2024년판 중고차유통총람(일본어판)

조사결과 포인트

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제1장 중고차 유통의 토대가 되는 시장환경

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제1절 신차 판매 동향

　　1-1. 일본 신차 판매대수 추이

　　1-2. 일본 신차 판매 전망

제2절 중고차 등록 동향

　　2-1. 일본 중고차 등록대수 추이

　　2-2. 중고차 소매 실태와 괴리되는 중고차 등록대수

제3절 자동차 보유동향

　　3-1. 자동차 보유대수 추이

　　3-2. 차량 사용연수의 장기화와 차령의 고령화

　　3-3. 자동차 교체 사이클의 장기화

　　3-4. 하이브리드 자동차를 중심으로 증가하는 차세대 자동차 보유대수

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제2장 중고차 수출시장 현황

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제1절 중고차 수출동향

　　1-1. 중고차 수출대수 추이

　　1-2. 수출처별 중고차 시장

제2절 중고차 수출시장이 일본시장에 미치는 영향

　　2-1. 오토옥션 입찰회 시장을 지탱하는 중고차 수출업자

제3절 주요 중고차 수출 관련 기업동향과 시장동향

　　3-1. 중고차 수출 관련 기업의 비즈니스 모델

　　　　3-1-1. 애플인터내셔널 주식회사

　　　　3-1-2. SBI Africa 주식회사

　　　　3-1-3. 주식회사 트러스트

　　　　3-1-4. 주식회사 비포어드

제4절 중고차 수출시장 전망

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제3장 자동차 제조사·딜러의 중고차 사업 전략

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제1절 자동차 제조사의 중고차 사업 전략

　　1-1. 딜러 중고차 사업 지원책을 확충하는 자동차 제조사

　　　　1-1-1. 도요타자동차의 중고차 전략

　　　　1-1-2. 닛산자동차의 중고차 전략

　　　　1-1-3. 혼다자동차의 중고차 전략

　　　　1-1-4. 미쓰비 자동차공업의 중고차 전략

　　1-2. 자동차 제조사의 중고차 사업 전망

제2절 신차 딜러의 중고차 사업 전략

　　2-1. 신차 딜러의 중고차 사업 현황

　　2-2. 중고차 판매의 대부분을 차지하는 도매

　　2-3. 신차 딜러의 중고차 사업 전망

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제4장 중고차 판매업자의 현황

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제1절 중고차 소매시장의 동향

　　1-1. 중고차 판매자의 추이

　　1-2. 소매 판매 차량의 구입·재고 동향

　　1-3. 소매 판매되는 중고차의 속성(양극화가 진행되는 소매 차량)

　　1-4. 소매 판매에서 차량품질평가의 중요성

　　1-5. 비즈니스 환경·규제의 변화

　　1-6. 중고차 업계의 이미지 악화를 일으키는 사건

　　1-7. 중고차 판매점에 대한 설문 개요

　　　　1-7-1. 종업원 규모

　　　　1-7-2. 매장운영형태(주업종)

