2025년판 편광판 및 부재필름 시장 2nd Half Report ~Limited publication for the specific customers~(일본어판)

일본 국내외의 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 또한 주변 조사를 실시함으로써, 월드와이드 편광판 시장의 현황과 향후 동향의 파악을 목적으로 한다.

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◆조사개요

조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 그 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 주변조사를 실시함으로써 월드와이드 편광판 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.

조사대상: 편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필 름메이커, 표면처리 필름 메이커

조사방법: 당사 전문조사원이 직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병행.

조사·분석기간: 2025년 9월~2025년 11월

◆자료 포인트

• 침체가 우려되는 11, 12, 1월 패널·편광판 시장, 강세로 생산 유지 전망

보조금 정책 없이도 2026년 비수기의 과격한 하락은 없고 안정적인 시장 성장으로

• 2025년 상반기 디스플레이 패널 시장은 중국의 '전자기기용 보조금 지원제도'가 견인

고투과 TV패널의 생산 확대로 고투과 TV용 편광판 및 PVA, COP, PET 필름에 대한 니즈가 급증

• 최근 소비 경향은 정부 지원과 세일 시기와 연동하지 않고, 연중 일정 수준을 유지. 성수기·비수기의 차이가 없는 경향

• 2025년에 편광판 시장에서의 재편이 종료, 일본기업은 전략적인 철퇴를 선택해, 최종적으로 중국 메이커끼리 싸움으로

HMO·HXO(구 SDI)는 사실상 같은 회사. HMO·HXO·XinMei 3사 간에서 시너지를 낼 것인가, 발목 잡을 것인가

• 한번 올라간 기술 레벨은 낮출 수 없다. 초투과TV 열풍, 열풍으로 끝나지 않고 표준화로

Shanjin·HXO 외의 참가기업이 등장하는가. HMO는 HXO의 기술력으로 고투과 TV용 편광판 생산 가능?

• HMO의 3M폭 편광판 생산은 2026년 하반기를 예정, 사용하는 주요 부재 필름도 일본기업 신규 투자로 대응 가능

HMO에 유리한 전개, HXO(구 SDI) 기술 제휴로 스케줄대로 양산 가동에 기대

• TOYOBO의 'SRF', DNP의 PET 표면처리 필름, 시황에 관계없이 항상 타이트한 공급 상황이 계속

2025년은 특히 Fuji의 IPS 위상차 「Z-TAC」 부족으로 Konica의 「Zero-TAC」로 전환하는 움직임도

• OLED 패널의 편광판 리스가 진행. 편광판 리스 타입인 OLED TV는 2026년 등장

2026년 「iPhone18」부터 겨우 Fuji의 「RFL」 탑재 가능성이 높지만, 최종적인 iPhone의 선택은 편광판 리스?

◆리서치 내용

제1장 편광판 시장

1-1. 편광판 시장 동향(시황·전체 수요 예측)

　　·편광판 마켓 Topics

　　·편광판 마켓 Topics Pick

　　(그림) LCD 패널 메이커 평균 가동률 추이(2025년 7월~2026년 6월 예측·월 기준)

　　(그림·표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량·2021년~2027년 예측)

　　(그림·표) 편광판 시장규모 추이(모드별 생산량·2021년~2027년 예측)

　　(그림) 전체 용도별 편광판 시장규모(구성비·2024~2027년 예측)

　　(표) 전체 용도별 편광판 시장규모 추이(LCD-TFT/OLED, 2024~2027년 예측)

　　(그림·표) TV Others TV용 편광판 시장규모 추이(전년대비·2022~2027년 예측)

　　(그림·표)용도별 편광판 시장규모 추이(구성비·2022~2027년 예측)

　　(그림) 편광판·부재 필름 시장규모(전체, 2026년 전망)

1-2. 편광판 메이커의 동향

　·2026년 이후 주요 편광판 메이커의 사업전략·방침

　　(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이(2024~2026년 예측)

