2024년판 드론 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
◆자료 포인트
ㆍ「레벨4」로부터 1년 정도 완만한 구현 상황이라고 보여지는 진상을 철저하게 분석
· 하늘 필드에서 육지 메인의 다업계로 구현 확대를 위한 조정이 가속화
· 무인 업무 수단의 혁신을 위해 적극적인 업무 제휴와 기술 공유로 업계를 초월한 단결력이 고조
· 해외산에 대해 일본의 품질을 내세운 순수 국내산 기체로 확대를 도모
· 무인 항공기를 도입하여 활성화를 도모하는 해외 움직임과 일본 각지에서 얼마나 빨리 도입·확대할 수 있는지 지자체의 전략도 놓칠 수 없다
· 동시에 주목을 받는 하늘을 나는 자동차 시장에 기폭제로서의 역할 상황을 게재
ㆍ지난 자료와의 차이
· 이번부터 새롭게 일본·해외에서의 상세한 개발 동향, 장래 전망 등을 기재한 각 사 페이지를 게재
조사결과 포인트
제1장 드론 시장 현황과 장래 전망
드론 시장의 현황과 장래 전망
하늘을 즐기는 장난감이 성장해 많은 업계의 일꾼으로 정착
기체의 발전과 함께 환경 조성 등이 추진되다
완전한 안전성 확보가 걸림돌이 되어 외부환경과 맞물려 시장 성장이
둔화되고 있을 가능성
기체 시험은 많지만 눈에 보이지 않는 정보조작과 함께 현실에서의 활약은
별로 볼 수 없는 상황
다루기 힘든 제품이기 때문에 더욱 엄밀한 규칙으로 통솔력을 높여
친숙한 제품으로 의식을 바꾸어 가다
구현 데뷔까지는 긴 여정이지만 제도화와 이벤트 등의 연구로
성능 발전과 수요 확대로 연결하다
기술과 인지도 향상으로 구현 업계를 확대해
기체 활용이 당연한 세계로 나아가다
드론 개요
멀티콥터뿐이 아니다
사양에 맞추어 비행기나 전투기 타입과 변화된 기체를 창출하다
전쟁터에서 민간으로 구조와 조작성이 업데이트되어 민생 용품이 보급되다
그림. 드론의 역사 한 예
항공법에 따른 규제로 이미 활약 중인 유인 항공기와 공존을 도모하다
그림. 항공기에서의 드론의 입지
멀티뿐만 아니라 날개와 로터 수로 다방면에 걸친 종류가 전개
각 기체 구조의 단점을 해결한 연구개발이 진행되다
그림. 개발되고 있는 드론 종류
드론 시장 동향
향후를 대비한 재해대응은 1년 만에 300% 이상 성장
타 산업에서도 급격한 성장을 보여 2030년에는 전체적으로 1,000억 엔 가까운 시장으로
도표. 일본 드론 시장규모 예측(2024~2030년/판매가격 베이스)
전 산업을 망라하고 있는 멀티 로터의 단점을 보완하고
다른 유형의 수요 확대와 분야에 따른 구분이 확대되다
그림. 일본 드론 시장에서 활용되는 드론 유형별 점유율
2030년에는 1조 5,000억 엔 가까이 성장
중국이 시장의 절반 이상을 차지, 그 뒤를 따라가는 유럽과 북미에서도 독자적 제도가 갖춰진다
도표. 세계 드론 시장규모 예측(2024~2030년/판매가격 베이스)
세계 시장 점유율 2, 3위의 지역이 변동해, 짧아도 6년 후에는 1위 중국에도 영향 있어
그림. 세계 드론 시장의 지역별 점유율(2024년→2030년/수량 및 금액 베이스)
제2장 일본 국내외 드론 시장 동향
드론 활용을 위한 일본의 움직임
기본적인 안전 확립과 하늘의 필드 조정 등 새로운 기체를 영입할 준비가 진행
일상적으로 하늘을 활용할 수 있는 세계를 향해 법 규제 정비가 진행
그림. 2022년 8월 민관협의회에서 공표된
