2026 종업원 인게이지먼트 시장 ～‘공시를 위한 인적자본’에서 ‘기업 가치화를 위한 인적자본’으로～ (일본어판)

인적자본경영의 추진에 따라 많은 기업이 직원 인게이지먼트 주요 공시지표로 삼게 되었다. 한편, 점수의 변동만을 추적해도 실적 확대에 연결되지 않는다는 과제가 드러났다. 따라서 현재 기업에는 인적 투자와 성과의 관계를 설명할 수 있는 ‘투자 대비 효과의 명확한 스토리’가 요구되고 있다. 인적 자본을 기반으로 기업가치를 실현하는 데 있어 인게이지먼트가 중요한 중간 지표라는 점은 변함없으나, 최근에는 투자와의 연동성, 성장에 이르는 인과관계의 명확화, 그리고 경영 의사결정에 대한 기여가 더욱 중시되고 있다. 이러한 상황에서 서비스 제공 각사가 이를 어떻게 실현해 나갈지에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다. 또한 AI가 발전함에 따라 서비스의 가치와 역할도 기존과 달라지고 있다. 본 자료는 이러한 ‘직원 인게이지먼트’를 둘러싼 기업 및 시장의 최신 동향과 과제를 정리·분석했다.

◆조사개요

조사목적: 본 보고서는 일본 내에서 직원 인게이지먼트에 관한 조사를 수행하고, 아래 내용을 파악하는 것을 목적으로 한다.

① 직원 인게이지먼트 시장의 현황과 향후 전망

② 직원 인게이지먼트 관련 기업 동향

③ 직원 인게이지먼트 관련 제품 동향

조사대상: 본 보고서는 일본 내에서 직원 인게이지먼트 향상에 관련된 제품·서비스를 제공하고 있는 기업을 조사 대상으로 삼았다.

① 직원 인게이지먼트 진단·서베이 툴/서비스

② 심리적 안전성 진단·서베이 툴/서비스

③ 직원 경험 관련 툴/서비스

④ 1on1 운영 지원 툴/서비스

⑤ 사내 SNS 관련 툴/서비스

⑥ 기타 조직 변혁 툴/서비스

조사방법:

① 당사 연구원이 진행하는 면담 취재 및 전화 취재

② 공공 데이터 수집 등 문헌조사

조사·편집기간: 2026년 4월 ~ 2026년 6월

기획·제작: 주식회사 야노경제연구소 컨슈머 마케팅 유닛

‘2026 직원 인게이지먼트 시장’ 프로젝트 팀

◆자료 포인트

· 시장 트렌드를 해석하는 정보가 가득!

· 인적자본 공개가 확대되면서 인게이지먼트 설문조사에 미치는 영향은 불가피

· AI의 진화로 다양한 서비스 기능이 다양화·고도화된다

· 동시에 고객 니즈도 변하고 있어, 마케팅 측면에서 호소력을 정교화할 필요가 있다

<전회판과의 차이>

· 직원 인게이지먼트 관련 기업 개표 추가

· 기업 개표에 ‘인적자본 공개의 영향’ 항목 추가

· 2025년~2026년 최신 동향 게재

◆리서치 내용

제1장 직원 인게이지먼트 시장의 현황과 전망

1. 직원 인게이지먼트의 정의

　　(1) 다양한 참여

　　(2) 인게이지먼트와 노동 생산성의 관계

　　　　(그림) 노동생산성(1인당) 추이 G7 각국 비교

　　　　(그림) 직원들의 업무에 대한 열의도 (G7 국가)

　　(3) 직원 인게이지먼트를 높이는 접근법

　　(4) 직원 만족도와의 차이

2. 직원 참여 시장이 주목받는 배경

　　　　(그림) 직원 참여 시장이 주목받는 배경

　　(1) 인재 확보·정착의 중요성 증가

　　　　ⅰ. 노동 인구 감소, 고용 유동화

　　　　(그림) 생산가능 연령 인구(15~64세 인구) 추이

　　　　(그림) 노동력 인구 추이(연 평균값)