　　(그림) 편광판 시장·메이커 점유율(2025년)

　　(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2025~2027년 예측)

1-3. 편광판 제조라인 가동상황 및 신규증설 계획

　　(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(Shanjin·2025년 Q4 시점)

　　(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획 (HMO·HXO, 2025년 Q4 시점)

　　(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(SunnyPol·2025년 Q4 시점)

　　(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(Sunnytomo·2025년 Q4 시점)

　　(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획 (SAPO·2025년 Q4 시점)

1-4-1. VA TV용 편광판 시장(CSOT TV용)

　　(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-4-2. VA TV용 편광판 시장(AUO TV용)

　　(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-4-3. VA TV용 편광판 시장(Innolux TV용)

　　(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-4-4. VA TV용 편광판 시장(HKCVA-TV용)

　　(그림) HKCVA-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-4-5. VA TV용 편광판 시장(CHOT TV용)

　　(그림) CHOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-4-6. VA TV용 편광판 시장(BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용)

　　(그림) BOE・B18/B19(CEC-Panda) TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) BOE·B18/B19(CEC-Panda)에서 TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-5-1. IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)

　　(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-5-2. IPS TV용 편광판 시장(HKCIPS-TV용)

　　(그림) HKCIPS-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)

　　(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-6. AMOLED TV용 편광판시장(LGD OLED-TV용)

　　(그림) LGD OLED-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용비율(면적기준)

　　(그림) LGD OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

1-7-1. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(CSOT 용 전체)

　　(그림) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2025년~2027년 예측)

1-7-2. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(BOE용 전체)

　　(그림) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2025년~2027년 예측)

1-7-3. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(AUO용 전체)

　　(그림) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2025년~2027년 예측)

1-7-4. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(Innolux용 전체)

　　(그림) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2025년~2027년 예측)

1-7-5. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(HKC용 전체)

　　(그림) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2025년~2027년 예측)

1-7-6. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(BOE·B18/19(CEC-Panda)용 전체)

　　(그림) BOE·B18/19(CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율

　　(금액기준, 2025년~2027년 예측)

1-7-7. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(CHOT용 전체)

　　(그림) CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2025년~2027년 예측)

제2장 편광판용 대형 위상차 필름 시장

2-1. 모드별 대형 위상차 필름 시장규모 전체(VA, IPS, AMOLED, TFT-TN)

　　(그림·표) 모드별 대형 위상차 필름 시장규모 전체(전년대비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)

　　(그림) 모드별 대형 위상차 필름 시장규모 전체(구성비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)

2-2. 재료별 대형 위상차 필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA, 액정도포형)

　　(그림·표) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이

　　(전년대비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)

　　(그림)대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이

　　(구성비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)

　　(그림·표) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이

　　(구성비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)

2-3. 모든 모드별 대형 위상차 필름 시장규모 전체(전 메이커별)

　　(표) 대형분야의 모든 모드별 위상차 필름의 판매량 추이(전년대비)

　　(표) 대형분야의 모든 모드별 위상차 필름의 판매량 추이(구성비)

2-4-1. 대형 VA용 위상차 필름 시장(메이커별)

　　(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이

　　(그림) 대형 TFT-VA용 위상차 필름 시장·메이커 점유율(2025년)

　　(그림) 대형 TFT-VA용 위상차 필름 시장에서의 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

2-4-2. 'COP계' 대형 위상차 필름시장

　　(표) 대형 TV용 편광판용 COP 필름 공급 능력 일람(2025년 Q4)

　　(그림) 대형 위상차용 COP 필름의 공급망(2025년 Q4 시점)

2-5-1. 대형 IPS용 위상차 필름 시장(메이커별)

　　(그림·표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이

　　(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차 필름 시장·메이커 점유율(2025년)

　　(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차 필름 시장에서의 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