‘하늘의 산업혁명을 위한 로드맵 2022’
기체의 비행과 주변의 안전을 모두 확립할 수 있는 레벨 구분에 따라
제품 구조 검사를 통해 기체 측의 견실성을 한층 높이는 제도도 탄생
그림. 드론의 비행레벨
그림. 레벨3 비행과 2023년 12월 8일부터 신설된 레벨3.5 비행제도 비교
그림. 국토교통성이 정하는 형식인증, 기체인증 신청절차
이미 취득하여 활약하고 있는 기체도 있어
자랑스러운 개발 기체 인증 완료를 위해 많은 기업이 매진 중
그림. 무인항공기의 새로운 제도 개시부터 현재까지 형식인증을 신청, 접수한 기업
조종자격과 함께 기체 종류와 비행법을 관리하는 하늘의 새로운 면허제도도 도입
그림. 기능증명서 신청 시 필요한 선택사항
어느 필드에서도 마찬가지로 기기를 취급하는 자의 안전을 고려한 마음가짐을 다시 한번 표준화
그림. 무인항공기의 새로운 제도인 운항규칙 일부
만일의 상황에서 원활한 해결이 가능하도록 개개 기체도 차별화하여 하늘의 안전을 지킨다
제도 조정에 의해 한층 더 드론의 활약과 움직임이 확대
그림. 무인항공기의 등록내용 일부 상세
모든 상황을 고려한 실증실험으로 안전성·효율성 향상을 목적으로
새로운 모빌리티 개발 및 규칙의 기초가 구축되다
그림. ReAMo 프로젝트의 3가지 축
국내 산업에 대한 드론 활용 움직임
각 산업처에서 범용성이 크게 기대, 활용별 요망을 조정해 절차탁마한 개발이 진행된다
①농림수산분야
높은 보안기능을 가진 농업용 고사양 드론을 개발 중
2024년도 이후 각 관련 분야에서 구현 및 보급을 추진한다
표. 농림수산업 분야의 로드맵 2022
어느 농정이든 요구되는 일손과 질을 하늘에서 커버할 수 있도록 개발이 시급하다
그림. 분야별 농업용 드론 활용을 위한 동향
'사람의 손'을 굳이 의지함으로써 두 번의 수고 없이 확실한 작업의 효율화로
농업에서 드론 활용은 일반화, 한층 더 확대를 목표로 기체 개선 중
그림. 나일웍스에서 개발, 판매하고 있는 'Nile-JZ'
자동차 소재 응용으로 보디를 강화
농업 이외의 활약도 염두에 두고 기체의 버전 업을 목표로 한다
그림. 이시카와에너지리서치에서 개발, 제공하고 있는 아그리 플라이어 type R 사양
②재해대응, 경비업, 측량, 의료분야
작업이 제한되는 긴급 시 지원과 일상의 한층 더 높은 편리성도 기체로 추구하다
표. 재해대응, 경비업, 측량, 의료분야 로드맵 2022
신속한 구조 활동으로 재해를 최소한으로 막는 퍼스트 리스폰더를 목표로 하다
그림. 센츄리가 개발하는 D-HOPEⅠ 기체의 주요 스펙과
탑재 어태치먼트 일례
독자 개발한 플랫폼으로 평시·재해 시 모두 상시 운항을 지원하다
그림. 블루 이노베이션이 실시하는 해일피난홍보 드론시스템
달리 없는 타입으로 차별화와 기체 성능을 최대한 살려 각 산업에서 활약을 도모하다
그림. 에어로센스가 판매하고 있는 '에어로보 윙' 개요
의료·물류업계에서도 드론 활용 실증실험이 활발화
국가 인증도 준비하고 대기업 관련 기업과 손잡은 수많은 실증으로 주목을 끌다
그림. 프로드론이 개발하는 'PD6B-Type3'(위 그림)과 그 표준 장비(아래 그림)
신 유인기체의 기술 반영을 무기로 다른 기체에서는 어려운 한계조건에서도 안정업무를 실현
그림. SkyDrive가 개발하는 물류 드론 'SkyLift' 특징 일례
드론 활용을 향한 해외 움직임
