2026 PLM/CAD/EDA 시장의 실태와 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
본 자료는 설계·개발 분야를 뒷받침하는 PLM/CAD/EDA 시장을 대상으로 한 자료이다.
최근 이런 시장에서는 AI 구현이 확대되고 있으며, CAD/EDA 분야에서는 툴에 AI 기능을 탑재하는 것이 진행되고 있다. PLM에서도 제품·설계 데이터를 자연어로 검색하고 재활용할 수 있는 AI 어시스턴트 기능이 등장했다. 또한 클라우드/SaaS형이나 구독 서비스 등 제공 형태의 전환도 진행되고 있다. 또한 인력 부족을 배경으로 한 3D화·표준화 수요, 제품의 복합화와 반도체의 고집적화에 따른 기계계·전자계·소프트웨어 간 데이터 연계 등 각 분야에서 과제가 드러나고 있다.
이러한 상황을 바탕으로, 본 보고서에서는 오랜 기간 발간 실적이 있는 「CAD/EDA 시장의 실태와 전망」, 「PLM 시장의 실태와 전망」을 한 권으로 통합하여 새롭게 개편했다. 설계 도구를 개별적으로가 아니라 PLM/CAD/EDA를 아우르며 일본 시장을 조망할 수 있는 내용으로 구성한다.
◆조사개요
조사목적: 본 보고서는 PLM/CAD/EDA 제조업체 및 벤더의 제품 전략 분석과 사용자 기업의 제품 선정에 기여하기 위해 PLM/CAD/EDA 시장의 실태를 조사·분석하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 본 보고서에서는 아래 항목을 조사 대상으로 삼았다
【PLM】
PLM: PLM(Product Lifecycle Management)은 기획·설계·생산부터 보수 또는 리사이클에 이르기까지 제품을 그 라이프사이클 전반에 걸쳐 관리하려는 개념과, 이를 구현하기 위한 엔지니어링 체인 내 제품 정보의 관리·활용 소프트웨어
PDM: 제품 개발 공정에서 설계·개발 관련 정보를 일원화하여 관리하기 위한 소프트웨어
뷰어: 3D 데이터 파일의 내용을 표시하기 위한 소프트웨어
DMU: 디지털 시제품을 활용하여 제품의 외관, 내부 구성 등을 검토하기 위한 소프트웨어
【CAD】
<기계계 CAD>
2D CAD: 주로 2차원 제도를 지원하기 위한 시스템
3D CAD: 3차원으로 입체적인 모델을 구축하는 시스템
금형 설계용 CAD/CAM: 전문 애플리케이션으로서 금형 설계를 지원하는 시스템
＜EDA＞
IC 설계 도구: 논리 설계와 물리 설계를 포함한 IC 설계를 수행하는 도구
검증 도구: 설계 오류를 발견하고 수정하기 위한 도구
인터페이스: IP 인터페이스 관련 설계 자산
PCB·와이어 하네스 설계 툴: 인쇄회로기판과 와이어 하네스를 설계하기 위한 툴
롤
<플랜트 설계용 CAD>
플랜트 설계를 지원하기 위한 시스템
조사대상기업수: 당사가 독자적으로 선정한 PLM/CAD/EDA 관련 사업자 총 13개사
조사방법: 당사 연구원의 직접 면담 취재 기본, 전화 및 이메일 취재와 문헌조사 병행
조사기간: 2026년 6월~2026년 9월
조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융 유닛
◆자료 포인트
「CAD/EDA 시장」「PLM 시장」을 한 권으로 통합·리뉴얼
PLM/CAD/EDA 시장의 세그먼트별·카테고리별 시장규모 추정
유력 사업자의 동향과 시장을 둘러싼 최신 트렌드를 분석
<이런 분들에게 추천>
· 제조업용 솔루션을 전개하는 IT 벤더에게는 향후 자사 시장 상황 판단 자료로서
· PLM/CAD/EDA 사용자 기업에는 설계·개발 부문의 IT 투자 및 DX 추진 예산 수립 자료로
· 반도체·전자 관련 기업에서는 EDA 시장 및 첨단 패키지/칩렛 동향 파악을 위해
· 제조업의 DX 진전을 지원하거나 직접 실천하는 기업에게는 최신 동향 파악을 위해
<FAQ>
Q: PLM/CAD/EDA 시장의 정의를 알려주세요
A: 제품의 라이프사이클 전반에 걸쳐 제품 정보를 관리·활용하는 PLM과 설계를 지원하는 CAD/EDA 시장을 대상으로 합니다. 구체적으로는 PLM(PLM/PDM, 뷰어/DMU), 기계계 CAD(2D CAD, 3D CAD, 금형 설계용 CAD/CAM), EDA(IC 설계 도구, 검증 도구, 인터페이스 IP, PCB·와이어하네스 설계 도구), 플랜트 설계용 CAD 각 소프트웨어에 대해 시스템 제조사 출하 금액 기준의 매출액을 시장규모로 정의하고 있습니다. 또한 시장규모에는 하드웨어 매출액을 포함하지 않으며, 서비스·보수·유지보수 매출액을 포함합니다.
