2024년판 플라스틱 경량용기 시장의 철저 분석(일본어판)

조사결과 포인트(플라스틱 경량용기)

조사결과 포인트(플라스틱 시트)

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제1장 플라스틱 경량용기 시장의 전망

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소비자에게 절약 지향이 뿌리 깊게 남아, 플라스틱 용기 시장은 답보 상태가 계속

바이오플라 제품의 다양화가 진행되지만, 원료비의 고공행진으로 수요는 부진

(표) 주요 플라스틱 경량용기 메이커의 친환경 제품 개발 상황

신소재·신제품 개발은 공급망 연계·산관학 연계로 도전

(그림·표) 주요 소재별 플라스틱 경량용기 시장규모 추이

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제2장 플라스틱 경량용기의 시장동향

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[1] PSP 용기 시장전망

　　소비자의 절약 지향이 강해져 소매점에서의 구매량이 부진

　　PSP 용기 시장은 마이너스 성장이 계속

　　(표) PSP 용기 시장규모 추이

　　(그림·표) PSP 용기 메이커의 원단 사용 상황에서 본 점유율 추이

　　친환경과 원료비 급등에 대응하는 저발포 PSP 용기가 시장에 출시

　　테이크아웃·배달용은 특수가 진정, 낫토·컵라면 용기도 부진

[2] PP 경량용기 시장전망

　　(1) PPF 용기, 저발포 PS/PP 용기

　　플라스틱 사용량 삭감으로 이어지는 발포품으로의 전환이 진행되어

　　2023년 PPF 용기시장 감소폭 확대

　　(표) PPF 용기 시장규모 추이

　　냉동식품용기 수요는 2024년 본격적으로 성장할 전망

　　(표) 주요 메이커 PP 바이오매스 플라스틱 용기

　　(그림·표) PPF 용기 메이커별 출하량 추이

　　(2) 발포 PP 용기

　　종이화 움직임이 강해져 발포 PP 용기 시장은 마이너스 성장이 계속

　　(표) 발포 PP 용기 시장규모 추이

　　(그림·표) 발포 PP 용기 메이커별 출하량 추이

　　(3) 투명 PP 용기

　　테이크아웃용 중접시 수요는 일순, 종이용기 뚜껑재가 시장을 견인

　　(표) 투명 PP 용기 시장규모 추이

　　(그림·표) 투명 PP 용기 메이커별 출하량 추이

[3] PET 경량용기 시장전망

　　2023년은 폭염의 혜택을 받아 여름 상품에 대한 수요가 견조했지만,

　　톱실(top seal)화가 시장의 장기 정체 요인이 되다

　　(표) PET 용기 시장규모 추이

　　재생 PET 원료의 안정 조달을 위한 보틀 to 용기의 수평적 재활용 확대

　　(그림·표) PET 용기 메이커별 출하량 추이

　　냉동 자동판매기용 친환경 OPET 용기는 안정적인 수요를 확보

[4] PS 경량용기 시장전망

　　(1) OPS 용기

　　일반 푸드 수요에 바닥감이 발생하며

　　따뜻한 반찬의 톱실화·연포장화로 시장 축소가 계속

　　(표) OPS 용기 시장규모 추이

　　리스팩이 바이오화, 덴카폴리머는 박육 경량화로 선행

　　(그림·표) OPS 용기 메이커별 출하량 추이

　　(2) PS계 솔리드 용기(진공·압공)

