2024 클라우드·IT 아웃소싱 시장의 현황과 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
일본 클라우드 기반 서비스 시장은 마이그레이션 안건을 중심으로 순조롭게 성장하고 있다. DX의 실현을 위해 클라우드 기반을 효과적으로 활용하는 기업이 증가하고 있으며, 특히 2023년은 생성 AI의 등장도 있어 데이터 이용 활용에 대한 관심도 이전보다 더욱 높아졌다. 또, 기간 시스템의 클라우드 이행에 임하는 기업도 증가하는 등, 클라우드 기반의 활용이 진전하고 있다.
또한 클라우드 이용 증가에 따라 신설, 지역 데이터센터, 지속가능성 등 데이터센터 시장도 활발해지고 있다.
이에 따라 본 보고서에서는 데이터 이용 활용 추진 관점의 클라우드 기반 서비스 시장 외에 데이터센터 시장에 대해서도 조사하며 클라우드 인프라 및 관련 서비스의 현황 파악과 장래 예측을 실시했다.
◆자료 포인트
• 【조사의 포인트】
· IaaS/PaaS, 관리 서비스, 데이터센터의 일본 시장규모(2021년~2027년 예측, 데이터센터는 2020년~2026년 예측) 게재
· 사업자의 주력 서비스, 사용자 동향, 판매 전략을 게재
· 2023년 여름에 실시한 538사의 유저기업 등을 대상으로 한 앙케트 조사결과를 게재
• 【2023년판과의 차이】
· 파트너 프로그램과 생성 AI 등 트렌드에 관한 대응과 유저 니즈를 게재
리서치 내용
조사결과의 포인트
1. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장규모
2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 기업동향
3. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장 전망 및 과제
4. 기타시장
Ⅰ 클라우드 기반 서비스 시장 동향
1. 클라우드 기반 서비스 시장 동향
1.1 클라우드 컴퓨팅의 정의
도표1 클라우드 컴퓨팅의 분류
1.2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장규모
도표2 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출액(2021~2027년 예측)
도표3 IaaS/PaaS별 클라우드 기반 서비스 매출액(2021~2027년 예측)
1.3. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 벤더의 점유율
도표4 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출 점유율(2022~2024년 예측)
1.4 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장 전망
1.5. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스의 주요 동향
1.5.1 생성 AI
1.5.2 파트너 프로그램
1.5.3 프라이빗 클라우드
도표5 프라이빗 클라우드 서비스의 매출액(2022~2027년 예측)
2. 앙케트 결과 분석
2.1. 앙케트 실시내용
2.2 클라우드 컴퓨팅 이용현황
2.2.1 클라우드 기반을 2가지로 분류
도표6 클라우드 컴퓨팅의 분류
2.2.2. 2023년 이용률 및 이용 의향
도표7 클라우드 컴퓨팅의 이용 상황과 이용 이행
2.2.3 이용률
IT벤더의 클라우드 기반 이용률 추이- 2023년 역대 최고치
도표8 IT벤더의 클라우드 기반 이용 상황 추이(2010~2023년)
업종별 IT벤더의 클라우드 기반 이용률 추이- 신규 도입이 기대되는 업종
도표9 업종별 IT벤더의 이용상황과 이용의향(이용 중/검토 중)
매출액 규모별 IT벤더의 클라우드 기반 이용률 추이
도표10 매출액 규모별 IT벤더의 이용 상황과 이용 의향(이용 중/검토 중)
2.2.4 퍼블릭 클라우드 이용률 추이
도표11 퍼블릭 클라우드 이용률(2013~2023년)
2.2.5. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률 추이
도표12 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률(2010~2023년)
2.2.6 향후 희망도입년-2년이내가 승부
도표이용 개시 예정 시기
2.2.7. 퍼블릭 클라우드의 예산 동향
도표14 퍼블릭 클라우드 예산감
도표15 퍼블릭 클라우드 이용 예산 추이(2013~2023년)
2.2.8. 이용 중/도입 검토 중인 퍼블릭 클라우드- '검토 중'은 Azure
도표16 이용 중인 퍼블릭 클라우드(MA)
도표도입을 검토 중인 퍼블릭 클라우드(MA)
2.2.9. 사외 클라우드 기반 이용목적-BCP 목적 증가
도표18 퍼블릭 클라우드 이용 목적(MA)
2.2.10. 향후 클라우드 이행 비율- '전혀 이행하지 않음'이 최초의 10% 미만
도표19 향후 클라우드 이행 희망 비율
도표20 '0%(전혀 이행하지 않음)’의 추이
2.2.11. 클라우드로 이행/이행하고 싶은 시스템
도표21 매출액 규모별 클라우드로 이행/이행하고 싶은 시스템(MA)
3. 집계편
3.1 프로필
3.1.1 업종
매출액 규모별 업종
종업원 수 규모별 업종
3.1.2 매출액 규모
업종별 매출액 규모
종업원 수 규모별 매출액 규모
3.1.3 종업원수 규모
업종별 종업원 수 규모
매출액 규모별 종업원 수 규모
3.1.4 정보시스템 요원수 규모
업종별 정보시스템 요원 수 규모
매출액 규모별 정보시스템 요원 수 규모
직원수 규모별 정보시스템 요원수 규모
3.2 이용상황
3.2.1. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 이용률
업종별 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 이용률
매출액 규모별 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 이용률
종업원 수 규모별 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 이용률
3.2.2. 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반)의 도입/도입 예정시기
업종별 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 도입/도입 예정시기
매출액 규모별 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 도입/도입 예정시기