　　　　1-7-3. 정비공장의 병설·이용 상황

　　　　1-7-4. 재고 대수

　　　　1-7-5. 재고 기간

　　　　1-7-6. 중고차 구입 현황

　　　　1-7-7. 중고차의 소매 상황

　　　　1-7-8. 미사용차의 취급

　　　　1-7-9. 판매 전략

　　　　1-7-10. 여러 문제·환경 변화의 영향

제2절 주요 중고차 판매 관련 기업 동향

　　2-1. 주요 중고차 판매 기업 동향

　　　　2-1-1. 애플오토네트워크 주식회사

　　　　2-1-2. 주식회사 IDOM

　　　　2-1-3. 주식회사 오토백스세븐

　　　　2-1-4. 주식회사 카세븐디지필드

　　　　2-1-5. 주식회사 카티스홀딩스

　　　　2-1-6. 주식회사 카미타케모터스

　　　　2-1-7. 주식회사 케이유

　　　　2-1-8. 도쿄오토 주식회사

　　　　2-1-9. 주식회사 래빗카네트워크

　　2-2. 주요 중고차 판매 관련 기업 동향

　　　　2-2-1. 일반사단법인 자동차공정거래협의회의 활동

　　　　2-2-2. 일반사단법인 일본자동차구입협회(JPUC)의 활동

　　　　2-2-3. 일반사단법인 일본자동차유통연구소(JADRI)의 활동

　　　　2-2-4. 주식회사 웹크루

　　　　2-2-5. 닛폰유지보수시스템 주식회사

　　　　2-2-6. 주식회사 파브리카커뮤니케이션즈

　　　　2-2-7. 주식회사 프로트코퍼레이션

　　　　2-2-8. 주식회사 모타

　　　　2-2-9. 주식회사 리크루트

제3절 중고차 구입 사용자 동향

　　3-1. 사용자 대상 설문 조사 개요

　　　　3-1-1. 응답자 연령 성별

　　　　3-1-2. 응답자 가구연봉·가구구성

　　　　3-1-3. 구입 차량

　　3-2. 중고차 구매자 동향

　　　　3-2-1. 차량 구입가격대

　　　　3-2-2. 차량 구매총액

　　　　3-2-3. 차량 구입예산 설정기준

　　　　3-2-4. 지불방법

　　　　3-2-5. 매장방문 현황

　　　　3-2-6. 구입점포

　　　　3-2-7. 구입이유

　　　　3-2-8. 만족도

　　　　3-2-9. 구입 시 비교검토 차량

　　　　3-2-10. 구매차량·구 형태

　　　　3-2-11. 보유 차량의 처분 상황

　　　　3-2-12. 초회 자동차검사 위탁처의 의향

　　　　3-2-13. 부가상품 구매현황

　　　　3-2-14. 지불총액의 인지 상황 및 이미지

　　　　3-2-15. 휘발유-전기료 급등 영향

　　　　3-2-16. 중고차 가격 급등의 영향

　　　　3-2-17. 모 대기업 사업자 사건의 영향

　　　　3-2-18. 다음 번 구입 의향

제4절 중고차 소매시장의 전망

제5절 중고차 소매시장 규모의 추계

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제5장 오토옥션·입찰회 시장의 현황

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제1절 오토옥션 시장의 전체상

　　1-1. 오토옥션 시장의 형성과 중고차 시장에서의 역할

　　1-2. 오토옥션 시장의 출품 계약대수 추이

　　1-3. 오토옥션 성약 차량 상황

　　　　1-3-1. 성약 차량의 차량검사 잔존 유무

　　　　1-3-2. 청약 가격대

　　　　1-3-3. 성약 차량의 주행거리

　　　　1-3-4. 신약 차량의 연식

　　　　1-3-5. 성약 차량 중 재사용 차량(10만km×10년) 비율

　　　　1-3-6. 미사용 자동차의 거래

　　　　1-3-7. 신약 차량 중 인기 차량(5만km×7년) 비율

　　　　1-3-8. 인기 있는 차량의 청약 가격

　　　　1-3-9. 재사용 차량의 청약 가격

　　　　1-3-10. 성약 차량에서 보는 오토옥션 동향

　　1-4. 지역·계열별로 본 오토옥션 시장

　　　　1-4-1. 흡인력을 가진 대도시권의 오토옥션 시장

　　　　1-4-2. 계열로 보는 오토옥션 시장

제2절 오토옥션 관련 기업의 동향과 시장동향

　　2-1. 계속되는 오토옥션 회장의 정리 통합

　　2-2. 과점 상황에 있는 오토옥션 시장

　　2-3. 영향력이 높아지는 장외낙찰시스템

　　　　2-3-1. 오토옥션 개최 기업의 장외낙찰시스템 운영

　　　　2-3-2. 장외낙찰시스템의 제휴 회장 전략

　　　　2-3-3. 응찰대행시스템

　　2-4. 일반사단법인 일본오토옥션협의회 활동

　　2-5. 오토옥션 관련 유력기업의 방향성

　　　　2-5-1. 아라이상사 주식회사(알라이오토옥션)

　　　　2-5-2. 주식회사 오크넷

　　　　2-5-3. 주식회사 오토서버

　　　　2-5-4. 주식회사 씨에이(CAA)

　　　　2-5-5. 주식회사 JU기후하시마오토옥션

　　　　2-5-6. 주식회사 도요타유젝(TAA)