　　HI 용기에서 저발포 PSP 용기로의 전환이 본격화되어

　　2024년 시장 감소 속도 가속화

　　(표) PS계 솔리드 용기 시장규모 추이

　　(표) 주요 메이커 PS계 바이오매스 플라스틱 용기

　　감합성을 높인 용기가 시장에 보급되면서 메이커들은 다음 개발테마를 모색

　　(그림·표) PS계 솔리드 용기 메이커별 출하량 추이

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제3장: 플라스틱 경량용기 메이커의 전략

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FP 주식회사

　　CO2 삭감·플라스틱 사용량 삭감을 목표로

　　신소재와 기능성 용기 개발을 가속화

　　2024년 3월기는 친환경 제품과 발포 용기의 수량 증가, 자원 가격이 안정화되면서 증수증익을 계획

　　2023년 3월 간사이공장, 간사이허브센터 본격 가동

　　HIPS 용기 대비 약 60% 경량화를 실현한 저발포 PSP 용기 개발 성공

　　대형 초밥용기 '祝賀桶', '氷河桶'을 제품화하여 플라스틱 사용량 절감 니즈에 대응

　　CO2 배출량 삭감 효과가 평가되어 에코 PET 용기, 에코 OPET 용기는 견조 추이

　　내한 PPi-탈크 용기 라인업을 확충하여 폭넓은 차가운 메뉴에 대응

　　슈퍼마켓과의 협업을 통한 수평적 재활용 노력 확대

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CP Chemical 주식회사

　　바이오, 발포를 키워드로

　　침환경형 소재·용기 개발을 가속화

　　2023년 9월 수도권 공장 건설에 착수

　　친환경 용기 증산체제 마련 2024년 11월 가동

　　자원 절약화에 공헌하는 SF, 내열 PSP 소재 용기의 확대 판매를 추진

　　CP Bio® 시리즈는 'CBF', 'CBFN'이 수요를 견인

　　BS소재 'CZ 라프레' 호조 유지

　　2023년 뚜껑재에 바이오 PET를 이용한 차가운 반찬 용기 'CBF델리' 출시

　　환경성의 연구개발 프로젝트에 참여하여 순환형 쓰레기 처리 시스템의 사회 구현에 노력

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RISPACK 주식회사

　　그린 마일스톤을 꾸준히 달성하여

　　사회 실현에 대한 공헌을 다하다

　　신 경영계획 '리스그룹 미라이' 출범

　　2028년도에 그룹 매출액 1,500억 엔 달성을 목표로

　　바이오매스 플라스틱 용기의 기술·노하우를 집결시킨 간사이 공장이 2024년 봄에 가동 개시

　　바이오매스 플라스틱 용기 아이템 수 4,300개 돌파

　　2024년 봄에는 녹색화율 50% 달성 전망

　　냉면이나 컷팅 과일용 견조, 톱실 포장의 확대로 PET 용기는 부진

　　2023년도 말까지 쌀밥·내열반찬 본체를 올바이오 PPF화로 전환

　　테이크아웃용 발포 PP 용기는 수요 상승이 일단락되는 분위기

　　슈퍼마켓의 핫 메뉴 확대로 내열 PSP 용기의 호조가 계속

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주오화학 주식회사

　　바이오매스부터 재생 플라스틱, 종이까지를 대상으로 한

　　전방위형 친환경 소재·제품 개발에 노력

　　센코GHD와의 연계를 강화하여 물류의 품질 향상·비용 삭감을 추진

　　바이오매스 플라스틱 용기는 순조롭게 실적을 쌓는다

　　내한 CT '플로스', 내한 PP '냉팩'의 출시로 한식 분야 전개 강화

　　PP에서는 주력인 CT제 용기가 안정 추이

　　SPP는 종이용기 뚜껑재로서의 수요가 계속해서 견조

　　PSP 용기는 부진하지만 내열 PSP 용기는 일반 시장을 중심으로 판매 호조

　　2023년 10월 초밥 종이용기 'SKS' 일본 국내판매 시작

　　온실효과가스 배출량 삭감을 위한 대응을 계속적으로 추진

　　3가지 재활용을 지속적으로 추진

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덴카폴리머 주식회사

　　환경 대응 강화를 위한 용기 경량화, 바이오매스 플라스틱 용기 개발 및 확충 가속화

　　덴카그룹의 PS 화학적 재활용 가동 개시

　　PPF 바이오소재 '에네피스' 개발 성공

　　2023년 10월에 제1탄인 타원 플레이트 용기 '세레노'를 출시

　　일반 푸드 수요가 회복세

　　감합 푸드에서는 'OPB', 'OP라이트R'이 견조 추이

　　PSP 용기는 외식 수요를 확보해 전년 실적을 유지

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아테나공업 주식회사

　　플라스틱/종이 복합용기로 축적한 기술력을 살려

　　친환경 용기 개발 강화

　　2023년 8월 종이컵 용기 '까르띠컵'을 시장에 출시

　　A-PET 용기에서는 버진품에서 재생품으로의 전환이 진행

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제4장: 플라스틱 시트 시장동향

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[1] PSP 시트 시장

　　코로나19 사태를 거치면서 시장의 정체감이 강해지는데도

　　주요 메이커는 친환경 제품 잇따라 출시로 반전 공세

　　(표) PSP 시트 시장규모 추이

　　내식 회귀의 움직임이 일순해 트레이 수요가 감소세

　　종이의 존재감이 높아지는 래미네이트 용기는 회복 조짐이 보이지 않아

　　(그림) PSP 시트 종류별 출하 지수 추이(2016~2023년, 2015년=100)