종업원 수 규모별 프라이빗 클라우드(자사 클라우드 기반) 도입/도입 예정시기
3.2.3 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용률
업종별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 이용률
매출 규모별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 이용률
종업원 수 규모별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 이용률
3.2.4. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 도입/도입 예정시기
업종별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 도입/도입 예정시기
매출액 규모별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 도입/도입 예정시기
종업원 수 규모별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 도입/도입 예정시기
3.2.5. 이용 중/검토 중인 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) (MA)
업종별 이용 중/검토 중인 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)(MA)
매출액 규모별 이용 중/검토 중인 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)(MA)
종업원 수 규모별 이용 중/검토 중인 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)(MA)
3.2.6. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용 예산
업종별 매출액 규모별 종업원 수 규모별
퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용 예산(평균치·중앙치)
3.2.7. 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용목적(MA)
업종별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외) 이용목적(MA)
매출액 규모별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용 목적(MA)
종업원 수 규모별 퍼블릭 클라우드(SaaS 제외)의 이용 목적(MA)
3.2.8. 전 시스템의 외부 클라우드 서비스의 장래 점유율
업종별 전 시스템의 외부 클라우드 서비스의 장래 점유율
매출액 규모별 전 시스템의 외부 클라우드 서비스의 장래 점유율
직원 수 규모별 전 시스템의 외부 클라우드 서비스의 장래 점유율
3.2.9. 클라우드 환경으로 이행하고 있는 시스템/이행하고 싶은 시스템(MA)
업종별 클라우드 환경으로 이행하고 있는 시스템/이행하고 싶은 시스템(MA)
매출액 규모별 클라우드 환경으로 이행하고 있는 시스템/이행하고 싶은 시스템(MA)
종업원 수 규모별 클라우드 환경으로 이행하고 있는 시스템/이행하고 싶은 시스템(MA)
4. 앙케트표
Ⅱ 클라우드 관련 서비스 시장 동향
5. 클라우드 관리 서비스 시장 동향
5.1. 클라우드 관리 서비스란
5.2. 클라우드 관리 서비스의 시장규모
도표22 클라우드 관리 서비스의 매출액(2021~2027년 예측)
5.3 클라우드 관리 서비스 전망
6. 데이터센터 서비스 시장 동향
6.1. 데이터센터 서비스 시장규모
도표23 데이터센터 서비스의 매출액(2020~2026년 예)
6.2. 데이터센터 서비스 시장 전망
6.2.1 지역 데이터센터
6.2.2. 지속 가능성/그린화
Ⅲ 기업 개별표(클라우드 기반 및 관련 서비스)
1. Amazon Web Services Japan 합동회사
2. 주식회사 Internet Initiative
도표24 클라우드 데이터 플랫폼 서비스(이미지)
3. NTT커뮤니케이션즈 주식회사
도표25 docomo business RINK의 접속 이미지
4. Google Cloud Japan 합동회사
5. IBM Japan 주식회사
6. Oracle Corporation Japan 주식회사
7. Microsoft Japan 주식회사
8. 닛폰전기 주식회사
도표26 NEC Digital Platform 개념도
도표27 NEC Cloud Storage(St) 접속 이미지
9. 주식회사 히타치제작소
도표28 EverFlex 포트폴리오
도표29 HARC가 제창하는 클라우드 운용 모델
10. Accenture 주식회사
도표30 ACP(Accenture Cloud Platform) 이미지
도표31 ACM(Active Cloud Management) 이미지
11. 이토추테크노솔루션즈 주식회사
도표32 One CUVIC의 7개 영역
도표33 One CUVIC의 서비스 이미지
도표34 CTC-OHCC의 서비스 이미지
12. SCSK 주식회사
도표35 SCNX에 의한 퍼블릭 클라우드와의 접속
13. 주식회사 NTT데이터
도표36 Cloud Advisory Framework
14. Kyndryl Japan 주식회사
도표37 Kyndryl Bridge 개요
15. 주식회사 서버웍스
도표38 Cloud Sherpa 제공 서비스
16. 주식회사 노무라종합연구소
도표39 mCanvas의 서비스 제공 이미지
Ⅳ 기업개표(데이터센터)
1. 주식회사 AT TOKYO
도표40 AT TOKYO가 제공하는 코로케이션 서비스
도표41 각 데이터 센터의 주요 특징
도표42ATBeX의 존 구성
2. 주식회사 Internet Initiative
도표43 전력수급 매칭 플랫폼(상용제공 이미지도)
3) 주식회사 NTTPC커뮤니케이션
도표44 WebARENA Symphony(Housing・Collocation) 기본 서비스
4. Colt Data Centre Services Japan Operating 합동회사
5. 닛폰전기 주식회사
도표45 NEC Digital Platform (개념도)
도표46 클라우드 Hub 데이터센터 개요도
6. 후지쯔 주식회사
도표47 주요 3거점의 특징
도표48 후지쯔의 환경 과제에 대한 대응과 그 변천
도표49 Digital enhanced EXchange (이미지)