Q: 각 분야의 시장규모가 게재되어 있나요.
A: PLM 시장과 CAD/EDA 시장에 대해 2024~2025년 실적과 2026~2029년 시장규모를 추정·예측하고 있습니다. 또한 PLM/PDM, 뷰어/DMU, 2D CAD, 3D CAD, 금형 설계용 CAD/CAM, EDA 각 카테고리 및 플랜트 설계용 CAD에 대해 2024~2026년도(전망) 매출액 및 벤더별 점유율을 게재하고 있습니다. PLM과 기계계 CAD에 대해서는 업종별, 사용자 기업의 연매출 규모별, 세계 지역별 매출액도 게재하고 있습니다.
Q: 개별 기업의 실태에는 어떤 내용이 게재되어 있나요.
A: PLM/CAD/EDA 주요 벤더 13개사(14개 제품)의 사업 개요, 중점 분야, 전망 등을 수록하고 있습니다. 한 회사당 약 4페이지 분량입니다.
<각 장에서 해결할 수 있는 과제>
「Ⅰ. 총론」에서는 PLM/CAD/EDA 시장 전체의 2024~2029년도 시장규모를 추계·예측하고 있습니다. 또한 PLM 시장과 CAD/EDA 시장의 구성비 추이, PLM·기계계 CAD·EDA 각 영역에서의 AI 기능 구현 현황과 경쟁 축의 변화, 향후 전망을 종합적으로 정리하여 짧은 시간 내 시장 파악에 활용할 수 있습니다.
「Ⅱ. PLM 시장의 동향과 전망」에서는 일본 PLM 시장의 동향을 분석하고 있습니다. 제조업을 둘러싼 환경을 고려하여, 시장규모 추이(2024년도~2026년도 전망)와 일본 전체 매출액 추계(2024~2029년도 예측)를 산출했습니다. 또한 AI 활용 동향, AI-Ready 전환 및 판단 경위의 자산화, 데이터 유통과 시스템 연계, 제공 형태(SaaS·IaaS·온프레미스), 도입층 확대(업종·기업 규모·규제 대응), 3D 도면/시맨틱 PMI와 뷰어/DMU의 동향 등 각사의 노력을 반영한 정성적 정보를 분석하고 있어, 벤더의 제품 전략 검토 및 사용자 기업의 제품 선정에 활용할 수 있습니다.
「Ⅲ. CAD/EDA 시장의 동향과 전망」에서는 기계계 CAD, EDA, 플랜트 설계용 CAD를 대상으로 일본 CAD/EDA 시장의 동향을 분석하고 있습니다. 제조업·전자산업을 둘러싼 환경을 고려하여, 시장규모 추이(2024년도~2026년도 전망)와 일본 전체 매출액 추계(2024~2029년도 예측)를 산출하였습니다. 또한 AI 활용에 있어서의 자율성 수준, 계약 형태(종량제, 구독, AI 종량 과금제), 제공 형태(클라우드·SaaS), EDA 성장 축의 변화(첨단 패키지/칩렛), 3D CAD의 보급과 2D의 존속, 인재 확보와 기술 계승 대응 등 각사의 노력을 바탕으로 한 정성적 정보를 분석하고 있어, 벤더의 제품 전략 검토나 사용자 기업의 제품 선정에 활용할 수 있습니다.