　　(표) PSP 시트 메이커별 종류별 출하량 및 점유율(2023년)

　　(그림·표) PSP 시트 메이커별 출하량 추이

[2] A-PET 시트 시장

　　식품 분야는 톱실 포장의 확대로 일진일퇴의 움직임

　　비식품 분야는 종이화 영향을 받아 마이너스 성장이 계속

　　(표) A-PET 시트 수요 분야별 시장규모 추이

　　(그림) PET 보틀 낙찰단가 추이(유상분, 엔/kg)

　　(표) 원료가격 추이

　　(그림) A-PET 시트 버진·재생별 시장규모 추이

　　바이오 PET 시트는 바이오매스도를 낮춘 등급에 대한 문의가 증가세

　　(그림·표) A-PET 시트 메이커별 출하량 추이

[3] BOPS(이축 연장 폴리스티렌 시트) 시장

　　BOPS의 수요를 뒷받침해 온 뚜껑재용이 침체

　　투명 PP 전환의 영향으로 2023년 시장규모는 대폭 감소

　　(표) BOPS 시장규모 추이

　　(그림) BOPS 시장 용도별 구성(2023년, 중량)

　　(표) BOPS 주요 메이커 생산체제

　　2023년에 BOPS의 바이오매스화가 진전

　　매스밸런스 방식의 환경 대응 제품 검토도 시작

　　(표) BOPS 주요 메이커의 기능성 및 환경 대응 제품

　　(그림·표) BOPS 메이커별 출하량 추이

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제5장: 플라스틱 시트 메이커의 전략

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세키스이카세이공업 주식회사

　　발포·중합 보유기술을 활용한 신소재 개발 강화

　　지속가능사회에 대한 공헌과 지속적인 기업가치 제고 실현을 위한

　　신중기 경영계획 Spiral-up 2024 추진

　　신선식품 트레이, 컵면 용기용 등이 부진하나,

　　신소재 ‘에슬렌 시트 PZ 시리즈’로 부양을 도모

　　지속가능성·스타 프로덕트의 창출 및 확대를 추진

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주식회사 JSP

　　그룹 연계를 강화하여 환경 대응형 제품 개발을 가속화

　　2023년 3월기 생활자재 제품은 판매증가와 가격조정으로 증수로 착지

　　2023년 12월에 바이오매스 할당 PS를 원료로 한 내열 트레이 공급 시작

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RP TOPLA 주식회사

　　SDGs를 실현하는 친환경형 플라스틱 가공 메이커로 진화를 도모

　　환경 대응 투자를 위해 얼라이언스·사업 양수를 활발화

　　식품 분야용으로는 CO2 삭감에 공헌하는 바이오 PET 시트 판매가 견조

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Utsumi Recycle Systems 주식회사

　　B to B, 트레이 to 트레이 등 수평적 재활용 2024년 이후 본격화 기대

　　잇따른 신규 설비 가동에 따른 생산·판매량 확대로 2023년 5월기 매출액은 전년대비 두 자릿수 성장

　　B to B 재활용은 국내외 식품위생 관련 인증을 획득한 높은 안전성 및 품질을 강점으로

　　지자체 회수 병뿐만 아니라 자판기 옆 등 사업계 루트 활용을 추진

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NAKAMOTO PACKS 주식회사

　　환경 부하 저감에 공헌하는 제품 개발을 추진하

　　2023년 4월 M&A를 통해 식품용기 생산능력을 기존 대비 1.5배로 증강

　　탈플라스틱의 역풍으로 독자 개발한 'NAK-A-PET' 'NC-PET'는 주춤

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SUNDIC 주식회사

　　매스밸런스·어프로치에 의한 환경 대응 제품의 개발을 강화

　　2023년 10월 시가공장에서 ISCC PLUS 인증 획득

　　소비자의 구매 준비 및 다른 소재와의 경쟁을 배경으로

　　샌딕 시트® 수요는 부진

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미쓰비시케미칼 주식회사

　　지속가능성에 기여하는 제품 라인업 확충을 도모

　　2023년 8월에 산트클리어® 등을 대상으로 한 ISCC PLUS 인증을 새롭게 획득

　　재활용성 향상, 바이오매스화 등 친환경형 OPS® 시트 연이어 출시

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덴카 주식회사

　　Reduce, Recycle, Bioplastics를 키워드로

　　순환경제 실현을 목표로 하다

　　외부환경 악화가 역풍이 되더라도 BOPS 사업은 전문화가 진행

　　2023년에 내열성, 내유성이 뛰어난 ‘듀얼 라이트’ 채용 본격화

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