　　　　(그림) 유효 구인 비율 추이(연 평균값)

　　　　(그림) 인력 부족 상황

　　　　(그림) 연령대별 전직자 수 추이

　　　　(그림) 산업별 입사율·이직률

　　　　ⅱ. 성장 기회를 찾는 밀레니얼·Z세대의 노동관

　　　　(그림) 밀레니얼 세대·Z세대의 노동인구 구성비

　　(2) 근무 방식과 조직 관리의 변화

　　　　ⅲ. 하이브리드 워크가 지속되고, 커뮤니케이션 과제도 남아 있다

　　　　(그림) 신종 코로나 감염 확산 방지를 위한 재택근무·원격근무 시행 동향

　　　　(그림) 도내 기업의 재택근무 시행률 추이

　　　　(그림) 재택근무 시행 의향 및 시행 희망 빈도

　　　　ⅳ. 멤버십형에서 잡형으로의 전환

　　　　(표) 잡형 고용제도 도입 사례

　　　　(표) 직무형 고용이 주목받게 된 배경

　　　　ⅴ． ‘인생 100년 시대’, ‘리스킬링’ 등 ‘다시 배우기’에 대한 관심

　　(3) 인적자본경영의 확대

　　　　ⅵ. SDGs와 ESG의 영향으로 ‘일에 대한 보람’에 눈길이 가게 된다

　　　　ⅶ. 인재판 이토 보고서에서 인재 전략의 중요한 요소로 자리매김한다

　　　　(그림) 인재 전략에 요구되는 3가지 시각·5가지 공통 요소(3P·5F 모델)

　　　　ⅷ. 인적자본 정보 공개가 의무화되고, 주요 KPI로 다루어진다

　　　　(표) 공개 사항 예시

　　　　(그림) 업종별 유가증권 보고서 ‘엔게이지먼트’ 기재 기업 비율 추이

　　(4) 최근의 새로운 환경 변화(2025~2026년)

　　　　ⅸ. 인적자본경영의 실천 단계로의 전환

　　　　ⅹ. 매니저를 둘러싼 환경 변화와 지원 니즈의 증가

3. 직원 인게이지먼트 시장의 현황과 전망

　　(1) HR 기술 시장에서의 직원 인게이지먼트 시장

　　　　ⅰ. 직원 인게이지먼트 시장의 범위

　　　　ⅱ. HR 기술 시장의 현황

　　　　(표) 연도별 상장 HR 기업 목록

　　　　(그림) HR 관련 기업 상장 기업 수 추이(각 연말 시점)

　　　　(도표) HR 관련 서비스 계약 수 추이(각 연도 말 시점)

　　　　(표) 주요 HR 서비스 기업에 대한 투자 현황

　　　　ⅲ. HR 테크놀로지 마켓의 구조

　　　　ⅳ. 직원 라이프사이클과 직원 인게이지먼트의 관계성

　　　　(그림) 직원 라이프사이클

　　(2) 직원 인게이지먼트 시장의 현황과 전망

　　　　ⅰ. 직원 인게이지먼트라는 단어의 영향력 및 위치

　　　　ⅱ. 인적자본 경영에서의 공시 규칙 개정의 영향

　　　　ⅲ. 재편이 진행되는 인재관리 시장과 직원 인게이지먼트 시장의 관계

　　　　ⅳ. 관리직·경영층의 인게이지먼트

　　　　ⅴ. 지방 기업이 직면한 인재 부족·인재 유출 위기와 새로운 니즈 가능성

　　　　ⅵ. “SaaS의 죽음”이 직원 인게이지먼트 시장에 미치는 영향

　　(3) 주목 서비스 사업자 분석

　　　　① AI 활용

　　　　(표) 분야별 AI 활용 추세와 과제 (2026년 기준)

