드에서 백 야드까지 엔드 투 엔드의 업무 개혁

　　　　2. 1. 2 수요가 높아지는 BPR 지원

　　　　2. 1. 3. 마이넘버카드 활용 서비스 이용 개시

　　　　2. 1. 4 지자체용 생성 AI 관련 서비스 현황

　　2. 2. 각사 개황·견해

3. BPO 서비스에 대한 대응

　　3. 1 전체 경향

　　　　3. 1. 1 BPO 서비스는 계속 제공되는 추세

　　3. 2. 각사 개황·견해

4. 사업의 과제

　　4. 1 전체 경향

　　　　4. 1. 1 자원 부족이 가장 큰 과제

　　　　4. 1. 2. 새로운 사업창출

　　4. 2. 각사 개황·견해

5. 시장전망 및 향후 사업전개

　　5. 1 전체 경향

　　　　5. 1. 1 우선은 표준화 이행에 주력

　　　　5. 1. 2. 새로운 사업의 기둥이 될 지자체 DX

　　5. 2. 각사 개황·견해

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【테마연구】상하수도 고객관리시스템/상하수도 인프라 보전

1. 정부동향 및 시장배경

　　1. 2. 주요 정치적 요인

　　1. 3 주요 경제적 요인

　　　　도표32 건설 후 50년 이상 경과하는 사회자본

　　1. 4 주요 사회적 요인

　　　　도표33 공공사업비의 추이(2004~2022년도)

　　　　도표34 사회 인프라의 IT 활용 배경

　　1. 5 주요 기술적 요인

2. 상하수도 고객관리시스템/상하수도 인프라 보전의 마켓 동향

　　2. 1. 상하수도 고객관리시스템

　　2. 2. 사회 인프라용 IT 솔루션

　　　　도표35 사회 인프라용 IT 솔루션 시장규모 추이(2018~2027년도 예측)

3. 지자체 앙케트조사로 본 상하수도 고객관리시스템

　　3. 1. 시스템 벤더 출현 수

　　　　도표36 상하수도 고객관리시스템의 시스템 벤더 출현 수

　　3. 2. 운용 비용(월차)

　　　　도표37 월별 시스템 운용 비용

　　3. 3. 시스템 만족도

　　　　도표38 상하수도 고객관리시스템 만족도

　　3. 4. 다음 업데이트 시 시스템 리프레이스 가능성

　　　　도표39 다음 업데이트 시 시스템 리프레이스 가능성

　　3. 5 광역화 동향

　　　　도표40 수도사업의 광역화에 대해서

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4장 주요 참가기업의 조사 개표

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1. Gcom홀딩스 주식회사

　　도표41 Gcom홀딩스 주민정보 솔루션 패키지 「Acrocity」

　　도표42 지방행정경영연구소의 사업

2 주식회사 RKKCS

　　도표43 RKKCS 지자체용 솔루션

3 주식회사 TKC

　　도표44 자치체용으로 제공하는 주요한 시스템·서비스 전체도

4. xID 주식회사

5 주식회사 ICS

　　도표45 ICS의 지자체용 솔루션

6 주식회사 Govmates

　　도표46 지자체 DX지원 플랫폼 이미지도

7 주식회사 Graffer

　　도표47 엔드 투 엔드로 제공되는 Graffer Platform

8 주식회사 GCC

　　도표48 e-SUITE 주민정보 시스템 라인업

　　도표49 e-SUITE 사무시스템 기본 패키지·옵션 기능·

　　도표50 e-SUITE 인사급여 시스템 기본 패키지·옵션 기능

9. TOTEC AMENITY 주식회사

　　도표51 주민정보 시스템 'G-COAS'의 시스템 개요

　　도표52 TOTEC AMENITY가 제공하는 지자체용 솔루션

10 주식회사 트러스트뱅크

11 닛폰전기주식회사(NEC)

　　도표53 닛폰전기 지자체용 솔루션

12 니혼전자계산 주식회사

　　도표54 니혼전자계산의 지자체용 솔루션

13 히타치그룹

　　도표55 히타치그룹 지자체용 솔루션 주요 제품 체계

　　도표56 「CYDEEN」 제품군

　　도표57 히타치그룹의 자치체 DX 대응 테마 및 중점 대응 사업

14 후지쯔Japan 주식회사

　　도표58 후지쯔Japan의 자치체용 솔루션

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5장 지자체 조사 개별표

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미에현 다키초

　　도표59 삼중 광역 연계 모델에서 전개되고 있는 서비스

　　도표60 VISON 여권서비스 이미지

효고현 히메지시

　　도표61 히메지시가 디지털 전원도시 국가구상으로 추진하는 6사업

　　도표62 마이넘버카드에 의한 히메지 라이프·스마트도시 구현사업

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6장 지자체·공공용 솔루션 제공기업 간이개표