　　　　2-5-7. 일반사단법인 일본중고자동차판매협회연합회

　　　　2-5-8. 주식회사 유에스에스(USS)

　　2-6. 오토옥션 시장의 전망

제3절 입찰회 시장

　　3-1. 리스업 차량 중심으로 거래되는 입찰회

　　3-2. 리스업 차량 발생 상황

　　3-3. 입찰회 출품 성약대수 추이와 운영회사

　　3-4. 주요 입찰회사 동향

　　　　3-4-1. 주식회사 제로

　　3-5. 입찰회 시장의 전망

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제6장 유력 중고차 관련 기업 개표

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제1절 자동차 제조사

　　1-1. 혼다기연공업 주식회사

　　1-2. 미쓰비시자동차공업 주식회사

제2절 중고차 수출 관련 기업

　　2-1. 애플인터내셔널 주식회사

　　2-2. SBI Africa 주식회사

　　2-3. 주식회사 트러스트

　　2-4. 주식회사 비포어드

제3절 중고차 판매 기업

　　3-1. 애플오토네트워크 주식회사

　　3-2. 주식회사 IDOM

　　3-3. 주식회사 오토백스세븐

　　3-4. 주식회사 카세븐디지필드

　　3-5. 주식회사 카티스홀딩스

　　3-6. 주식회사 카미타케모터스

　　3-7. 주식회사 케이유

　　3-8. 도쿄오토 주식회사

　　3-9. 주식회사 래빗카네트워크

제4절 중고차 판매 관련 기업

　　4-1. 일반사단법인 자동차공정거래협의회

　　4-2. 일반사단법인 일본자동차구입협회(JPUC)

　　4-3. 일반사단법인 일본자동차유통연구소(JADRI)

　　4-4. 주식회사 웹크루

　　4-5. 일본메인터넌스시스템 주식회사

　　4-6. 주식회사 파브리카커뮤니케이션즈

　　4-7. 주식회사 프로토코퍼레이션

　　4-8. 주식회사 MOTA

　　4-9. 주식회사 리크루트

제5절 오토옥션·입찰회 운영기업

　　5-1. 아라이상사 주식회사(알라이오토옥션)

　　5-2. 주식회사 오크넷

　　5-3. 주식회사 오토서버

　　5-4. 주식회사 씨에이(CAA)

　　5-5. 주식회사 JU기후하시마오토옥션(JU)

　　5-6. 주식회사 제로(제로카셀렉션)

　　5-7. 주식회사 도요타유젝(TAA)

　　5-8. 일반사단법인 일본중고자동차판매협회연합회

　　5-9. 주식회사 유에스에스(USS)

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도표목차

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도표1-1 일본 신차 판매대수 추이

도표1-2 2022~2023년 월별 일본 신차 판매대수 추이

도표1-3 일본 신차 판매가격의 변화

도표1-4 일본의 소득환경 변화

도표1-5 일본 중고차 등록대수 추이

도표1-6 신차 판매대수와 중고차 등록대수 추이

도표1-7 중고차 등록의 종별 일람

도표1-8 종류별 중고차 등록대수 비율 추이(등록차)

도표1-9 종류별 중고차 등록대수(추계)

도표1-10 일본 신차 판매대수와 중고차 소매대수(추계) 추이

도표1-11 중고차 구입가격과 일본 신차 판매가격의 변화

도표1-12 자동차 보유대수 추이

도표1-13 승용차 1대당 인구·세대당 승용차 보유대수 추이

도표1-14 승용차와 화물차 보유대수 추이

도표1-15 자동차 보유대수에서 차지하는 경차 비율의 추이

도표1-16 자동차 평균 사용연수와 평균 차령의 추이

도표1-17 연식별 보유비율 추이(등록차)

도표1-18 보유차량의 보유기간(사용기간) 변화

도표1-19 하이브리드 자동차와 전기자동차의 보유대수 추이

도표1-20 2022년의 차세대 자동차 판매 실적과 2030년의 승용차 종류별 보급 목표(정부 목표)

