[발간예정] 2026년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ~Limited publication for the specific customers~(일본어판)

◆리서치 내용

※게재예정 내용, 발간예정일 등은 일부 변경될 수 있습니다.

■게재예정 내용

○ 2026년 초부터 패널 시장 상황이 호조를 보이며, 메모리 부족 우려로 패널·세트 측의 재고 확보 수요가 견인 5월 이후 가동률은 보장할 수 없다고 예측했지만, 중국 TV 패널의 가동률은 9월까지 평균 약 85%를 유지.

대만 패널 제조업체는 초반부터 침몰하기 시작했다. 현재 CSOT와 HKC가 약간 조정에 들어갔지만, BOE를 버텨낼 수 있을까.

○ HMO의 3M 폭 편광판 생산은 2027년 하반기부터 시작될 예정. COP 필름은 여름까지 맞출 수 있는 일정

PMMA 필름은 언제든 대응 가능하고, 남는 PVA는 연말쯤?. 3M 규모의 본격 양산은 2028년부터가 적절

○ HKC, 편광판 사업 본격 시작, 우선 초광폭 1대만 전개, 2027년 내 세팅 완료 예정

CMMT, L-3 라인 드디어 매각. 중국 궈성(國盛) 인수가 사실상 확정, TV용 편광판 시장에 새롭게 진출

○ Shanjin, SunnyTomo, HMO 등 편광판 메이커들의 Capa 강화가 초래하는 결과는 '다시 가격경쟁의 시대'로 회귀.

28년 이후 편광판 공급 능력 과잉 상태에 놓일 것으로 예측, 최소 2개 업체는 확실히 시장에서 철수하지 않으면, 이 치킨 게임에 모든 업체가 함께 공멸하게 될 것이다.

○ TOYOBO의 PET 필름 ‘SRF’ 공급 상황이 일시적인 것일까?

‘40μm 저위치 위상차 N-PET’ 생산 확대를 위해 한국 Microworks, 중국 PET 필름도 시장에 진출

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○ OLED 패널의 편광판 제거가 TV용으로 가속화되고 있음. LGD TV 패널 생산량 전체의 30% 미만이 편광판 없는 제품으로 전환

중소형 OLED는 메모리 영향 때문인지, 2027년부터 예정했던 전 GalaxyS에 편광판 없는 기술 채택이 다소 늦어지는 분위기

‘편광판 리스’의 물결, 일본 메이커에 직결된 타격을 주지만 ‘iPhone’까지 도달하는 것은 아직은 먼 미래로 예상된다.