2-5-2. 「PMMA계」 대형 위상차·PVA 보호용필름 시장

　　(표) 편광판용 PMMA 필름 공급 능력 일람(2025년 Q4)

　　(그림) 대형 위상차, PVA 보호용 PMMA 필름 공급망(2025년 Q4 시점)

2-6-1. 대형 AMOLED용 위상차 필름 시장(메이커별)

　　(그림·표) 대형 AMOLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이

　　(그림) 대형 AMOLED용 위상차 필름 시장·메이커 점유율(2025년)

　　(그림) 대형 AMOLED용 위상차 필름 시장의 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

2-7. 대형 TFT-TN용 위상차 필름 시장

　　(표) 대형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이

제3장 편광판용 중소형 위상차 시장

3-1. 모드별 중소형 위상차 필름 시장규모 전체(AMOLED, IPS, TFT-TN, VA)

　　(그림·표) 중소형 분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이

3-2. 재료별 중소형 위상차 필름 시장규모 전체(액정도포형·TAC, COP, PMMA)

　　(그림·표) 중소형 분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이

3-3-1. 중소형 AMOLED용 위상차 필름 시장(메이커별)

　　(그림·표) 중소형 AM OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이

　　(그림) 중소형 AM OLED용 위상차 필름 시장·메이커 점유율(2025년)

　　(그림) 중소형 AM OLED용 위상차 필름 시장의 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

3-3-2. 중소형 AMOLED용 편광판 구조(아이폰, 아이패드, 갤럭시S, 갤럭시Z 플립)

3-4-1. 중소형 IPS용 위상차 필름 시장(메이커별)

　　(그림·표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이

3-5-1. 중소형 TFT-TN용 위상차 필름 시장(메이커별)

　　(그림·표) 중소형 TFT-TN의 'WV' 판매량 추이

　　(표) 중소형 분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(구성비)

　　(표) 중소형 분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이

제4장 편광판용 PVA 보호필름(Outer 쪽) 시장

4-1. 재료별 PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장규모 전체(TAC, PET, PMMA)

　　(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)

　　(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측(2024~2027년 예측)

4-2-1. PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)

　　(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

　　(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(구성비)

　　(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장·메이커 점유율(2025년)

　　(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율(2025년~2027년 예측)

4-2-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) PET시장(PET메이커별)

　　(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

　　(표) PVA 보호 측용 PET 필름 공급 능력 일람(2025년 Q4)

　　(그림) PVA 보호필름용(Outer측) PET 필름의 서플라이 체인(2025년 Q4 시점)

4-2-3. PVA 보호필름(보호측: Outer) TAC 시장(TAC 메이커별)

　　(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

4-2-4. PVA 보호필름(보호측: Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)

　　(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

　　(표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 메이커의 동향

4-3. 편광판 주요 부재필름의 가격 동향

　　(표) PVA 보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균 가격 동향(2025년 Q4)

4-4. 재료별 수요량 추이와 예측(전체, PVA보호필름+위상차 필름)

　　(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차 필름, 2024~2027년 예측)

　　(그림) 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2024~2027년 예측)

　　(표) PVA 보호필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측

　　(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(전년대비, PVA보호필름+위상차 필름)

　　(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(구성비, PVA보호필름+위상차 필름)

제5장 편광판용 표면처리필름 시장

5-1. 표면처리 필름 규모 전체(AG, AGLR, 클리어LR, CHC, 드라이 AR)

　　(그림·표) 편광판용 표면처리 필름 시장규모(타입별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비 (2025~2027년 예측)

　　(그림·표) 편광판용 표면처리 필름 시장규모(타입별·구성비)

5-2) AG시장

　　(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2025~2027년)

5-3. AG·LR 시장

　　(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 AG·LR 시장 메이커 점유율(2025~2027년)

5-4. 클리어 LR시장

　　(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2025~2027년)

5-5. CHC시장

　　(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2025~2027년)

5-6. 드라이 AR 시장

　　(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년대비)

　　(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2025~2027년)

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