도표2-1 수출 말소 등록대수의 추이

도표2-2 중고차 수출대수(무역통계 계상대수)의 추이

도표2-3 저가 중고차의 수출대수 추이

도표2-4 2022~2023년 엔/미국 달러 환율 추이

도표2-5 2022~2023년 엔/러시아 루블 환율 추이

도표2-6 엔/러시아 루블 및 엔/미국달러 환율 평균 추이

도표2-7 2023년 수출대수 상위 20개국 수출대수 추이

도표2-8 2023년 수출대수 상위 20개국 중고차 수출현황

도표2-9 오토옥션 성약대수와 수출대수 추이

도표2-10 오토옥션 청약단가, 수출단가 추이

도표2-11 오토옥션 청약단가, 수출단가 추이

도표2-12 수출 중고차 평균단가 추이

도표2-13 수출시장을 구성하는 참여기업(타입별)

도표3-1 자동차 제조사에 의한 계열 딜러 중고차 사업 강화 지원

도표3-2 주요 제조사계 오토옥션 회장

도표3-3 딜러의 매출액 구성비 추이(전 차종점 1사 평균)

도표3-4 딜러의 매출액 총이익 구성비 추이(전 차종점 1사 평균)

도표3-5 딜러의 분야별 매출액 총이익률 추이(전 차종점 1사 평균)

도표3-6 딜러의 영업원 배치

도표3-7 딜러의 사업소 구성

도표3-8 제조사계 딜러의 중고차 사업 전망

도표4-1 신차 소매업과 중고차 소매업, 점포 수, 종업원 수 추이

도표4-2 종업원 규모별 중고차 소매업 점포 수(법인사업자만) 추이

도표4-3 종업원 규모별 중고차 소매업 점포 수(전체) 추이

도표4-4 딜러의 중고차 판매거점 수

도표4-5 재고공유시스템의 특징

도표4-6 주요 재고공유시스템

도표4-7 중고차 검색 사이트(구넷)에서의 게재 차량의 속성

도표4-8 주요 품질평가제도

도표4-9 종업원 규모

도표4-10 점포운영 형태(주업종)

도표4-11 전문점화 내용

도표4-12 정비공장의 병설·이용 상황

도표4-13 2022년 평균 재고대수

도표4-14 2023년 평균 재고대수

도표4-15 점포 운영형태별 평균 재고대수

도표4-16 2023년 재고대수별 재고기간

도표4-17 2023년 재고대수별 평균 재고기간

도표4-18 2022년 주업종별 구입처 비율

도표4-19 2023년 주업종별 구입처 비율

도표4-20 2022년 재고대수별 구입처 비율

도표4-21 2023년 재고대수별 구입처 비율

도표4-22 2023년 주업종별 회원처 옥션 개최 기업 수

도표4-23 2023년 재고대수 규모별 회원처 옥션 개최 기업 수

도표4-24 2023년 주업종별 장외낙찰시스템의 이용 유무

도표4-25 2023년 재고대수별 장외낙찰시스템 이용 유무

도표4-26 2023년 주업종별 장외낙찰시스템의 이용 정도

도표4-27 2023년 재고대수별 장외낙찰시스템의 이용 정도

도표4-28 2023년 주업종별 입찰대행서비스의 이용 유무

도표4-29 2023년 재고대수 규모별 입찰대행서비스의 이용 상황

도표4-30 2022년 보상판매 비율

도표4-31 2023년 보상판매 비율

도표4-32 2022년 주업종별 보상판매 차량의 판매처 비율

도표4-33 2023년 주업종별 보상판매 차량의 판매처 비율

도표4-34 2022년 소매대수 규모별 보상판매 차량의 판매처 비율

도표4-35 2023년 소매대수 규모별 보상판매 차량의 판매처 비율

도표4-361 점포 평균 중고차 소매대수의 추이(2022~2023년)

도표4-37 2022~2023년 재고대수 규모별 평균 소매 회전율

도표4-38 2023년 주업종별 소매차량의 연식비율

도표4-39 2023년 재고대수 규모별 소매 차량의 연식 비율

도표4-40 2023년 소매대수 규모별 소매 차량의 연식 비율

도표4-41 2022년 주업종별 소매대수에서 차지하는 미사용차 비율

도표4-42 2023년 주업종별 소매대수에서 차지하는 미사용차 비율

도표4-43 2022년 재고대수별 소매 대수에서 미사용차 비율

도표4-44 2023년 재 대수별 소매 대수에서 미사용차 비율

도표4-45 타깃 유저·상권

도표4-46 신규 고객과 기존 고객의 비율

도표4-47 고객의 내점 계기(복수응답)