세계 각지에서 기본제도가 조정, 장래적으로는 독자 제도와 규제 완화에 의한 규칙 전개로 연결된다
①중국
다른 나라에서는 볼 수 없는 대형 무인기도 고려한 규제와
개척자로서의 기술 유출 방지와 운용면의 세밀한 정비가 진행되다
그림. 중국에서 시행되고 있는 '무인항공기의 운항관리에 관한 잠정규제' 일부
모든 산업을 아우르는 기체를 만들어 중국에서 세계 드론 시장을 견인
도표. 2024년 1월에 출시된 DJI의 'DJI FlyCart 30'
대기업의 협력을 바탕으로 산업용 기업으로서 수년 전부터 주목도 향상
1등 기업의 뒤에서 세계 시장 점유율을 서서히 늘린다
그림. Yuneec이 개발하는 드론 'Yuneec H520E'와 그 성능 일부
초콤팩트 사이즈 또는 장거리 특화형과 타 기체와 차별화를 창출해
드론 대국에 부끄럽지 않은 고성능 기체로 승부하다
그림. Autel Robotics가 개발하는 멀티콥터 타입 'EVO Max 4T'와
고정날개 타입 'Dragonfish Pro' 드론
②미국
기존 모빌리티의 업무와 사업을 고려하여 안전한 공존을 지향하다
그림. FAA에서 조정되고 있는 미국에서의 드론 비행 시 규제 일부
그림. 산업용 드론 활용 시 필수적인 라이선스
「The FAA 's Small UAS Rule (Part 107)」
다른 시장을 지탱하는 한편으로 새로운 엔터테인먼트 요소를 도입한 무인 기체의 가능성을 발견하다
도표. Intel이 개발, 판매하고 있는 전문가용 상용 드론
'Intel Falcon 8+'와 그 스펙 일부
③유럽
구조와 활용법으로 상세하게 카테고리화
유럽 독자적인 훈련과 강습과 같은 필요사항으로 하늘을 통솔하다
표. EASA가 제정하고 있는 드론 카테고리와 그 개요
전성기부터 둔화된 움직임이지만,
특정 산업용으로 전 세계에서 활약 가능한 기체를 전개하다
도표. Parrot가 개발하는 ANAFI 시리즈 2종과 각 스펙 일부
세계에서 가장 빠른 속도로 아무도 본 적이 없는 시점에서 레이싱카 촬영에 도전하다
그림. Red Bull이 개발한 드론 'Red Bull Drone 1'
압도적 지위를 가진 드론 강국 기업에게는
플러스 요소의 '아이디어'로 대항하여 시장 전체도 북돋아 나간다
제3장 일본 관련 기업동향
주식회사 SkyDrive
항공기 노하우를 무기로 실증실험과 현장의 목소리를 반영한 개선으로 착실한 실장화를 추진
'사람'과 '사물'의 새로운 모빌리티를 전개, 3차원 이동수단을 확립한다
그림. SkyDrive의 2사업과 세부사항
달리 없는 기능과 유인기에서도 인정되는 품질을 응용하여
구조적으로 안전을 확립한 기체를 제공하다
그림. SkyDrive가 개발하는 물류 드론 "SkyLift" 특징 일례
물자 수송, 재해 지원과 하늘에서의 작업으로 사람을 대체, 사람이 할 수 없는 범위를 커버
그림. 노토반도 지진에서의 지원 상황
피드백을 바탕으로 한층 더 기체 개선을 진행하여 유인 기체와 함께 활용범위 확대를 목표로 한다
주식회사 프로드론
일본 최초, 세계 최초의 기술과 대응으로 성장이 기대되는 신 시장을 견인하다
지역에서 신뢰가 두터운 드론 컴퍼니로 매일 매진
그림. 프로드론 기술력 소개
각각이 원하는 기능과 사용환경에 제한되지 않는 기체로 많은 업무를 담당하다
그림. 프로드론이 개발, 판매하고 있는 'PD4B-M'