　　　　② 경영 전략과 인재 전략의 연동성에서 엔게이지먼트 스코어의 위치

　　　　③ 사업에서의 과제

　　　　④ 시장의 향후 전망

제2장 분야별 직원 인게이지먼트 서비스 동향

1. 직원 인게이지먼트 진단·서베이 클라우드/서비스

　　(1) 시장 동향

　　　　(그림) 직원 인게이지먼트 진단·서베이 클라우드 시장의 범위

　　　　(도표) 직원 인게이지먼트 진단·서베이 클라우드 시장규모

　　　　Point1: 인적자본 정보공개 방침의 변경이 ‘측정’에서 ‘개선’으로의 전환을 촉진

　　　　Point2: 지방 기업에서는 채용 난이도와 인재 유출이 시급한 과제, 내부 인재에 눈을 돌리는 움직임이 확대

　　(2) 플레이어 동향

　　　　(도표) 직원 인게이지먼트 진단·서베이 클라우드 시장 점유율 (2025년)

　　　　(표) 상위 3사 비교

　　　　① 비즈니스 모델별

　　　　Point: AI 기능의 발전으로 인게이지먼트 설문조사의 경쟁 구도가 변함

　　　　② 측정 지표별

　　　　③ 개선 지원 스타일별

　　　　Point: 자율형과 컨설팅형이 각각의 강점을 더욱 고도화하는 단계로

　　　　④ 기타

2. 커뮤니케이션 지원 툴/서비스

　　(1) 시장 동향

　　　　(그림) 커뮤니케이션 지원 툴·서비스의 진화

　　　　Point1: “1on1 지원 툴·서비스”에서의 사업 철수 및 서비스 종료 움직임

　　　　Point2: 단순한 ‘실시 관리’에서 ‘자율 지원·조직 개발’로의 전환

　　　　Point3: 피플 애널리틱스와 연동되는 데이터 제공 툴로의 진화 가능성

　　　　Point4: 데스크리스(deskless) 워커 및 전사 전개를 위한 제품·가격 적용

　　(2) 플레이어 동향

　　　　1.1on1 운영 지원 툴/서비스

　　　　① 제공 방법별

　　　　(표) 1on1 지원 툴·서비스 제공 방법별 분류

　　　　Point: 플레이어 포지셔닝 변화와 서비스 영역 확장

　　　　A: 1on1 전용·운용 지원형

　　　　B: 1on1 기반·관리 지원형

　　　　C: 인재 관리 통합형

　　　　D: 동행·대행·연수 지원형

　　　　E: 1on1 이외를 기반으로 하는 관리 지원형

　　　　2. 기타(사내 SNS 등)

제3장 주목받는 서비스 사업자의 대응

· 기업 개요

· 실적 추이

· 도입 실적 추이

· 서비스별 매출액 비율

· 주요 서비스의 플랜별 매출액 비율

· 업종별 매출액 비율

· 사용자 기업의 직원 수 규모별 매출액 비율

· 주요 파트너(대리점 기업·협업 기업 등)

· 서비스 사업화 배경

· 서비스의 특징 및 차별화 포인트

· 2025~2026년의 새로운 서비스·기능 등

· AI 활용

· 마케팅·판매 전략

· 실적 및 전망(2025년 실적, 2026년 예측)

· 고객 특성(업계별, 기업 규모별 등)

· 사업 체계

· 경영 전략과 인재 전략을 연결하는 서비스의 역할

· 사업에서의 과제

· 시장의 향후 전망

※ 일부를 제외하고 모든 기업에 공통

≪등록 기업 목록≫

　　주식회사 Agile HR

　　주식회사 아트라에

　　원티드리 주식회사

　　에일 주식회사

　　주식회사 KAKEAI

　　Qualtrics 합동회사

　　주식회사 싱귤레이트

　　주식회사 스타멘

　　Unipos 주식회사

　　주식회사 LAFOOL

　　주식회사 리크루트

　　주식회사 링크앤모티베이션