도표4-48 고객의 내점 경로 및 매체

도표4-49 모 대형 중고차 판매사업자의 보험금 부정청구 사건의 영향

도표4-50 고객 만족도 향상과 안심감 확대를 위한 대처

도표4-51 중고차 판매 시 지불총액표시의무화의 영향

도표4-52 일손부족 및 차량 전동화에 관한 상황

도표4-53 응답자의 연령·성별

도표4-54 응답자의 세대연봉

도표4-55 신차/구매 점포별 구매자의 가구연봉

도표4-56 중고차/구매점포별 구매자의 가구연봉

도표4-57 신차·중고차 구매자의 가구구성

도표4-58 신차·중고차 구입자의 구입 차종

도표4-59 중고차/차량 구입가격대

도표4-60 중고차/구입가격대 추이

도표4-61 중고차/세대 연수입별 차량 구입가격대

도표4-62 중고차/구매점포별 차량 구입가격대

도표4-63 중고차/구입이유별 구입가격대

도표4-64 구입연도별 차량 구입총액

도표4-65 중고차/차량 구입예산 설정기준

도표4-66 중고차/가구연봉별 차량구입예산 설정기준

도표4-67 중고차/구입가격대별 차량구입예산 설정기준

도표4-68 중고차/구입예산과 구입총액의 차이

도표4-69 중고차/구입가격대별 예산과 구입총액의 차이

도표4-70 중고차/지불방법

도표4-71 중고차/구입가격대별 지불방법

도표4-72 중고차/구매점포별 지불방법

도표4-73 신차/구입가격대별 지불방법

도표4-74 중고차/방문 점포 수

도표4-75 중고차/구입가격대별 방문점포 수

도표4-76 중고차/구입점포

도표4-77 중고차/성·연령대별 구입 점포

도표4-78 중고차/구매점포의 추이

도표4-79 중고차/구입점포(실점포) 비율 추이

도표4-80 중고차/구매점포 방문 경위

도표4-81 중고차/구입점포의 선정 이유(복수응답)

도표4-82 중고차/구입점포별 구매점포 선정이유 상위 3회답

도표4-83 중고차/구입이유

도표4-84 중고차/구입점포별 구입이유

도표4-85 중고차/구입만족도

도표4-86 중고차/구입점포별 구입만족도

도표4-87 중고차/만족의 이유(복수응답)

도표4-88 중고차/구입점포별 만족의 이유(복수응답)

도표4-89 중고차/구입 시 비교검토 차량

도표4-90 중고차/구매후보차량 선정방법

도표4-91 중고차/구입점포별 구입후보차량 선정방법

도표4-92 중고차/구입차량 연식

도표4-93 중고차/구입점포별 구입차량 연식

도표4-94 중고차/구입차량 연식추이

도표4-95 중고차/구입차량과 재고차량의 연식비교

도표4-96 중고차/구입 시 주행거리

도표4-97 중고차/구입점포별 구매 시 주행거리

도표4-98 중고차/구입 시 주행거리 비교

도표4-99 중고차/구입차량과 재고차량의 주행거리 비교

도표4-100 중고차/차량 구매형태

도표4-101 중고차/차량 구매형태 추이

도표4-102 차량 구매자의 전 보유차량 대체 상황

도표4-103 중고차/보유차량의 대체 상황 추이

도표4-104 중고차/보유차량의 매각처

도표4-105 중고차/연식별 보유차량의 매각처

도표4-106 신차/연식별 보유차량의 매각처

도표4-107 중고차/보유차량의 폐자동차로서의 인도처

도표4-108 중고차/연식별 보유차량(폐자동차)의 인도처

도표4-109 신차/연식별 보유차량(폐자동차)의 인도처

도표4-110 중고차/보유차량의 차량 상태별 매각처

도표4-111 신차/보유차량의 차량 상태별 매각처

도표4-112 중고차/구매점포별 보유차량의 매각처

도표4-113 신차/구매점포별 보유 량의 매각처

도표4-114 중고차/초회차량검사의 위탁처 의향

도표4-115 중고차/구입점포별 초회차 검사위탁처에 대한 의향

도표4-116 중고차/부가상품 구입 상황(복수응답)