최신 법 규제에도 대응 중, 실장 노하우와 개선으로 운용 확대를 향해 한발 앞서 나아가다
그림. 프로드론이 개발하는 'PD6B-Type3'(위 그림)과 그 표준 장비(아래 그림)
항공 모빌리티의 활약 범위가 되는 관련 단체와의 태그로 기체의 조기적인 구현을 도모하다
그림. 미쓰비시중공과 공동으로 개발하고 있는 PDH-GS120
그림. 프로드론이 제안하고 있는 하늘을 나는 경트럭 'SORA-MICHI' 이미지
주식회사 센츄리
누구보다 빨리 요구되는 성능을 가진 기체를 구현하여 하늘에서의 재난구조를 견인하다
PC 주변기기에서 방재 드론과 폭넓게 사업을 전개
그림. 센츄리에서 제공하는 제품 일례
신속한 구조활동으로 재해를 최소화하는 국산 ‘하늘의 구명’을 창출
그림. 센츄리가 개발하는 D-HOPEⅠ 기체의 주요 스펙과
탑재 어태치먼트 일례
실험단계인 지금부터 오퍼 다수, 국가로부터의 인정 취득을 극복하고 실장을 목표로 한다
그림. 소방청에 의한 드론을 활용한 재해 시 정보수집·처리 이미지
(위 그림)과 재해대응 드론의 이미지(아래 그림)
앞으로 요구되는 기술 발전도 염두에 두고 방재기관의 변화의 해로서 크게 관여하다
블루이노베이션 주식회사
완전 자동화의 육상·하늘을 포함한 로봇과 사람을 연결하는 세계 표준 시스템을 구축하다
독자적인 플랫폼을 구축하여 물건의 운반부터 조종 교육을 폭넓게 다루다
그림. 블루이노베이션이 개발하고 있는 베이스 플랫폼
「Blue Earth Platform®」
사회 정세를 가장 먼저 생각하고, 타제품에 없는 고정밀 시스템을 일찍부터 확립하다
그림. 드론 운용에 있어 'BEP 포트|VIS'의 주요 기능
긴급 시에도 대응한 시스템은 이미 구축, 구현 경험과 유용성을 높이다
그림. 2024년 노토반도 지진 발생부터 각 단체·기업이 재해지원을
개시할 때까지의 움직임
실증실험과 현장에서 얻은 지식을 바탕으로
어떤 상황에서도 대응 가능한 시스템 구축을 목표로 하다
주식회사 나일웍스
국산으로 안전성이 높은 설계와 독자 기술을 구사하여 1차 산업의 과제 해결로 연결하다
사람의 작업을 없애는 것이 아니라 노하우에 기대어 디지털 기술로 효율화를 목표로 하다
현장의 목소리를 통해 요구사항을 이해하고 기체에 반영, 업계 전체에서 활약하는 기체로 성장시키다
그림. 나일웍스에서 개발, 판매하고 있는 'Nile-JZ'
그림. 나일웍스가 전개하는 드론 사용절차와 약제 살포 시 비행 루트 제안 예
그림. 나일웍스가 전개하는 아그리 어시스트 서비스
변함없이 농업용으로서 기체를 확립해
그 기술력을 바탕으로 다른 산업으로도 사업을 확장한다
주식회사 이시카와에너지리서치
장인 정신을 하늘의 서비스에도 확대하여 다른 업계에 공헌하다
자동차 분야에서 탄생한 신기술을 무기로 신분야에서도 처음부터 설계에 도전하다
그림. 이시카와에너지리서치의 사업 일례
세밀한 기능으로 어디서나 활약, 사용하기 쉬운 기체를 전개하다
그림. 이시카와에너지리서치가 개발, 판매하고 있는 산업용 드론
'빌드 플라이어 chrome'
기초 스펙은 그대로, 간단 조작과 고기능 기체로 시간단축 업무를 수행
그림. 이시카와에너지리서치에서 개발, 제공하고 있는 아그리 플라이어 type R 사양
기초지식과 환경을 무기로 모방할 수 없는 기술력으로 시장 전체에 침투
에어로센스 주식회사
자사의 개발체제를 활용하여 다양한 제품 라인업을 통해 솔루션 제공