◆리서치 내용
조사결과 포인트
1.1. 시장 동향
【도표 1】PLM/CAD/EDA 솔루션 일본 매출액 추이(2024년도~2029년도 예측)
1.2. 세그먼트별 시장 동향
1.2.1.PLM 시장 동향: AI 탑재에 따른 단가 상승이 견인, 경쟁 축은 ‘PLM 이외’으로
1.2.2.CAD/EDA 시장 동향: EDA가 주도하는 확대와 사용자 측 활용 능력이 요구되는 기계계 CAD
1.3. 주요 기업 동향
1.4. 과제와 전망
Ⅰ. 총론
1. PLM/CAD/EDA 시장
1.1.PLM/CAD/EDA 시장 시장규모
【도표 2】PLM/CAD/EDA 솔루션 일본 매출액 추이(2024년도~2029년도 예측)
【도표 3】PLM/CAD/EDA 솔루션 일본 매출액 구성비(2024년도~2029년도 전망)
1.2. AI 구현의 한 차례와 경쟁 축의 이동
1.3. 향후 전망
Ⅱ. PLM 시장의 동향과 전망
2.PLM 시장의 동향과 전망
2.1.PLM 시장의 주목 동향
2.2. 일본 PLM 시장 동향
2.2.1. 제조업을 둘러싼 환경
【도표 4】해결을 위해 디지털 기술 활용을 전망하고 있는 자사의 경영 과제
【도표 5】‘디지털 기술 활용 전략’ 수립 현황(기업 규모별)
2.2.2. 시장규모의 추이
【도표 6】일본 PLM 솔루션 시장규모 추이(2024년도~2026년도 전망)
2.3. 각 기업의 추진 사례로 살펴보는 PLM 솔루션 동향
2.3.1.AI 활용의 제2단계 - 경쟁 축은 ‘PLM 외’으로
【도표 7】AI·생성 AI에 관한 각 기업의 대응
2.3.2. AI가 읽을 수 있는 데이터 - AI-Ready화와 ‘판단 경위의 자산화’
【도표 8】‘베테랑 등의 노하우 시각화 및 기술·기능 계승 시의 과제’
2.3.3. 데이터 유통과 시스템 연계 - 연계 동기의 변질
【도표 9】데이터 연계 시 AI 활용 여부
2.3.4. 제공 형태의 분기 - SaaS·IaaS·온프레미스
2.3.5. 도입층 확대 - 업종·기업 규모·규제 대응
2.3.6.3D 데이터의 1차 정보화-3D 도면/시맨틱 PMI와 뷰어/DMU
2.4. 일본 PLM 시장의 전망
【도표 10】일본 PLM 솔루션 일본 전체 매출액 추이(서비스·유지보수 포함)
(2024년도~2029년도 예측)
Ⅲ. CAD/EDA 시장의 동향과 전망
3.CAD/EDA 시장의 동향과 전망
3.1.CAD/EDA 시장의 정의
3.2. 일본 CAD/EDA 시장 동향
3.2.1. 제조업·전자산업을 둘러싼 환경
3.2.2. 일본 CAD/EDA 시장규모의 추이
【도표 11】일본 CAD/EDA 솔루션 시장규모 추이(2024년도~2026년도 전망)
3.3. 각 기업의 대응으로 보는 CAD/EDA 솔루션 동향
3.3.1. AI 활용의 제2단계 - 기능의 내용과 자율성 수준
3.3.2. 계약 형태의 다양화-종신 구매, 구독, AI 종량 과금제
3.3.3. 제공 형태 선택 - 클라우드 이용의 확산과 SaaS로의 기울어짐
【도표 12】클라우드 인프라(IaaS/PaaS) 서비스 시장규모 추이와 전망
3.3.4. EDA 성장 축의 변화 - 미세화에서 첨단 패키지/칩렛으로
3.3.5. 3D CAD의 보급과 2D의 존속
3.3.6. 인재 확보와 기술 계승의 제약에 벤더는 기능으로 대응
【도표 13】제조업 종사자 수
【도표 14】청년 고용자(34세 이하) 수의 추이
【도표 15】제조업에서의 역량 개발 및 인재 양성에 관한 문제점의 내역
【도표 16】기술 승계의 원활화에 디지털 기술을 활용했을 때의 효과
【도표 17】데이터 연계 및 AI 활용 시의 고민과 과제
3.4. 일본 CAD/EDA 시장 전망
【도표 18】CAD/EDA 솔루션 일본 전체 매출액 추이(서비스·유지보수 포함)
(2024년도~2029년도 예측)
Ⅳ. PLM/CAD/EDA 시장규모 추이(데이터편)
4. PLM 시장규모 추이
4.1. PLM 시장규모 추이(일본)
【도표 19】PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
4.2. 카테고리별 PLM 매출액 및 점유율 추이(일본)
4.2.1.PLM/PDM 매출액 및 점유율 추이
【도표 20】PLM/PDM 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 21】2PLM/PDM 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
4.2.2. 뷰어/DMU 매출액 및 점유율 추이
【도표 22】뷰어/DMU 매출액 추이(일본, 2024~2026년 전망)
【도표 23】뷰어/DMU 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
4.3. 업종별 PLM 매출액 및 점유율 추이(일본)
4.3.1. 업종별 PLM 매출액 추이
【도표 24】업종별 PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
4.3.2. 전기·전자기기 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 25】전기·전자기기 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 26】전기·전자기기 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
4.3.3. 정밀기계 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 27】정밀기계 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 28】정밀기계 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