도표4-117 중고차/구매점포별 부가상품 구입현황(2022년, 복수응답)

도표4-118 중고차/구입점포별 부가상품 구입현황(2023년, 복수응답)

도표4-119 옵션 비용 총액

도표4-120 중고차/지불총액표시의 인지도

도표4-121 중고차/지불총액표시의 인상

도표4-122 차량 구입에 대한 고물가 영향

도표4-123 차량 구입에 있어서 가솔린·전기료 급등의 영향

도표4-124 차량 구입에 있어서 중고차 가격 급등의 영향

도표4-125 보험금 부정청구 사건에 의한 영향

도표4-126 중고차/구매점포별 보험금 부정청구 사건에 따른 영향

도표4-127 중고차/다음 번 구입 차량

도표4-128 중고차/구매점포별 차기 구매점포 의향

도표4-129 중고차/구입연도별 다음 번 구입 검토 점포(복수응답)

도표5-1 계열별 오토옥션 회장 비율

도표5-2 주요 JU계 오토옥션 회장

도표5-3 주요 제조사계 오토옥션 회장

도표5-4 주요 기업계 오토옥션 회장

도표5-5 오토옥션 출품 성약 상황의 추이

도표5-6 월별 오토옥션 출품대수 추이

도표5-7 월별 오토옥션 성약대수 추이

도표5-8 오토옥션 청약단가 추이

도표5-9 차검사 잔존상황별 성약대수 추이

도표5-10 차량검사 잔존비율 추이

도표5-11 청약가격별 청약대수 추이

도표5-12 청약가격별 구성비 추이

도표5-13 주행거리별 계약대수 추이

도표5-14 주행거리별 구성비 추이

도표5-15 연식별 성약대수 추이

도표5-16 연식 구성비의 추이

도표5-17 저연식 과주행차 성약대수 추이

도표5-18 저연식 과주행차량 비율 추이

도표5-19 미사용차 성약대수의 추이

도표5-20 미사용차 비율의 추이

도표5-21 판매차량 성약대수 추이

도표5-22 판매차량 비율의 추이

도표5-23 성약가격별 판매차량 성약대수 추이

도표5-24 판매차량의 청약가격 구성비 추이

도표5-25 성약가격별 재사용 차량 성약대수 추이

도표5-26 재사용 차량의 청약가격 구성비 추이

도표5-27 철스크랩 가격 추이

도표5-28 동 가격 추이

도표5-29 주요 자동차 촉매용 금속의 가격 추이

도표5-30 각종 차량 성약대수 추이

도표5-31 각종 차량 성약 구성비의 추이

도표5-32 지역별 보유대수와 출품 대수·회장 수의 비교

도표5-33 지역별 오토옥션 출품대수 추이

도표5-34 지역별 오토옥션 성약대수 추이

도표5-35 지역별 오토옥션 성약률 추이

도표5-36 지역별 오토옥션 청약단가 추이

도표5-37 계열별 지구별 회장 비율

도표5-38 계열별 규모별 회장 비율

도표5-39 출품·성약 대수에서 차지하는 계열별 비율

도표5-40 출품대수에서 차지하는 계열별 비율 추이

도표5-41 성약대수에서 차지하는 계열별 비율 추이

도표5-42 계열별·규모별 오토옥션 출품대수 추이

도표5-43 계열별·규모별 오토옥션 성약대수 추이

도표5-44 계열별·규모별 오토옥션 성약률 추이

도표5-45 계열별·규모별 오토옥션 청약단가 추이

도표5-46 주요 오토옥션 개최 기업의 회장 전개

도표5-47 대기업 오토옥션 개최 기업의 출품대수 점유율 추이

도표5-48 대기업 오토옥션 개최 기업의 회장 수 점유율 추이

도표5-49 주요 장외낙찰시스템의 운영과 회원 수

도표5-50 주요 장외낙찰시스템의 접속 회장 수와 출품대수

도표5-51 응찰대행시스템의 이용료와 회원 수

도표5-52 주요 입찰회장

도표5-53 추계 리스업 차량 발생대수의 추이

도표5-54 주요 입찰회장의 출품 성약 상황 추이