'드론 기술로 변혁을 가져오고 사회에 공헌한다'를 미션으로
독자적으로 하드+소프트 개발을 시도하다
그림. 에어로센스가 전개하는 사업 일례
2020년 국내 최초 VTOL을 개발하여
그 기술력과 솔루션 제공력으로 신뢰를 얻다
그림. 에어로센스가 판매하고 있는 '에어로보 윙' 개요
기체뿐만 아니라 주변 기기도 안정된 품질로 내실화해 현장작업을 보다 효율화로 이끈다
그림. 에어로보 클라우드에 의한 데이터 처리 워크 플로우
높은 기술력을 활용하여 더욱 대형이고 고성능의 기체를 만들어 산업에 공헌한다
소니그룹 주식회사
'세계의 소니' 기술과 사용자의 목소리를 반영한 제품으로 시장에 진출
혁신적인 테크놀로지로 다양한 사업에 종사하며 새로운 영역으로도 전개한다
그림. 소니그룹에서의 사업 일례
엔지니어 시선의 실현 방안으로 기존 제품에는 없던 고성능 기체를 창출하다
그림. 소니그룹에서 제공하는 Airpeak S1 시스템 구성 개요
문제의 벽에 부딪혀도 다방면의 전문가를 통해 해결책을 내놓아
기체 완성으로 바통을 연결하다
그림. Airpeak S1 의 기체시스템 구성
그림. Airpeak S1의 비행안정성시험 일례
자체 개발에 대한 신념과 사용자의 의견으로
산업영역에 공헌할 수 있는 기체로
사이토텍 주식회사
조기에 대형 타입 개발에 착수, 흉내 낼 수 없는 성능을 가진 기체로 산업에 공헌한다
기체 개발뿐만 아니라 그 적절한 활용방법과 이를 이용한 대행업무 등을 제공
그림. 사이토텍이 전개하는 드론 사업 일례
업계 톱 클래스의 적재량과 안정적인 비행능력으로 수송 이외의 산업에도 접근하다
그림. 물자수송 실증실험 시(위 그림)와 재해구조에서 활용 가능한
유닛 일람(아래 그림)
단순한 개발뿐만 아니라 기체 기술의 가능성을 추구한 빛나는 제안을 창출하다
그림. 사이토텍이 드론 기술에서 응용 개발한 기술 일례
기체 개발과 함께 사용하는 환경의 정비와 인지도 향상을 동시에 진행해
시장 전체를 활성화시키다
주식회사 에어로넥스트
안전과 신뢰성을 하드웨어에서 높이는 방법으로 드론의 과제를 해결하다
여명기에서 재빨리 기체에 착안하여 다른 곳에서는 유례가 없는 기술을 전개하다
안정성, 효율성, 기동성 등 드론의 기본성능 향상으로 드론의 과제 해결
그림. 에어로넥스트가 개발하는 4D GRAVITY®를 이용한 기체와 기술 일례
많은 실증실험을 거쳐 높은 기체 성능 실현
관련 기업과의 연계로 물류업계를 하늘에서 뒷받침
에어로넥스트가 개발하는 물류전용 드론 'Air Truck'
물류업계를 돌파구로 다양한 업계에서 없어서는 안 될 존재를 지향한다
주식회사 에어로지랩
많은 실증실험을 성공시켜 진일보한 무기로 산업 과제를 해결하다
흥미에서 시작하여 일본에서 전통있는 전문업체로 성장
여명기부터 활용 가능성에 주목, 높은 품질, 성능과 안전성으로 수많은 실증을 성공
그림. 에어로지랩이 개발하는 AeroRange 시리즈의 특징
그림. 에어로지랩이 개발하는 AeroRange 시리즈의 활용 분야 이미지
다른 기체와 비교하여 우위에 있는 비행시간과 페이로드
국가로부터도 강점을 인정받아 한층 더 개선을 진행하다
그림. 에어로지랩이 2023년 6월에 공표한 개발기체 'AeroRange G4-S'
세계적으로 제기되고 있는 환경문제도 고려하여
누구나 안심하고 활용할 수 있는 기체 성능을 목표로 하다