4.3.4. 산업기계 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 29】산업기계 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 30】산업기계 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
4.3.5. 자동차·운송용기기 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 31】자동차·운송용기기 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 32】자동차·운송용기기 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
4.3.6. 에너지·프로세스 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 33】에너지·프로세스 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 34】에너지·프로세스 제조업에 대한 PLM 솔루션 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
4.4. 사용자 기업 연매출 규모별 PLM 매출액 및 점유율 추이(일본)
4.4.1. 사용자 기업 연매출 규모별 PLM 매출액 추이
【도표 35】사용자 기업 연매출 규모별 PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
4.4.2. 대기업 대상 매출액 및 점유율 추이
【도표 36】대기업 대상(연매출 500억 엔 이상) PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 37】대기업 대상(연매출 500억 엔 이상) PLM 솔루션 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
4.4.3. 중견·중소기업 대상 매출액 및 점유율 추이
【도표 38】중견·중소기업 대상(연매출 500억 엔 미만) PLM 솔루션 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 39】중견·중소기업 대상(연매출 500억 엔 미만) PLM 솔루션 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
4.5.PLM 시장규모 및 점유율 추이(전 세계)
4.5.1. 세계 지역별 PLM 매출액 추이
【도표 40】세계 지역별 PLM 솔루션 매출액 추이
(전 세계, 2024~2026 년도 전망)
4.5.2. 세계 PLM 매출 점유율 추이
【도표 41】PLM 솔루션 매출 점유율 추이(전 세계, 2024~2026년 전망)
5. CAD/EDA 시장규모 추이
5.1. CAD/EDA 시장규모 추이(일본)
【도표 42】CAD/EDA 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
5.2. CAD/EDA 시장규모 추이(전 세계)
【도표 43】CAD/EDA 매출액 추이(전 세계, 2024~2026년 전망)
6. 기계계 CAD 시장규모 추이
6.1. 기계계 CAD 매출액 및 점유율 추이(일본)
【도표 44】기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 45】기계계 CAD 매출액 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
6.2. 카테고리별 기계계 CAD 매출액 및 점유율 추이(일본)
6.2.1.2D CAD 매출액 및 점유율 추이
【도표 46】2D CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 47】2D CAD 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
6.2.2.3D CAD 매출액 및 점유율 추이
【도표 48】3D CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 49】3D CAD 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
6.2.3. 금형 설계용 CAD/CAM 매출액 및 점유율 추이
【도표 50】금형 설계용 CAD/CAM 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 51】금형 설계용 CAD/CAM 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
6.3. 업종별 기계계 CAD 매출액 및 점유율 추이(일본)
6.3.1. 업종별 기계계 CAD 매출액 추이
【도표 52】업종별 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
6.3.2. 전기·전자기기 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 53】전기·전자기기 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 54】전기·전자기기 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
6.3.3. 정밀기계 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 55】정밀기계 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 56】정밀기계 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
6.3.4. 산업기계 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 57】산업기계 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 58】산업기계 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
6.3.5. 자동차·운송용 기기 제조업 매출액 및 점유율 추이
【도표 59】자동차·운송용 기기 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 60】자동차·운송용 기기 제조업에 대한 기계계 CAD 매출액 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
6.4. 사용자 기업 연매출 규모별 기계계 CAD 매출액 및 점유율 추이(일본)
6.4.1. 사용자 기업 연매출 규모별 기계계 CAD 매출액 추이
【도표 61】사용자 기업 연매출 규모별 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
6.4.2. 대기업 대상 매출액 및 점유율 추이
【도표 62】대기업 대상(연매출 500억 엔 이상) 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 63】대기업 대상(연매출 500억 엔 이상) 기계계 CAD 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
6.4.3. 중견·중소기업 대상 매출액 및 점유율 추이
【도표 64】중견·중소기업용(연매출 500억 엔 미만) 기계계 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 65】중견·중소기업 대상(연매출 500억 엔 미만) 기계계 CAD 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
6.5. 기계계 CAD 매출액 및 점유율 추이(전 세계)
6.5.1. 세계 지역별 기계계 CAD 매출액 추이
【도표 66】세계 지역별 기계계 CAD 매출액 추이(전 세계, 2024~2026년도 전망)
6.5.2. 세계 기계계 CAD 매출액 점유율 추이
【도표 67】기계계 CAD 매출 점유율 추이(전 세계, 2024~2026년 전망)
7.EDA 시장규모 추이
7.1.EDA 매출액 및 점유율 추이(일본)
【도표 68】EDA 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 69】EDA 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
7.2. 카테고리별 EDA 매출액 및 점유율 추이(일본)
7.2.1. IC 설계 툴 매출액 및 점유율 추이
【도표 70】IC 설계 툴 매출 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 71】IC 설계 툴 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
7.2.2. 검증 도구 매출액 및 점유율 추이
【도표 72】검증 도구 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 73】검증 도구 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
7.2.3. 인터페이스 IP 매출액 및 점유율 추이
【도표 74】인터페이스 IP 매출액 추이(일본, 2024~2026년 전망)
【도표 75】인터페이스 IP 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
7.2.4. PCB·와이어 하네스 설계 툴 매출액 및 점유율 추이
【도표 76】PCB·와이어하네스 설계 툴 매출액 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
【도표 77】PCB·와이어하네스 설계 툴 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026 년도 전망)
7.3.EDA 매출액 및 점유율 추이(전 세계)
【도표 78】EDA 매출 추이(전 세계, 2024~2026년 전망)
【도표 79】EDA 매출 점유율 추이(전 세계, 2024~2026년 전망)
8. 플랜트 설계용 CAD 시장규모 추이
8.1. 플랜트 설계용 CAD 매출액 및 점유율 추이(일본)
【도표 80】플랜트 설계용 CAD 매출액 추이(일본, 2024~2026년도 전망)
【도표 81】플랜트 설계용 CAD 매출 점유율 추이(일본, 2024~2026년 전망)
8.2. 플랜트 설계용 CAD 매출액 추이(전 세계)
【도표 82】플랜트 설계용 CAD 매출액 추이(전 세계, 2024~2026년 전망)
Ⅴ.개표
1. 아라스재팬 합자회사
2. 주식회사 즈켄프리사이트(즈켄 그룹)
3. 디지털프로세스 주식회사(후지쓰그룹)
4. 일본전기 주식회사(NEC)
5. 라티스테크놀로지 주식회사
6. 주식회사 C&G시스템즈
7. 주식회사 NDES
8. 코다마코퍼레이션 주식회사
9. 다소시스템즈 주식회사(CATIA)
10. 다소시스템즈 주식회사(SOLIDWORKS)
11. UEL 주식회사(BIPROGY 그룹)
12. 일본 케이던스디자인시스템즈사
13. 일본시놉시스 합동회사
14. 주식회사 즈켄